原油的歷史

原油歷史伴隨著一系列政治和經濟事件,石油行業內部的變化以及技術進步,並繼續影響今天的石油價格。讓我們一起探索從19世紀巴庫到今天的故事。

原油實時價格

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原油價格歷史:1861-2020 年

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1.石油價格暴漲和美國內戰 - 1862-1865 年

2.在斯平德爾托普發現石油 - 1901 年

3.第一次世界大戰 - 1914-1918 年

4.西海岸氣荒 - 1920 年

5.大蕭條開始 - 1929 年

6. 第二次世界大戰 - 1939-1945 年

7. 蘇伊士危機 - 1956 年

8. 贖罪日戰爭 - 1973 年

9.伊朗革命 - 1970-1980 年

10.兩伊戰爭 - 1980-1988 年

11. 海灣戰爭 - 1990-1991 年

12. 亞洲金融危機 - 1997 年

13.伊拉克戰爭 - 2003-2011 年

14. 阿拉伯之春 - 2010-2012 年

15. COVID-19 - 2020年

1800 - 1869 年:早期的原油工業

現代石油工業的起源可追溯到 1837 年的巴庫,那裡建立了第一座商業煉油廠,將石油餾分(用作燈和燃料油)。

隨後是1846年建成的第一口現代油井,深達21米。目前,巴庫的單個油田佔世界石油產量的90%以上,主要是流向波斯(現在的伊朗)。

商業油井隨後於波蘭的博布爾卡(1854)、羅馬尼亞的布加勒斯特(1857)、加拿大的安大略(1858)和美國的賓夕法尼亞(1859)等地區出現,並掀起了採「黑金」的熱潮。

賓夕法尼亞明顯是個贏家,其在幾年之內幾乎生產了世界一半的石油。價格迅速上漲——從1861年的每桶約0.49 美元增至1865年的每桶6.59美元。

1870 - 1913 年:現代石油工業的誕生

1870 年,John D. Rockefeller在俄亥俄州註冊成立了Standard Oil Co.。公司很快成為主導者,推動價格下跌並實施買斷競爭。Standard Oil在全國范圍內擴張並開始向包括中國在內的海外市場出口。1890年為止,它已經非常成功,控制了美國近90%的成品油。

由於產量在美國和俄羅斯均有擴大,全球價格從 1876年的每桶2.56美元下跌至1892年的0.56美元。但隨著1896年第一批商用汽車在德國和美國推出,技術革命開始並很快推動全球對石油的需求。由於產量在美國和俄羅斯均有擴大,全球價格從 1876年的每桶2.56美元下跌至1892年的0.56美元。但隨著1896年第一批商用汽車在德國和美國推出,技術革命開始並很快推動全球對石油的需求。

七姐妹的崛起
今天許多主要石油公司的起源都可以追溯到接下來十年發生的事件:
  • Gulf Oil 和 Texaco 於 1901 年在德克薩斯州斯平德爾托普發現石油後成立
  • Royal Dutch和Shell於1907年合併組建Royal Dutch/Shell,其目標是在美國公司價格競爭加劇的情況下保持競爭力
  • Anglo-Persian Oil Company(現為BP)於1908年在伊朗發現石油後成立
  • 當Standard Oil因美國最高法院判處違反反托拉斯法案而解體時,Chevron、Exxon和 Mobil(現為 Exxon Mobil)於1911年成立。

這些國際石油公司(IOC)——BP、Chevron、Exxon、Gulf Oil、Mobil、Royal Dutch/Shell和Texaco——併稱為「七姐妹」,並在20世紀70年代初期的鼎盛時期繼續控制世界石油儲量的85%。

在俄克拉荷馬州的一個發現

1912 年,俄克拉荷馬州庫欣發現了石油,該地迅速成為美國主要油田之一。儘管其作為生產中心的重要性已經減弱,但已成為西德克薩斯中質原油 (WTI)油價的結算點,這是全球油價的主要基準。

1914 - 1949 年:戰爭、發現和石油危機

第一次世界大戰推動了全球對石油的需求,導致價格從1914年的每桶0.81美元上漲到1918年的1.98美元。戰後的需求受汽車日益普及帶動,該普及引發了1920年美國西海岸汽油的短缺。由於產量增加,價格飆升至每桶3.07美元,到1922年回落至1.61美元。

新的應用和發現

目前,各大公司開始研究石油的其他應用,包括塑料的商業生產。儘管這些產品需求增加,但由於國際石油公司與大量供應之間的競爭,油價仍然相對較低。

與此同時,委內瑞拉(1922 年)、伊拉克(1928 年)、蘇聯(1929年以及1932年至1934年)、東德克薩斯(1930年)、科威特(1938年)和沙特阿拉伯(1938 年)均有重大發現,第一座現代化海上鑽井平臺亦在墨西哥灣(1947年)下水。

德克薩斯州的石油發現造成石油供大於求,恰好遇上大蕭條,令油價格從1930年的1.19美元跌至1931年的0.65美元。然而,德克薩斯州鐵路委員會很快作出干預,並強制執行生產配額,限制供應並穩定價格。

第二次世界大戰

1939 年第二次世界大戰爆發,衝突再次成為需求的主要驅動力。然而,這一次由於全球供應充裕,對價格的影響較小。儘管如此,正如政府在未來幾十年的行動中所顯示出來的,戰爭使其顯著認識到控制石油豐富儲備的重要性。

1950 - 2003 年:為控制原油生產而戰

戰後,各國政府希望將石油生產國有化。伊朗、印度尼西亞和沙特阿拉伯在1950至1960年間都將石油基礎設施部分國有化。在1956年至1957年的危機期間,埃及也控制了蘇伊士運河,而全球近5%的石油都要通過該運河。

儘管如此,美國和蘇聯之間在石油市場控制方面仍然存在分歧。當俄羅斯在20世紀50年代後期開始用廉價石油推動市場時,這七位姐妹同意降低委內瑞拉和阿拉伯石油的價格以保持競爭力。

OPEC的形成

科威特、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和委內瑞拉的官員於1960年在巴格達會面,討論如何處理國際石油公司所施加的減價。他們同意組建石油輸出國組織(OPEC),目的是減少各國之間的競爭並控制價格。

在接下來的20年中,OPEC擴大並吸納了卡塔爾、印度尼西亞、利比亞、阿拉伯聯合酋長國、阿爾及利亞、尼日利亞、厄瓜多爾和加蓬。這些國家中的大多數也在1960年至1976年期間,通過購買或強制接受國際石油公司的股份來控制其石油儲備。

一個關於供求的故事

美國和蘇聯在短時間內控製石油,但很快將影響轉移到 OPEC;尤其是在1973 年,當其成員國選擇對贖罪日戰爭中支持以色列的國家(特別是美國)實施禁運時。全球價格從1972年的平均2.48美元增至1974年的 11.58 美元(且在美國的一些地區要高得多)。

一時期的另一標誌性事件是北海(挪威和英國控制地區)油田的發現,並於 1970 年代中期開始鑽探。這種石油,即布蘭特原油,如今和 WTI 原油一樣用作基準價格油種。

由於伊朗在其革命和兩伊戰爭開始時縮減生產和出口,油價在1979年至1980年迅速上漲,達到36.83 美元。但由於需求衝擊以及其他生產國增加了產量,特別是到1988 年成為全球最大石油生產國的蘇聯,油價隨後迅速下降。

1990 年,伊拉克入侵科威特,隨後的海灣戰爭造成了供應衝擊,導致油價從入侵前的每桶14.98美元上漲到 1991年9月的每桶41.00美元。

未來幾年價格繼續波動。而隨著蘇聯在1991年的解體,俄羅斯石油工業也呈下滑之勢,由於投資減少,未來10年產量減半。由於亞洲金融危機,全球需求在1997年急劇下降,但隨著該地區經濟前景改善,到1999年復蘇。

2003年至今:變化的環境和水力壓裂法

2003年美國對伊拉克的入侵給未來石油供應帶來了不確定性,與此同時,亞洲需求(由中國推動)大幅增加,以上因素使油價從 2000年7月的28.38美元增至2008年7月的146.02美元。 由於全球金融危機導致價格下跌並反彈,在2011年阿拉伯之春後達到126.48美元,再次造成了供應短缺。

近年來水力壓裂法得以應用,技術進步促進了美國頁岩油產量的增加。這降低了OPEC的影響力,並導致油價下跌——從 2014年6月的每桶114.84美元降至2016年1月的不到28.47美元。

作為回應,OPEC 聯合其他幾個國家(包括俄羅斯)實施減產計畫,這計畫預計至少實行到2018年底。油價在這些減產計畫宣布之後即上漲,但隨著美國現在可以充當「無拘束產油國」,OPEC控制價格的能力可能會下降。

未來幾年,油價可能取決於美國的頁岩油生產、OPEC主導的聯盟以及亞洲的需求如何。詳細了解石油交易.

Covid-19之後的原油走勢

全球原油需求在正常全球供應以及需求下,每日產量和消耗量均大約為1億桶。目前在全球嚴厲的疫情防控措施下,需求預計減少了至少30%,有預計實際需求有可能減少50%。由於日前歐派克+會議只是決定減少產量每日970萬桶,並把減少量在稍後增加到每日1000萬桶,但相對於需求的斷崖式下跌,全球目前的減產依然只是杯水車薪。

由於供過於求惡化,目前陸地和海岸的原油庫存急劇上升,全球儲油空間迅速減少,導致部分油企和下游煉油厂倒付顧客運輸成本以運走不斷擠壓的原油,這也解釋了WTI原油之前曾經跌破0,在負值區間。然而布蘭特原油由於其海上運輸的特性,加上海岸設施擁有更多的存儲能力,使得布蘭特原油跌幅一直比美國內陸銷售的WTI原油低。 這可以解釋布蘭特原油雖然在原油需求隨著封城等一系列措施,需求大幅萎縮下,這兩個月跌幅比WTI要少。

目前需求依然沒有反彈的跡象,即使經濟活動恢復,對持續控制疫情的要求使得很多社會活動並不能如期恢復,或者活躍度比之前正常經濟下依然低很多,目前短期並沒有任何跡象航空業以及道路交通會大幅恢復,實際上,部分航空公司已經從之前的運力減少,演變成申請政府救助以及破產保護。如果供應沒有進一步減少,原油價格依然持續面臨壓力。

但另一方面,部分原油生產設施已經在有計劃減少運營,例如美國中西部的部分鑽井,反映美國每週原油活躍鑽機數量的貝克休斯美國鑽井平台數指標,已經從3月底的接近700台,下降到目前380台左右,減少幅度達到40%。英國石油公司表示會降低目前鑽井運行數量。如果全球最後供應確實能夠大幅下降,油價穩定或小幅反彈亦是可能。

現今哪個國家擁有世界上最多的石油儲備?

據估計,美國的石油儲備最多,其次是俄羅斯和沙特阿拉伯。下面列表包括 2016 年一項研究收集所得的數據,顯示了前 10 位石油儲備最多的國家。2

國家/地區

估計的石油儲備

(十億桶)

美國

264

俄羅斯

256

沙特阿拉伯

212

加拿大

167

伊朗

143

巴西

120

伊拉克

117

委內瑞拉

95

墨西哥

72

中國

59

 

這些數據包括非常規頁岩油儲量、現有油田油儲量、已被發現並被認為可採的石油、以及預計可採但尚未發現的石油儲量。

世界石油儲備可維持多久?

據信全球石油儲備(全球1.67萬億桶石油)將在2050 年至2060年間被用盡。這一假設是基於全球消費量(目前為每天9,200萬桶)將會在未來幾十年內加。3

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