Top 5 des meilleurs ETF pétroliers à surveiller pour juin 2024
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent aux investisseurs un accès direct au marché du pétrole. Voici notre top 5 des meilleurs ETF pétroliers à suivre pour juin 2024.
Aperçu des 5 ETF pétroliers à suivre pour juin 2024
Le pétrole, considéré comme l'une des ressources énergétiques majeures à l'échelle mondiale, peut être transformé en essence, en divers carburants ainsi qu'en une multitude d'autres produits dérivés tels que le plastique. En dépit de l'orientation vers une transition écologique, aucun signe ne laisse présager un abandon de l'utilisation du pétrole par le monde dans un futur proche.
Les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur le pétrole permettent aux investisseurs de s'exposer directement au marché pétrolier en reproduisant les fluctuations du prix du pétrole, sans pour autant devoir acheter ou stocker physiquement cette matière première. Bien que l'investissement dans le pétrole puisse offrir des perspectives de rendements significatifs, il est important de garder à l'esprit que les risques associés peuvent également être considérables.
Quelles sont les prévisions du prix du pétrole pour l’année 2024 ?
L'année dernière, près de la moitié de la production mondiale de pétrole et d'autres liquides provenait de l'OPEP+ et de 10 autres pays qui coordonnent leur production de pétrole brut avec l'OPEP depuis la fin de l'année 2016.
En 2023, le marché pétrolier a été marqué par des réductions prolongées de la production de l'OPEP+ (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés), en réaction à l'affaiblissement de la demande mondiale de pétrole et à la chute des prix du pétrole brut. Le dernier accord conclu par le groupe, annoncé le 30 novembre, prévoit des réductions volontaires supplémentaires de 2,2 millions de barils par jour par rapport à son objectif de production de pétrole brut, et ce jusqu'au premier trimestre 2024.
Les marchés ont réagi favorablement à cette évolution, les prix du pétrole rebondissant pour atteindre un pic de 97 dollars, ce qui représente une hausse de 25% depuis juin 2023.
Cependant, la reprise économique de la Chine a continué de faire obstacle à toute augmentation durable et significative des prix du pétrole. Les pays européens ont également connu un ralentissement économique, la demande de pétrole en Allemagne ayant diminué de 90 000 barils par jour en 2023, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Par ailleurs, la guerre au Moyen-Orient n'a eu qu'un impact limité sur les prix du pétrole.
En 2024, les marchés pétroliers mondiaux se préparent à affronter de sérieux vents contraires et des défis majeurs. Les analystes anticipent une offre abondante, résultant d'un ralentissement de l'activité économique combiné à une production croissante aux États-Unis. L'AIE prévoit une augmentation de la demande mondiale de pétrole pour l'année à venir, comme elle l'a souligné dans son dernier rapport.
Goldman Sachs a ajusté ses prévisions à la baisse, anticipant que le Brent s'échangera en moyenne entre 80 $ et 81 $. Cette estimation s'aligne sur celle de l'AIE, qui prévoit un prix du Brent à 82,57 dollars le baril en 2024. Barclays demeure plus optimiste, tablant sur un prix moyen du pétrole à 93 dollars en 2024, tandis que S&P Global considère plus adéquat un prix de 85 dollars.
Pour mieux appréhender les perspectives d'évolution du cours du pétrole en 2024, la tendance clé à surveiller est l'état de l'économie mondiale, car la demande de pétrole est étroitement liée à l'activité économique. Les indicateurs économiques mondiaux demeurent fragiles, avec un risque de récession qui persiste.
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Voici notre top 5 des ETF sur le pétrole à suivre pour le mois de juin 2024 :
United States Brent Oil Fund
United States Brent Oil Fund LP (BNO) offre une exposition directe au prix comptant du pétrole Brent sur une base quotidienne par le biais de contrats à terme. BNO investit principalement sur des contrats à terme sur le Brent (une option d'essence légère que beaucoup considèrent comme un excellent choix pour la production d'essence), sur des contrats à terme liés au pétrole et sur des contrats de swap. Ces investissements seront garantis par de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des obligations du gouvernement américain d'une échéance restante de deux ans ou moins. BNO émet des actions qui peuvent être achetées et vendues sur le NYSE Arca.
Le cours de l'action BNO est passé progressivement de 18,88 $ à 30,27 $ en 2021, et l’ETF a connu une augmentation de près de 45 % depuis le début de l'année 2022, avec une croissance d'un peu plus de 60 % au cours des 12 derniers mois seulement.
Les investisseurs qui ont acheté des actions BNO au début de l’année 2022 ont enregistré un rendement de 44,76 %. United States Brent Oil Fund a amassé 316,1 millions de dollars dans sa base d'actifs et facture 1,02 % de frais et dépenses annuels. Au 31 décembre 2023, BNO dispose d’un actif net total de 130,08 millions de dollars et une taille de la classe d'actions de 130,08 millions USD.
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Depuis qu'elle a atteint un creux de 52 semaines en août 2021 de 11,59 $ par action, IEZ a presque doublé, s'établissant à plus de 19 $ en 2022. L’ETF iShares U.S. Oil Equipment & Services a gagné environ 55,13 % jusqu'à présent et a augmenté d'environ 61 % au 28 décembre 2022. L’ETF dispose d’un actif net total de 306 351 365 $ et des actions en circulation de 14 850 000 au 12 janvier 2024.
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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF est un produit plus diversifié qui se concentre sur les investissements au sein de l'industrie pétrolière et gazière. L'objectif du fonds est de répliquer l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas qui se concentre sur les plus grandes valeurs de l'industrie pétrolière et gazière en Europe.
La flambée des prix de l'énergie au début de 2022 a contribué à faire monter le prix de cet ETF dans le haut de la fourchette de négociation. Début janvier 2024, cet ETF se négocie autour de 46 euros pour des actifs sous gestion (AUM) estimés à 368,98 millions d’euros.
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Vanguard Energy ETF
Le Vanguard Energy ETF est l'un des fournisseurs les plus prolifiques au monde de fonds indiciels du marché total à faible coût. Cet ETF, qui est un indice de référence composé d'entreprises du secteur de l'énergie, n'est pas uniquement axé sur le pétrole. Vanguard Energy ETF inclut les compagnies pétrolières ainsi que les entreprises axées sur des matières premières telles que le gaz naturel et le charbon.
Les avoirs les plus importants de cet ETF se trouvent dans les sociétés pétrolières et gazières (comme Exxon Mobil, Chevron et Occidental Petroleum Corporation), et dans les entreprises axées sur des domaines tels que le stockage et le transport plutôt que sur l'extraction du pétrole.
Avec 8,4 milliards de dollars d'actifs, ce fonds est considéré comme le plus important. C'est aussi le moins cher, facturant un ratio de dépenses de seulement 0,10 %, ce qui équivaut à 1 $ pour 1 000 $ investis.
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Fidelity MSCI Energy Index ETF
Fidelity MSCI Energy Index ETF est une autre option diversifiée pour les investisseurs qui souhaitent une exposition au pétrole sans directement miser sur les matières premières. L’ETF comprend des entreprises axées sur l'équipement et les services pétroliers, le transport et le stockage. Le plus gros du portefeuille est composé des grandes entreprises pétrolières telles qu'Exxon Mobil et Chevron.
Fidelity MSCI Energy Index ETF dispose de 1,2 milliard de dollars d'actifs avec un ratio de frais de 0,56 %, soit 5,60 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie avec un rendement de 6,08 % au cours des trois dernières années.
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