如何 7 步制定交易計畫

交易計劃是什麼？

交易計劃的本質是指導交易者完成整個交易過程的一個框架。交易計劃為交易者的整個交易過程設定了條件，包括如何開始交易、確定市場、結束交易和管理風險。交易計劃可以確保交易者對自己負責，並使交易者能夠專注於個人策略。

如何制定交易計劃

選擇您的分析方法

分析方法可以回答「如何確定交易條件？」這一問題。分析方法可以包括價格支撐位和阻力位、趨勢線、K線圖形態、斐波那契水平、移動平均線 、一目均衡圖 、艾略特波浪理論、情緒 或使用基本面等組合。

交易計劃的這一起始步驟有助於交易者將注意力放在幾個熟悉的場景上。此後，交易者可以根據偏好的交易條件尋找交易機會。

選擇您偏好的交易條件

交易條件是交易過程的核心。但在此之前，需要借助分析方法找到觸發交易條件的事件。舉例來說，如果觀察到盤整形態（圖形形態分析方法中的一種），就會觸發交易者的後續行動，即交易者需要決定是進行突破交易還是等待回調，或者等待圖形形態完整呈現后再進行突破與回調結合交易。

條件要以多種因素作為依據，因素出現的越多，交易成功的可能性就越高。如果您剛開始進行外匯交易，您可能需要一些時間才能清楚了解這個過程，但交易者必須找到最適合他們的交易條件。

 控制要關注的市場數量

在剛開始進行交易時，交易者必須控制要關注的市場數量。市場千變萬化，控制要關注的市場範圍可以幫助交易者了解市場的細微差別。交易者甚至可以只關注單一市場的特定時間區間 ，從而熟悉其特徵和走勢。

考慮您的倉位持有期

時間跨度因交易者類型而不同。超短線交易者和日內交易者通常專注於短期交易（當日開倉和平倉）。中期交易者的持倉時間通常是數小時至數天不等，被稱為波段交易者。長期交易的時間區間從幾天、幾周、幾個月不等，有時甚至是幾年。

清楚自己的風險承受能力

交易計劃的每一步都至關重要，但如果缺少風險管理，整個計劃就會功虧一簣。在這一步中，交易者需要了解自己的個人風險承受能力，這關乎交易者在控制下行風險時願意設定的止損 位。

近期，DailyFX 的團隊研究了超過 3000 萬筆真實交易，發現相比於沒有任何明確風險回報比的交易者，風險回報比最低為 1:1 的交易者盈利概率高出三倍。

規劃好如何應對逆境和順境

所有交易者都會遇到令人難以面對的下跌形勢，因此交易者務必制定一系列規則，以便在這種情況發生時可以控制情緒。一種有效的方法是確定一個金額或損失百分比，這將迫使交易者冷靜下來，評估出現了什麼偏差或紕漏。要提前確定這個數字，不要陷入反覆修改的循環。

如果一切順利，那麼交易獲利後該怎麼辦。自信是好事，但自大就會馬上轉盈為虧。如果市場走勢良好，增加風險/倉位並無不可，但應始終將風險保持在最低限度。

培養習慣，保持正軌

交易者應留出時間來回顧本週的事件並分析每筆交易。定期審查交易計劃並在必要時進行調整也是一種好習慣。定期回顧交易和撰寫交易日誌是確保您遵循交易計劃流程的最佳方式。記錄或保存交易成功/失敗的價格圖表，以便在事後回顧。

剛開始進行交易應該嚴格遵循交易計劃，但隨著交易者越來越熟悉所關注的市場，交易計劃也應變得更加靈活。交易計劃的目的在於為您搭建一個牢固的基礎和邊界，以便您可以安心執行交易。