Acciones Santander en Bolsa: suben en la sesión, emite bonos convertibles por 2500 millones
Banco Santander ha concretado una emisión de bonos contingentes convertibles, comúnmente conocidos como 'cocos', por un total de 2.500 millones de dólares. Esta emisión se ha dividido en dos tramos con ventanas opcionales de amortización a los 5,5 y 10 años, según lo reportado a la CNMV.
La demanda ha superado significativamente las expectativas, alcanzando los 8.000 millones de dólares, lo que ha permitido reducir el precio de salida del 10% al 9,625%. El primer tramo de 1.150 millones de dólares ha generado una sobredemanda de 3.250 millones, mientras que el segundo tramo de 1.350 millones ha recibido pedidos por un total de 4.750 millones.
Los bancos participantes en la colocación han sido Santander, BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y RBC Bank. Los bonos pagarán intereses trimestrales a partir de febrero de 2024 y se consideran una posible opción para la refinanciación de instrumentos de capital existentes.
Los 'cocos' son bonos contingentes convertibles de carácter perpetuo que se suman al capital adicional de nivel 1 de los bancos, también conocidos como emisiones AT1. Estos bonos incluyen ventanas opcionales de liquidez que las entidades pueden aprovechar o postergar, así como la posibilidad de convertirse en acciones ordinarias bajo ciertas condiciones, como una caída significativa en la ratio de capital CET1.
Santander, a finales de agosto, optó por posponer la recompra de un coco de 1.000 millones de euros debido al elevado coste actual de emisión, que ronda el 10%. Esta decisión se originó tras la venta de Credit Suisse a UBS, que alteró el orden de prelación en la absorción de pérdidas entre bonistas de AT1 y accionistas.
ANÁLISIS TÉCNICO: SANTANDER
Las acciones del Banco Santander suben hoy un 0,45%, continuando la racha alcista que tiene lugar desde el 25 de octubre y se acercan de nuevo a la resistencia clave de los 3,716 euros (máximos desde marzo de este año, a pesar de tener un objetivo alcista activado, llegar a ese nivel de resistencia puede hacer que ahora las acciones se muevan lateralmente en el corto plazo, pero la tendencia es alcista.
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