Top 5 des meilleurs ETF pétroliers à surveiller pour le mois de mai 2023
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent aux investisseurs un accès direct au marché du pétrole. Voici notre top 5 des meilleurs ETF pétroliers à suivre pour mai 2023.
Aperçu des 5 ETF sur pétrole à suivre pour mai 2023
Le pétrole, qui est considéré comme l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, peut être raffiné en essence, en autres carburants et en de nombreux autres produits tels que le plastique. Malgré la tendance vers la transition écologique, rien n'indique que le monde cessera d'utiliser le pétrole dans un avenir proche.
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent aux investisseurs un accès direct au marché pétrolier en répliquant le prix du pétrole sans entraîner l’obligation d’acheter ou de stocker la matière première physique. Si l’investissement sur le pétrole offre un potentiel de rendements importants, sachez que les risques peuvent aussi être élevés.
Quelles sont les prévisions du prix du pétrole pour l’année 2023 ?
Après avoir connu une baisse de près de 20 % en 2020, puis une augmentation de 50 % en 2021, le cours du pétrole a connu une tendance baissière en 2022 après des sommets à plus de 135 $ le baril suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les autres raisons qui justifient cette baisse sont notamment les craintes d’une récession en 2023, l'exode des flux d'investisseurs et la forte tension qui persiste dans le secteur bancaire aux Etats-Unis et en Europe.
Les analystes de la banque d’investissement américaine Goldman Sachs, qui prévoyaient une hausse du prix du pétrole à 100 $ pour la période 2023 et 2024, ont revu leurs prévisions à la baisse, soit à 94 dollars le baril pour l’année 2023 et à 97 dollars le baril au second semestre 2024.
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Voici notre top 5 des ETF sur le pétrole à suivre pour le mois de mai 2023 :
United States Brent Oil Fund
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Vanguard Energy ETF
Fidelity MSCI Energy Index ETF
United States Brent Oil Fund
United States Brent Oil Fund LP (BNO) offre une exposition directe au prix comptant du pétrole Brent sur une base quotidienne par le biais de contrats à terme. BNO investit principalement sur des contrats à terme sur le Brent (une option d'essence légère que beaucoup considèrent comme un excellent choix pour la production d'essence), sur des contrats à terme liés au pétrole et sur des contrats de swap.
Le cours de l'action BNO est passé progressivement de 18,88 $ à 30,27 $ en 2021, et l’ETF a connu une augmentation de près de 45 % depuis le début de l'année 2022, avec une croissance d'un peu plus de 60 % au cours des 12 derniers mois seulement.
Les investisseurs qui ont acheté des actions BNO au début de l’année 2022 ont enregistré un rendement de 44,76 %. United States Brent Oil Fund a amassé 316,1 millions de dollars dans sa base d'actifs et facture 1,02 % de frais et dépenses annuels.
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iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
L'ETF iShares U.S Oil Equipment & Services (IEZ) investit dans des sociétés fournissant des équipements et d'autres services à l'industrie pétrolière. Au lieu de suivre directement le prix du pétrole, ce fonds investit dans des entreprises qui fournissent divers équipements de forage pétrolier (comme les plates-formes de forage, le personnel, des grues, etc.) et des entreprises qui offrent des services aux sociétés de production pétrolière.
IShares U.S. Oil Equipment & Services ETF détient un classement Zacks ETF de 2 (achat), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Pour cette raison, IEZ est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment des ETF énergétiques du marché.
Depuis qu'elle a atteint un creux de 52 semaines en août 2021 de 11,59 $ par action, IEZ a presque doublé, s'établissant à plus de 19 $ en 2022. L’ETF iShares U.S. Oil Equipment & Services a gagné environ 55,13 % jusqu'à présent et a augmenté d'environ 61 % au cours des 12 derniers mois (au 28/12/2022). IEZ s'est échangé entre 12,86 $ et 21,93 $ au cours de la dernière période de 52 semaines.
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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF est un produit plus diversifié qui se concentre sur les investissements au sein de l'industrie pétrolière et gazière. L'objectif du fonds est de répliquer l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas qui se concentre sur les plus grandes valeurs de l'industrie pétrolière et gazière en Europe.
La flambée des prix de l'énergie au début de 2022 a contribué à faire monter le prix de cet ETF dans le haut de la fourchette de négociation. Début mai 2023, cet ETF se négocie autour de 35 euros pour des actifs sous gestion (AUM) estimés à 368,98 millions d’euros en 2023.
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Vanguard Energy ETF
Le Vanguard Energy ETF est l'un des fournisseurs les plus prolifiques au monde de fonds indiciels du marché total à faible coût. Cet ETF, qui est un indice de référence composé d'entreprises du secteur de l'énergie, n'est pas uniquement axé sur le pétrole. Vanguard Energy ETF inclut les compagnies pétrolières ainsi que les entreprises axées sur des matières premières telles que le gaz naturel et le charbon.
Les avoirs les plus importants de cet ETF se trouvent dans les sociétés pétrolières et gazières (comme Exxon Mobil, Chevron et Occidental Petroleum Corporation), et dans les entreprises axées sur des domaines tels que le stockage et le transport plutôt que sur l'extraction du pétrole.
Avec 8,4 milliards de dollars d'actifs, ce fonds est considéré comme le plus important. C'est aussi le moins cher, facturant un ratio de dépenses de seulement 0,10 %, ce qui équivaut à 1 $ pour 1 000 $ investis.
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Fidelity MSCI Energy Index ETF
Fidelity MSCI Energy Index ETF est une autre option diversifiée pour les investisseurs qui souhaitent une exposition au pétrole sans directement miser sur les matières premières. L’ETF comprend des entreprises axées sur l'équipement et les services pétroliers, le transport et le stockage. Le plus gros du portefeuille est composé des grandes entreprises pétrolières telles qu'Exxon Mobil et Chevron.
Fidelity MSCI Energy Index ETF dispose de 1,2 milliard de dollars d'actifs avec un ratio de frais de 0,56 %, soit 5,60 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie avec un rendement de 6,08 % au cours des trois dernières années.
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