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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 75 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 75 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.

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Comment trader et investir en bourse pendant une récession ?

Les périodes de récession présentent des opportunités uniques pour l’investisseur averti. Découvrez comment investir en période de récession avec notre guide complet.

Pour toute question concernant l'ouverture d'un compte, contactez-nous au
01 70 98 18 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ou à info.fr@ig.com.

Contactez-nous au : 01 70 98 18 18

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Si vous êtres prêt à investir pendant une récession, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez un produit d’investissement

Choisissez votre façon de trader : Turbo24, CFD, produits barrières ou options vanilles

2. Sélectionnez un actif à trader

Découvrez des opportunités parmi des milliers d’actions populaires, d’ETF et plus encore.

3. Ouvrez un compte réel

Remplissez notre formulaire de demande en ligne et créez un compte ou connectez-vous

Et si vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est une récession et comment prendre position, voici notre guide complet :

Découvrez les récessions

La plupart des investisseurs savent qu’une récession est une période difficile, mais certains se font des idées fausses sur ce qui constitue précisément une récession.

Il y a récession lorsque l’économie d’un pays (ou même du monde entier) se contracte, entraînant une baisse du produit intérieur brut (PIB). De nombreuses personnes pensent qu’une récession est définie par deux trimestres consécutifs de baisse (ou même de stagnation) du PIB pendant un exercice financier.

C’est effectivement ce qui définit une récession « technique », mais la récession est généralement un état déclaré par les analystes et autres experts financiers qui examinent également d’autres caractéristiques d’un environnement économique en crise. Ces caractéristiques peuvent être par exemple une baisse des dépenses de consommation, une montée des chiffres du chômage ou une baisse des revenus pour les personnes qui ont encore un travail.

Les récessions et le cycle conjoncturel

Les récessions sont une partie naturelle du cycle conjoncturel : tout ce qui grimpe doit bien finir par retomber. Le cycle conjoncturel signifie que l’économie d’un pays passe par des périodes d’expansion suivies de périodes de contraction.

Graphic showing the cyclical nature of how, as time goes on, recessions lead to recovery periods, and the expansion periods, plus how these affect a coutry’s GDP.
Graphic showing the cyclical nature of how, as time goes on, recessions lead to recovery periods, and the expansion periods, plus how these affect a coutry’s GDP.

On parle de récession lorsqu’une économie se contracte ou stagne pendant une période prolongée. Ces récessions entraînent bien souvent une spirale de baisse étant donné que les résultats d’une récession, comme le chômage et la baisse des dépenses de consommation et des revenus des consommateurs, poussent souvent le PIB encore plus à la baisse.

Lorsque des économies développées influentes comme la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis entrent en récession, cela peut créer un « effet domino » dans d’autres pays et souvent déclencher une récession mondiale.

À l’inverse, le début d’une période de redressement peut entraîner une spirale à la hausse. Cela s’explique par le fait qu’une économie en expansion stimule l’investissement étranger, l’emploi et les dépenses de consommation à mesure que les revenus augmentent. Le redressement d’une économie suffisamment importante peut même déclencher une période de redressement dans le monde entier.

Graphic showing how the virtuous cycle of how economies can rally when recovering from a recession
Graphic showing how the virtuous cycle of how economies can rally when recovering from a recession

Analysez l’impact des récessions sur le marché boursier

L’impact d’une récession sur les actions peut varier en fonction du type d’entreprise dans lequel vous souhaitez investir. Certaines actions resteront stables en période de récession, par exemple dans les services aux collectivités, les soins de santé ou les biens de consommation courante.

Graphic showing which sectors’ stocks do well during a recession and which industries’ stocks tend to underperform during a recession.
Graphic showing which sectors’ stocks do well during a recession and which industries’ stocks tend to underperform during a recession.

D’autres seront susceptibles de sous-performer et verront leur valeur chuter, par exemple les actions de sociétés du secteur touristique et du secteur industriel. Une récession est une contraction économique cyclique, ce qui signifie qu’elle est toujours suivie d’un redressement. Les secteurs qui sous-performent en période de récession donnent généralement de bons résultats lors de la reprise post-récession. Il s’agit par exemple des secteurs de l’immobilier, des biens de consommation discrétionnaire, de l’industrie et des matériaux.

Vous souhaitez investir dans des actions à l’épreuve des récessions ?
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Explorez les actions à surveiller en période de récession

Les actions qui susciteront votre intérêt en période de récession dépendront de votre appétence au risque. De nombreuses opportunités s’offrent aux investisseurs désireux de se positionner à la hausse ou à la baisse.

Le tableau ci-dessous présente des actions à surveiller en période de récession, et les sections suivantes présentent certaines des raisons de s’y intéresser.

Type d’actions Long ou court
Actions cycliques Vente possible
Actions défensives Achat possible
Actions spéculatives Achat ou vente possibles
Actions de sociétés riches en liquidités Achat possible

Actions cycliques

Les actions cycliques sont souvent durement touchées en période de récession. Ces entreprises et secteurs ont tendance à suivre les évolutions du marché : ils grimpent lorsque les marchés sont en hausse et se replient lorsque les marchés sont en baisse. Pendant une récession, lorsque les marchés sont en déclin, les actions cycliques sont parfois perçues comme un bon moyen de se positionner à la baisse.

Actions défensives

Les actions défensives (ou titres défensifs) sont souvent utilisées dans le cadre d’une stratégie de couverture (hedging) face au risque et aux reculs des marchés. Elles sont généralement considérées comme des actions capables de traverser sans encombre un ralentissement économique. En raison de leur forte demande constante, les secteurs des services publics et de l’énergie sont à surveiller. C’est pourquoi les actions défensives sont souvent perçues comme une opportunité de se positionner à la hausse pendant les récessions.

Actions spéculatives

Les actions spéculatives sont des actions volatiles à haut risque dont le cours peut grimper ou chuter davantage que celui des actions traditionnelles dans les périodes difficiles.

Les actions spéculatives les plus courantes sont les « penny stocks », les actions de nouvelles entreprises qui doivent encore se faire un nom et les actions d’entreprises actives dans des secteurs où les cours des actions ont connu une très forte baisse, quelle qu’en soit la raison.

Actions de sociétés riches en liquidités

Les actions de sociétés riches en liquidités peuvent être encore plus volatiles que les autres actions en période de récession. Une trésorerie importante témoigne souvent de bénéfices élevés, surtout si ces réserves augmentent d’une année à l’autre. Cependant, si leur niveau demeure constant, cela pourrait être le signe que les dirigeants de la société ne savent pas comment dépenser cet argent. Une telle situation pourrait nuire à la croissance de l’entreprise et avoir des conséquences négatives sur sa performance à long terme.

Toutefois, ces réserves pourraient s’avérer bien utiles pour faire face à un ralentissement économique de courte durée. Elles pourront notamment servir à maintenir l’entreprise à flot même en cas de demande réduite des consommateurs. C’est pourquoi certains investisseurs estiment que les actions d’entreprises riches en liquidités présentent de bonnes opportunités de se positionner à la hausse en période de récession.

Découvrez d’autres actifs à surveiller en période de récession

  • Matières premières – les marchés incertains et baissiers entraînent souvent une demande en matières premières tangibles, c’est pourquoi de nombreux investisseurs prennent des positions longues sur ces actifs en période de récession. D’autres matières premières souffrent habituellement en période de récession, ce qui fait que certains investisseurs se positionnent à la baisse sur ces actifs.
  • Or et autres métaux précieux – de toutes les matières premières considérées comme des valeurs refuges, l’or est la plus populaire. Le cours de l’or grimpe traditionnellement en période de récession. Il en va de même pour d’autres métaux précieux comme le palladium, le platine et l’argent. L’or est souvent utilisé comme un actif de couverture contre l’inflation.
  • Indices – un indice suit la performance d’un panier d’actions ou même de tout un secteur. Cela signifie que vous pouvez vous exposer à un grand nombre d’entreprises avec une seule position tout en vous diversifiant pour réduire les risques plutôt que de mettre tous vos oeufs dans le même panier.
  • Options – une option vous donne le droit – mais pas l’obligation – d’acheter ou de vendre à un prix donné au cours d’une période donnée. Le trading d’options vous permet de gérer vos risques en laissant tout simplement l’option expirer si les marchés deviennent trop imprévisibles
  • Obligations d’État – de nombreux investisseurs se réfugient dans la sécurité présumée des obligations (obligations d’État en particulier), considérées comme à faible risque, ce qui fait grimper leur cours
  • Devises refuges – les devises plus fragiles sont généralement plus vulnérables face à la volatilité extrême en période de récession. Les devises plus stables, comme le franc suisse, la livre britannique, le dollar américain et le yen japonais, tendent à mieux surmonter la tempête, ce qui signifie qu’il existe un potentiel de gains important dans le forex (FX) en période de récession.

Décidez comment trader

Vous pouvez trader sur la volatilité accrue des marchés provoquée par les récessions en créant un compte de négociation et en prenant une position avec Turbo24, des CFD ou des options barrières ou vanilles. Ces produits dérivés vous permettent de prendre position sur des marchés haussiers (position longue) et baissiers (position courte).

Lorsque vous tradez avec nous, vous utiliserez ces dérivés pour spéculer sur les fluctuations de cours du marché choisi. Cela signifie que vous pouvez trader aussi bien sur les marchés en hausse que sur les marchés en baisse – ce qui est bien utile en période de récession, lorsque les prix d’un grand nombre de classes d’actifs baissent.

Ainsi, si vous pensez qu’un marché est sur le point de perdre de la valeur, vous pouvez prendre des positions courtes sur des actions, des devises, des matières premières, des taux d’intérêt, etc. Cela vous permet de tirer un bénéfice d’une baisse des cours du marché sur lequel vous tradez. Vous subirez toutefois une perte si le marché évolue à la hausse (contrairement à votre prévision).

Turbo24, les CFD et les options sont des formes de trading avec effet de levier, ce qui signifie que vous verserez un dépôt initial (appelé « marge ») afin d’ouvrir une position plus importante. Cela permet à votre capital d’en faire plus, mais cela signifie également que vos bénéfices et pertes potentiels sont calculés sur le montant total de l’opération (et non sur le coût de votre marge) et pourraient dépasser de loin le montant du dépôt.

Comment trader sur Turbo24 en période de récession

  1. Créez un compte ou connectez-vous à votre compte ETP
  2. Cherchez un indice, une paire de devises, une action ou une matière première sur laquelle vous souhaitez trader.
  3. Sélectionnez « long » ou « court » en fonction de votre hypothèse directionnelle
  4. Fixez votre niveau de knock-out afin de gérer vos risques
  5. Modifiez votre type d’ordre et ajustez la quantité si nécessaire
  6. Ouvrez, surveillez et clôturez votre position

Comment trader des CFD pendant une récession ?

  1. Ouvrez un compte ou connectez-vous à votre compte de trading sur CFD
  2. Cherchez un indice, une paire de devises, une action, une matière première, une obligation ou un ETF sur lequel vous souhaitez trader.
  3. Cliquez sur « Achat » pour ouvrir une position longue ou « Vente » pour ouvrir une position courte
  4. Définissez la taille de votre position et gérez votre risque avec un stop et une limite d’ordre
  5. Ouvrez, surveillez et clôturez votre position

Comment trader sur des options barrières et des options vanilles en période de récession

  1. Créez un compte ou connectez-vous à votre compte « options »
  2. Cherchez un indice, une paire de devises ou une matière première sur laquelle vous souhaitez trader.
  3. Faites votre choix entre une option d’achat et une option de vente
  4. Cliquez sur « hausse » pour ouvrir une position longue ou « baisse » pour ouvrir une position courte
  5. Définissez la taille de votre position et gérez votre risque avec un stop et une limite d’ordre
  6. Ouvrez, surveillez et clôturez votre position

Découvrez comment couvrir vos positions existantes en période de récession

Le hedging est une stratégie que vous pouvez utiliser pour réduire votre risque de perte potentielle en ouvrant deux positions opposées. Par exemple, si vous possédez une position longue sur une action dont vous pensez qu’elle va chuter en période de récession, vous pouvez prendre une position courte sur la même action. Si vous avez raison, les bénéfices de votre position courte compenseront une partie de votre perte sur la position longue.

Graphic showing how the two opposing positions of a hedging strategy balance each other out in terms of risk

Comme toutes les activités de trading, le hedging entraîne des coûts qu’il convient d’intégrer à vos calculs et projections de couverture.

FAQ

Qu’est-ce qu’une récession ?

Une récession est une période économique au cours de laquelle le PIB d’un pays accuse une baisse significative sur une période prolongée.

En savoir plus sur ce qu’est une récession

Puis-je prendre des positions courtes sur actions pendant une récession ?

Puis-je prendre des positions courtes sur actions pendant une récession ? Oui, vous pouvez prendre des positions courtes sur actions pendant une récession. Si vous pensez que le cours d’une action va baisser pendant une récession, vous traderez en vendant l’action (plutôt qu’en l’achetant) en utilisant Turbo24 ou des CFD avec nous.

Quelles sont les actions à surveiller en période de récession ?

Il existe différentes actions qui méritent qu’on s’y intéresse en période de récession, y compris les obligations d’État, l’or et les autres matières premières, les indices, les options, les actions de produits de consommation courantes et les devises refuges.

Découvrez les actions à surveiller en période de récession

Comment réaliser un hedging en période de récession ?

Vous pouvez réaliser un hedging au moyen de Turbo24, de CFD ou d’options barrières ou vanilles en adoptant simultanément une position courte et une position longue sur le même actif sous-jacent avec nous.

Pour aller plus loin

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