Buen comienzo del mes de febrero en los mercados europeos

Las acciones europeas comienzan el mes de febrero con tono positivo, con todos los índices extendiendo las ganancias de la sesión anterior, después de haber tenido el peor mes desde octubre de 2020 en enero.

El Euro Stoxx 50 subía un 1,17%, el DAX alemán lo hacía un 1,60%, mientras que el CAC 40 francés y el Ibex 35 español avanzaban un 1,36% y un 1,18% respectivamente.

Las subidas son claras, a pesar de que los inversores continúan preocupados por la crisis OTAN-Rusia en Ucrania y tratan de el impacto de la propagación del coronavirus Ómicron en la recuperación económica mientras esperan la decisión de política monetaria del BCE el jueves.

En cuanto a los datos macro, las ventas minoristas de Alemania se hundieron inesperadamente un 5,5% en diciembre, mientras que la tasa de inflación anual en Francia se aceleró hasta un 2,9%, un más rápido de lo esperado en enero, según datos preliminares que esperaban un aumento del 2,4%.

En España, el PMI manufacturero ha mostrado fortaleza, 56,2 cuando se esperaba 56, lo cual indica que el sector continúa en crecimiento.

En el apartado de resultados empresariales, UBS informó una disminución en las ganancias trimestrales, pero superó las expectativas, mientras que en 2021 el banco obtuvo su mejor ganancia anual desde 2006.

La sesión en Asia ha sido positiva, con China cerrado por festivo, las miradas se han puesto en Japón, el índice Nikkei 225 ha terminado con un alza del 0,28% el índice Topix ha terminado plano con una ligera ganancia del 0,01%, en una sesión muy volátil donde ambos índices han acabado reduciendo gran parte de las ganancias iniciales del día, con el sector tecnológico siendo protagonista con los inversores comprando acciones del sector que habían sido penalizadas durante la fase correctiva de los mercados mundiales vivida recientemente.

Las empresas relacionadas con el transporte y el consumo también se han visto impulsadas.

Mientras tanto, Sony Interactive Entertainment, una subsidiaria del Grupo Sony, anunció el lunes que acordó adquirir el desarrollador privado de videojuegos Bungie por 3600 millones de dólares.

En Australia, el Banco de la Reserva ha mantenido los tipos de interés sin cambios en un mínimo histórico del 0,1% por decimocuarto mes consecutivo tal y como se esperaba.

Al mismo tiempo, el banco central ha decidio detener sus programas de compra de bonos por valor de 275 000 millones de dólares australianos y las compras finales se realizarán el 10 de febrero.

A pesar de ello, la junta ha recalcado que la suspensión de la flexibilización cuantitativa no implicaba un aumento a corto plazo en las tasas de interés, y que todavía van a seguir siendo pacientes hasta que la inflación real esté dentro del rango objetivo del 2 al 3%.

Aunque la inflación ha repuntado, está dentro del rango objetivo.

El comité mencionó que el crecimiento de los salarios sigue siendo modesto y es probable que pase algún tiempo antes de que el agregado alcance una tasa consistente con una inflación sostenida en el objetivo.

Sobre la cepa Ómicron, el banco repitió que es poco probable que descarrile la recuperación económica.

Datos Macro

• China – Festivo – Festival de la primavera.

• 00:50 – Japón – Tasa de desempleo (Dic). Dato: 2,7%. Previsión: 2,8%. Anterior: 2,8%.

• 01:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual – Dic). Dato: -4,4%. Previsión: 3,9%. Anterior: 7,3%.

• 04:30 – Australia – Decisión de tipos de interés. Dato: 0,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.

• 08:00 – Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual – Ene). Dato: 11,2%. Previsión: 10,8%. Anterior: 10,4%.

• 08:00 – Alemania – Ventas minoristas (Mensual – Dic). Dato: -5,5%. Previsión: -1,4%. Anterior: 0,8%.

• 08:45 – Francia – IPC (Mensual). Dato: 0,3%. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%.

• 09:15 – España – PMI manufacturero (Ene). Dato: 56,2. Previsión: 56. Anterior: 56,2.

• 09:45 – Italia - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 61. Anterior: 62.

• 09:50 – Francia - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 55,5. Anterior: 55,6.

• 09:55 – Alemania - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 60,5. Anterior: 57,4.

• 09:55 – Alemania – Tasa de desempleo (Ene). Previsión: 5,2%. Anterior: 5,2%.

• 10:00 – Zona Euro - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 59. Anterior: 58.

• 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 56,9. Anterior: 57,9.

• 11:00 – Zona Euro – Tasa de desempleo (Ene). Previsión: 7,1%. Anterior: 7,2%.

• 15:45 – EE UU - PMI manufacturero (Ene). Previsión: 55. Anterior: 57,7.

• 16:00 – EE UU - PMI manufacturero del ISM (Ene). Previsión: 57,5. Anterior: 58,7.

• 16:00 – EE UU – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Dic). Previsión: 10,30M. Anterior: 10,562M.

• 17:00 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.

• 22:30 – EE UU – reservas semanales de crudo del API. Anterior: -0,872M.

Análisis técnico: Ibex 35

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8742,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8827,6 puntos.

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8613,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8552,9 puntos.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 629,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 724,1 y 15 869,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 389,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 244,1 puntos.

Análsis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4517 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4544,83 y 4587,34 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4471 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4431,84 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8743 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8743 - 120 = 8623 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,86 veces (8743 / 120 € = 72,86), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8613 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8613 + 120 = 8733 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,77 veces (8613 / 120 € = 71,77).

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