Zijn dit de beste defensie-aandelen om in de gaten te houden?

Defensie-aandelen: wat u moet weten over deze industrie

Een goede manier om de defensie-industrie te bekijken, is zich te realiseren dat deze industrie altijd zal blijven bestaan. Dit betekent niet dat er altijd een oorlog op het punt van uitbreken staat, maar dat de ontwikkeling van kernwapens en moderne artillerie dienen als afschrikmiddel voor landen om conflicten op het slagveld op te lossen.

Elke regering, waar ook ter wereld, heeft de verantwoordelijkheid om zijn soevereiniteit te beschermen en te verdedigen. Dit houdt in dat met militair machtsvertoon bescherming geboden moet worden tegen dreigingen vanuit het land zelf en vanuit het buitenland, cyberterrorisme en nog veel meer aanvallen. Als gevolg daarvan, produceert de defensie-industrie nieuwe artillerie die beschermt tegen dreigingen uit de lucht, over land en vanuit het water.

Met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wapentuig waaruit minder afhankelijkheid van metaal en staal blijkt en een voorliefde voor meer geavanceerde technologieën, kan dit een mogelijkheid bieden om te traden in defensie-aandelen.

Het is goed om op te merken dat defensie-aandelen cyclische aandelen zijn. Deze aandelen zijn vaak veel volatieler dan niet-cyclische aandelen, omdat ze aanzienlijke groei vertonen in tijden van economische onzekerheid en een snelle daling tijdens perioden van vrede.

De Russische invasie van Oekraïne is het meest recente voorbeeld van een internationaal conflict dat directe invloed had op defensie-aandelen wereldwijd. Sinds het begin van de invasie heeft de EU ongeveer 4,1 miljard euro gemobiliseerd om Oekraïne economisch, sociaal en financieel te ondersteunen en het land te helpen weerstand te bieden tegen de aanval.¹

Daarnaast werd via de Europese Vredesfaciliteit militaire steun geboden ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit scenario laat zien hoe defensie-aandelen direct kunnen worden beïnvloed.

Traded in defense stocks

1. Choose your preferred market
2. Decide whether you want to go short or long
3. Open an account or practice with a demo
4. Set your position size and take steps to manage your risk.
5. Open and track your position

You can trade in the defense industry via exchange-traded funds (ETFs) , such as the ETF iShare Aerospace and Defense. You can open a position with us as follows:

CFD's

You can trade CFDs (Contracts for Difference) with us by speculating on financial markets without actually owning the underlying assets. You enter into an agreement for the payment of the difference in the price of an asset between the moment the position is opened and its closure.

CFDs are a popular derivatives product because they allow you to gain exposure using leverage, meaning you only need to deposit a fraction of the full value to open a position. Keep in mind that leverage allows you to amplify your profits, but also to amplify your losses and lose more than your initial investment. It is of great importance to take appropriate measures to manage your risk .

Discover everything about trading CFDs

Barriers and vanilla options

Take a position in defense stocks using barriers, where your position moves one-to-one with the underlying market price for better control. You set a knockout level to automatically close your position if it reaches a certain level, thereby managing your risk.

Vanilla options are contracts that give you the right to buy or sell a security on a specific date at a specific price. You must monitor your position closely, as the price of the underlying asset is influenced by many factors, such as time to expiration, volatility, and more.

More information about the difference between barriers and vanilla options

De vijf beste defensie-aandelen om in de gaten te houden

1. Lockheed Martin
2. Boeing
3. Northrop Grumman
4. Raytheon Technologies
5. General Dynamics

We wijzen erop dat deze bedrijven niet alleen zijn gekozen als de beste defensie-aandelen, maar juist op grond van verschillende factoren, zoals beurswaarde, groeiverwachtingen en recente resultaten. Deze lijst is bijgewerkt in mei 2022.

Lockheed Martin

Lockheed Martin is een van de meest toonaangevende defensiebedrijven ter wereld. Ze produceren onder meer straaljagers en geavanceerde raketten.

Lockheed Martin houdt zich niet alleen bezig met de luchtvaart, maar ook met de ruimtevaart. Het bedrijf werkt sinds kort samen met General Motors om de volgende generatie maanverkenners te ontwerpen, waarmee het oppervlak van de maan kan worden verkend.³

De aandelenkoers van Lockheed Martin maakte in maart 2022 een grote sprong, toen beleggers aandrongen op de aankoop van eigen aandelen en ervan uitgingen dat er in afwachting van een langdurige oorlog uiteindelijk winst zou worden behaald. Sindsdien zien we een oplopende aandelenkoers voor het bedrijf.

In het eerste kwartaal van 2022 rapporteerde Lockheed Martin een netto-omzet van 15 miljard dollar, een daling ten opzichte van de 16,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021. De nettowinst viel ook lager uit dan het jaar ervoor en bedroeg 1,7 miljard dollar in vergelijking met de 1,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021⁴

We wijzen erop dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Trade bij ons op Lockheed Martin

Boeing

Boeing is ongetwijfeld een grote speler op het gebied van de commerciële luchtvaart, maar het weet ook gebruik te maken van zijn middelen om daarnaast militaire vliegtuigen en helikopters te produceren.

Als standaardproducent voor het Amerikaanse ministerie van defensie, is Boeing verantwoordelijk voor het presidentiële vliegtuig, de VC-25B Air Force One, waarvoor in 2022 een vervangingsprogramma nodig was ter waarde van 660 miljoen dollar.⁵

Boeing heeft recentelijk te maken gehad met productieproblemen, waarbij verschillende vertragingen ervoor gezorgd hebben dat beleggers hun aandelen van de hand hebben gedaan, hetgeen leidde tot een dalende aandelenkoers.⁶ In het eerste kwartaal van 2022 heeft Boeing een verlies gerealiseerd van 929 miljoen dollar uit de lopende activiteiten, waaronder 1,3 miljard dollar aan inkomsten voor vier militaire luchtvaartontwikkelingsprogramma's.⁷

Ondanks de hoge kosten, heeft Boeing een omzet van 14 miljard dollar gerealiseerd als gevolg van een lager defensievolume en kosten voor prijsvaste defensie-ontwikkelingsprogramma's, die deels werden gecompenseerd door het volume aan commerciële diensten.⁷

We wijzen erop dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Trade bij ons op Boeing

Northrop Grumman

Northrop Grumman staat bekend om het maken van zeer specialistische bommenwerpers voor bemande en onbemande vluchten. Dit defensiebedrijf maakt ook kernraketten, drones en onderzeeërs als onderdeel van zijn uitgebreide portfolio, met inbegrip van een uitgebreid ruimtevaartprogramma.

De beveiligingsafdeling is verantwoordelijk voor de aanpak van aanvallen via de lucht, het land en de zee, waaronder cyberdreigingen, terwijl het ruimtevaartprogramma zich richt op de verkenning van het universum.

In het eerste kwartaal van 2022 rapporteerde Northrop Grumman een omzet van 8,8 miljard dollar, een daling van 4% ten opzichte van de 9,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021. In dezelfde periode werd een nettowinst behaald van 955 miljoen dollar, minder dan de 2,2 miljard dollar die in het eerste kwartaal van 2021 werd gerealiseerd.

De prestaties werden geweten aan de recente wereldwijde geopolitieke gebeurtenissen, die de relevantie van de mogelijkheden van het bedrijf hebben benadrukt.⁸

We wijzen erop dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Trade bij ons op Northrop Grumman

Raytheon Technologies

Raytheon Technologies is een multinational die betrokken is bij het onderzoek en de ontwikkeling van producten in de luchtvaart- en defensie-industrie. De producten en diensten van het bedrijf zijn beschikbaar voor commercieel en militair gebruik (door de overheid), waardoor er een stabiele vraag naar bestaat.

Het bedrijf staat bekend om zijn elektrificeringsprocessen en geavanceerde productie. Zo werkt Raytheon Technologies dan ook met verschillende bedrijven samen om de levering van zijn diensten te verfijnen. Het aanbod van het bedrijf bestaat onder meer uit geavanceerde vliegtuigmotoren, cyberbeveiligingssystemen, geleide raketten, drones en hypersonische wapentechnologie.

In het eerste kwartaal van 2022 realiseerde Raytheon Technologies een omzet van 15,7 miljard dollar, een stijging van 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gerapporteerde netto-inkomen op basis van de lopende activiteiten in het eerste kwartaal van 2022 bereikte 1,1 miljard dollar, een stijging van 43% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

Deze cijfers stoelden op een sterk herstel van de commerciële luchtvaart en een focus op de operationale uitvoering, waardoor zowel groei kon worden gerealiseerd als de marge (jaar op jaar) kon worden uitgebreid.⁹

We wijzen erop dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Trade bij ons op Raytheon Technologies

General Dynamics

General Dynamics is gespecialiseerd in het bouwen van militaire schepen, tanks en pantservoertuigen voor het Amerikaanse leger. De expertise van het bedrijf ligt bij de luchtvaartindustrie, marine, gevechtssystemen en de technologiesector.

Het defensiebedrijf heeft ook een afdeling informatietechnologie (IT) die tactische analyses biedt aan zijn klanten, evenals missiediensten en -strategieën met behulp van technologie voor het in kaart brengen van landschappen.

In het eerste kwartaal van 2022 realiseerde General Dynamics een recordwinst van 730 miljoen dollar met een omzet van 9,4 miljard dollar. De prestaties lieten een stijging zien van 5,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.¹⁰

De voorzitter en CEO van General Dynamics, Phebe N. Novakovic, schreef de prestaties toe aan een achterstand in de luchtvaart, die voor het vijfde kwartaal op rij toenam, onder invloed van de aanhoudende sterke vraag naar Gulfstream.¹⁰

Daarnaast leidden discipline bij de operationele activiteiten en een groei in de luchtvaartdiensten tot een stijging van de marges van de groep.¹⁰

We wijzen erop dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Trade bij ons op General Dynamics

Defense stocks in brief

• Defense stocks represent a volatile market characterized by cyclical trends of high demand when conflicts arise and a decline during periods of peace.
• Companies in the defense industry are affected by global conflicts in various ways, where demand leads to a rise in share prices, while delivery delays lead to a decrease in price levels.
• Keep an eye on the best defense stocks based on market developments, market capitalization, and quarterly performance before deciding which stocks to trade.
• Technical and fundamental analyses help you define the moments to enter the stock market of your choice (or to exit).
• Gain exposure to the best defense stocks by trading derivatives using CFDs , barriers, and vanilla options.

Footnotes

¹ European Commission
² All  can be traded 24/5, except on shares. These are available as follows: 14:30 - 21:00 (US shares) and 8:00 - 16:30 (British and Euro shares).
³ Lockheed Martin
⁴ Lockheed Martin
⁵ Janes
⁶ The Motley Fool
⁷ Boeing
⁸ Northrop Grumman
⁹ Raytheon Technologies
¹⁰ General Dynamics