Alzas en Europa. Los resultados de Microsoft y Alphabet tranquilizan al mercado

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8126,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8156,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8076,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8043,6 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 184,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 233,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 100,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 057 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3593,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3605,2 y 3620,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3576,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3556,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3966,54 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3989,76 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3983,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3915,28 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:30 – Australia – IPC Trimestral (2T). Dato: 1,8%. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,1%.
• 08:00 – Alemania – Índice Gfk de clima de consumo (Ago). Dato: -30,6. Previsión: -28,9. Anterior: -27,7.
• 11:30 – Alemania – Subasta de deuda a 10 años (Bund). Anterior: 1,22%.
• 14:30 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual – Jun). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,7%.
• 14:30 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (Mensual – Jun). Previsión: -0,5%. Anterior: 0,7%.
• 16:00 – EE. UU. – Venta de viviendas pendientes (Mensual – Jun). Previsión: -1,5%. Anterior: 0,7%.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: 1,143M.
• 20:00 – EE. UU. – Comunicado del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Decisión de tipos de interés. Previsión: 2,5%. Anterior: 1,75%.
• 20:30 – EE. UU. – Rueda de prensa del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las bolsas europeas abren en positivo siguiendo las alzas de los futuros de Wall Street antes de la decisión de política monetaria ya descontada por los inversores.

El motivo principal de las subidas viene desde el lado de los resultados empresariales, Google informó ayer al cierre de la sesión norteamericana evitando unos resultados desastrosos, con los ingresos de publicidad en búsquedas supera las previsiones.

Los resultados de Microsoft sufren por la desaceleración de la ventas de equipos y el avance del dólar pero baten previsiones, lo que aumenta la confianza de los inversores.

Mientras que Texas Instruments presentó una previsión optimista de beneficios para el trimestre en curso gracias a la fuerte demanda de chips.

En Europa, por su parte, Deutsche Bank registró un aumento del 51% mejor de lo esperado los beneficios del segundo trimestre, el octavo trimestre consecutivo de ganancias.

Las ganancias del Grupo Daimler (Mercedes-Benz) fueron más bajas que el año pasado, pero el fabricante de automóviles, ha mejorado su guía para 2022.

Credit Suisse registró un pérdida neta mayor a la prevista, su tercera pérdida trimestral consecutiva.
En cuanto a datos macro, el indicador de confianza del consumidor GfK de Alemania para agosto cayó más de lo esperado, hasta un nuevo mínimo histórico de -30,6 de cara a agosto desde un -27,7 revisado en junio y peor que las previsiones del mercado de -28,9.

La última lectura destacó los crecientes temores de recesión y las preocupaciones sobre la escasez de suministro de gas natural, con la guerra de Ucrania y la interrupción de las cadenas de suministro elevando aún más los precios de la energía y los alimentos.

Además, hoy los futuros del gas natural europeos superaron la marca de los 200 euros por megavatio hora, no muy lejos del máximo histórico de 300 euros alcanzado en marzo tras la invasión rusa de Ucrania.

La rusa Gazprom dijo que reduciría aún más los flujos a través del oleoducto Nord Stream, citando problemas con las turbinas, entregando solo 33 millones de metros cúbicos diarios, aproximadamente el 20% de su capacidad, poniendo en peligro los objetivos de la región de llenar el 80% de la capacidad de almacenamiento antes del invierno.

La actual crisis energética en Europa sigue siendo una fuente de volatilidad, lo que alimenta y consolida las preocupaciones sobre una recesión inminente y nuevas divisiones en el bloque.

La Fed subirá los tipos por cuarta reunión consecutiva

En EE. UU., tendremos la cita siempre importante de la Reserva Federal, aunque hoy la decisión parece estar ya descontada por el mercado.

Los inversores esperan que la Reserva Federal eleve el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 75 pb hasta la franja del 2,25%-2,5%.

Esta será la cuarta subida de tipos consecutiva llevando a los costes de los préstamos al nivel más alto desde 2019.

Se mirará con atención cualquier orientación que dé la Fed de cara a septiembre, con el banco central reforzando su trayectoria de aumento de tipos, pero probablemente manteniendo las opciones abiertas y dependiendo de los datos.

Las presiones de los precios siguen al alza y los riesgos de recesión se avecinan, con varios indicadores y resultados corporativos que apuntan a estrés económico.

Los mercados actualmente apuestan a que la Fed comenzará a recortar las tasas la próxima primavera, después de llevar la tasa de los fondos federales al 3,4% a fines de este año.

Signo mixto en Asia, subida en Japón, retrocesos en China

En Asia, hemos tenido signo mixto, ganancias en Japón y pérdidas en China, donde las persistentes preocupaciones relacionadas con el covid, las incertidumbres económicas y el enfoque de política cautelosa del país penalizan a las acciones.

El índice Nikkei 225 ha subido un 0,22% ayudado por las acciones de de las grandes compañías relacionadas con los semiconductores en medio de los esfuerzos del gobierno japonés para respaldar la producción de chips nacionales.

En Australia, el índice S&P/ASX 200 ha terminado en positivo, cerrando en su nivel más alto en un mes después de que los últimos datos de inflación hayan quedado ligeramente por debajo de las expectativas, esto ha llevado a los mercados a reducir las apuestas de un mayor aumento de los tipos de interés de 75 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia el próximo mes.

En el mercado de las materias primas, los futuros del crudo WTI suben por encima de los 95 dólares por barril después de caer un 1,8% en la sesión de ayer.

Las subidas vienen después de la publicación del informe de la industria que informaba ayer de una gran caída en los inventarios de crudo de EE. UU.

Los datos del API mostraron que las reservas de crudo de EE.UU. disminuyeron en 4 millones de barriles la semana pasada, muy por encima de la caída de 1 millón de barriles esperada por los analistas.

Las preocupaciones de que la reducción del suministro de gas de Rusia a Alemania a través del oleoducto Nord Stream 1 obligaría a cambiar al petróleo también mantuvieron la presión alcista sobre los precios.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8127 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8127 - 120 = 8007 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,73 veces (8127 / 120 € = 67,73), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8076 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8076 + 120 = 8196 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,30 veces (8076 / 120 € = 67,30).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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