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美股第三季財報本週看點:銀行股和奈飛財報看什麼?

進入美股財報季的首週,金融類股首先成為市場的焦點,這個行業中在本週將公佈財報的主要公司包括美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通、摩根士丹利和富國銀行。此外本週還有奈飛的財報值得特別關注。

Source: Adobe

金融財報短期和長期前景分化

進入美股財報季的首週,金融類股首先成為市場的焦點,這個行業中在本週將公佈財報的主要公司包括美國銀行(全時段)花旗集團(全時段)高盛集團(全時段)摩根大通銀行(全時段)、摩根士丹利和富國銀行。目前預期,金融類股預計第三季度的收益將同比下降0.4%。美聯儲在九月正式正式進入貨幣放鬆週期,雖然對第三季度的結果影響不大,但可能會對短期淨利差預期施加壓力。

從行業層面來看,銀行業是金融板塊內唯一預計收益將同比下降的行業,下降幅度為12%。如果排除銀行業,投資銀行與經紀(15%)、金融交易所與數據(9%)以及資產管理與保管銀行(8%)都預估將出現較高的收益增長。

展望未來,華爾街預測金融類股的收益增長率將在第四季度出現大反彈(如下圖),主要是因為與2023年第四季度較弱的收益相比,基數較低。2025年第一季度的前景也較為看好。

Source: Factset

奈飛Netflix財報

除了銀行股之外,下週的一個焦點是奈飛 網飛公司(全時段)。奈飛將於2024年10月17日美股盤後公佈其2024年第三季度(Q3 2024)財報。此次財報將涵蓋截至2024年9月30日的三個月期間的業績。

作為科技股在財報季打響的第一炮,奈飛的財報在財報季的波動通常都會吸引市場的目光。儘管網飛公司(全時段)在2024年第二季度超過了訂閱目標,但其對第三季度的前景表現謹慎。

根據在第二季度財報中提供的指引,網飛公司(全時段)預測第三季度的總營收年比增長可能會比上兩個季度有所下降,從16.8%下降到13.9%,不過利潤率有望回到第一季度的28.1%的記錄。

此外網飛公司(全時段)也預期第三季度新增的付費用戶會低於去年同期,主要受到賬戶分享機制的影響。每個用戶創造的營收(ARM)預估會和去年持平。

Source: Netflix

對於2024年第三季度,Netflix Inc - Ger 的訂閱增長預計將低於去年同期,去年同期在實施更嚴格的密碼共享規則後出現了上升。根據Refinitiv的估算,Netflix 的整體訂閱增長預計約為13.8%,低於之前的16.5%。這反映出在不斷變化的市場條件和公司戰略轉變中,維持高增長率的持續挑戰。

奈飛股價技術分析

奈飛的股價今年年内已經上漲了57%,尤其是在八月中以來上漲了25%。從日綫圖上來看,網飛公司(全時段)的長期趨勢仍然看漲,但短期來説也到了一個關鍵的轉折點。

近期的上升勢頭已經形成上升楔形形態,股價正在觸及這個上行通道的上緣,表明近期將面臨在$730附近的
重要壓力區,其他需關注的關鍵水平包括:

• 阻力位:九月的前高,當前約在 $723
• 支撐位:楔形的下趨勢線和20日均綫所在処,約在 $700-710
• 關鍵回檔位:$690,在開啓八月這波上升趨勢前的前高

Source: Tradingview

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