Come investire e fare trading sull'oro

La velocità con cui le compagnie minerarie producono oro è in calo, poiché si stima che la maggior parte delle riserve mondiali sia già stata estratta. La produzione è diminuita di circa il 26% tra il 2011 e il 2019, soprattutto perché le aziende hanno ridotto le esplorazioni per preservare liquidità.²

Per trovare nuove risorse d'oro, gli scienziati hanno iniziato a sviluppare tecnologie in grado di rilevare fonti in precedenza irraggiungibili e stanno anche valutando la possibilità di estrarlo nello spazio aperto.

Sebbene ci sia una fornitura limitata d'oro, poiché non può essere coltivato come altre materie prime come il grano o il mais, il metallo che è attualmente in circolazione rimarrà tale. Ciò significa che grandi quantità di metallo vengono riciclate per continuare a soddisfare la domanda.

Se la domanda dovesse continua ad aumentare e la disponibilità a diminuire, il prezzo dell'oro salirà.

Quando i tassi d'interesse aumentano, il prezzo dell'oro diminuisce perché gli investitori si orientano verso le azioni e gli asset a reddito fisso, che garantiscono loro un maggior ritorno sugli investimenti.

Viceversa, quando i tassi diminuiscono, il prezzo dell'oro aumenta, poiché la possibilità di un'inflazione imminente induce gli investitori a rivolgersi all'oro come bene rifugio per proteggere la propria ricchezza.

L'oro e il dollaro USA hanno una relazione complessa, solitamente inversa. Quando il valore del dollaro scende, gli investitori alla ricerca di una nuova riserva di valore spesso si gettano sull'oro, causandone l’aumento di prezzo. Il dollaro in calo tende ad accrescere il valore di altre valute e un potere d'acquisto maggiore può aumentare la domanda d'oro, prima inaccessibile.

Nei periodi di turbolenza finanziaria e instabilità politica, l'oro viene spesso visto come un investimento sicuro perché tende a mantenere il suo valore anche quando gli altri mercati sono in calo. Ad esempio, a metà del 2020, tra i timori per il continuo impatto economico del coronavirus e nuovi lockdown nazionali in tutto il mondo, il prezzo spot dell'oro ha raggiunto $2058,40 per oncia troy, un massimo mai visto prima.³

I nostri prezzi spot sui CFD si basano sul prezzo dei due future più vicini. Questi contratti sono utili per aprire posizioni a breve termine poiché non hanno scadenza. Inoltre, puoi eseguire l'analisi tecnica su un periodo di tempo più lungo, poiché avrai a disposizione i dati dei prezzi dell'intero storico del mercato, piuttosto che dover considerare solamente la durata di un singolo future.

Una volta creato il tuo conto e aver effettuato il login, per fare trading sull'oro dovrai:

1. Aprire il tuo conto CFD
2. Cercare l'oro nella sezione 'materie prime' nel menu a sinistra
3. Selezionare 'spot' nella parte superiore del ticket di negoziazione nel pannello sulla destra.
4. Scegliere la size della tua operazione
5. Aprire la tua posizione cliccando su 'buy' o 'sell'

Esempio di trading con i CFD spot sull'oro

Scopri di più su come fare trading con i CFD

Quando fai trading sull'oro con i futures di IG, stai operando sul prezzo del sottostante. Ciò significa che non stai stipulando un contratto future, ma stai operando sulla possibilità che il suo valore aumenti o diminuisca prima della scadenza.

Dopo aver aperto il tuo conto e aver effettuato il login dovrai semplicemente:

1. Aprire il tuo conto CFD
2. Cercare l'oro nella sezione 'materie prime' nel menu a sinistra
3. Selezionare 'futures' nella parte superiore del ticket di negoziazione, nel pannello sulla destra.
4. Scegliere la size e la data di scadenza desiderate
5. Inserire il numero di contratti che vorresti negoziare
6. Aprire la tua posizione cliccando su 'buy' o 'sell'

Alla scadenza, eseguiremo il rollover automatico del contratto future al mese successivo, a meno che tu non abbia dato istruzioni per chiudere la tua posizione. Ricorda che potrebbero esserci delle differenze nel prezzo del contratto del mese successivo.

Esempio di trading con i futures sull'oro

Scopri di più su come fare trading sui futures

Le opzioni sono un metodo popolare per operare sui prezzi delle materie prime poiché ti danno il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare il contratto. Quando fai trading con IG, non assumi mai la proprietà dell'opzione, ma operi sui movimenti di prezzo del mercato sottostante delle opzioni.

IG offre due tipi di opzioni per il trading sull'oro: barrier e vanilla options. Esistono alcune differenze chiave tra le due.

Barrier

Le barrier sull'oro si muovono con rapporto uno a uno con il prezzo del mercato sottostante. Le barrier ti permettono di gestire il rischio con un livello predeterminato. Le posizioni si chiudono automaticamente quando il livello di knock-out che hai impostato viene raggiunto. Ciò significa che puoi controllare il tuo rischio massimo.

Con le barrier sull'oro, puoi aprire un'opzione call o put a seconda che tu voglia andare long o short sul prezzo del sottostante.

Una volta creato il tuo conto e aver effettuato il login dovrai solamente:

1. Selezionare il tuo conto 'Barrier & options'
2. Scegliere 'barrier' dal menu sulla sinistra
3. Selezionare la sezione 'materie prime'
4. Scegliere la tipologia di barrier (short o long) e impostare il tuo livello di knock-out
5. Inserire il numero di contratti che vorresti negoziare
6. Aprire la tua prima posizione

Esempio di trading con le barrier

Scopri di più sul trading con le barrier

Vanilla options

Le nostre vanilla options sono simili alle opzioni tradizionali. Il prezzo delle vanilla è complesso e viene influenzato dal tempo rimanente fino alla scadenza, dalla volatilità del mercato, dal prezzo dell'oro e da molti altri fattori. I trader possono acquistare o vendere opzioni calle put con una selezione di prezzi strike impostati.

La scelta del tipo di opzione (call o put) e del prezzo strike dipendono dalle tue previsioni sulle dinamiche di mercato e dalla tua predisposizione al rischio. Va notato che la vendita di vanilla options comporta un rischio significativo, poiché potrebbero generare rapidamente delle perdite. Per questo motivo, le vanilla options sono più adatte a trader esperti.

Una volta creato il tuo conto e aver effettuato il login dovrai solamente:

1. Selezionare il tuo conto 'Barrier & options'
2. Scegliere 'vanilla options' dal menu sulla sinistra
3. Selezionare 'materie prime' e scegliere tra opzioni giornaliere, settimanali o mensili
4. Scegliere il prezzo strike desiderato, il tipo di opzione (call o put) e la posizione (buy o sell)
5. Inserire il numero di contratti che vorresti negoziare
6. Aprire la tua prima posizione

Esempio di trading con le vanilla options

Scopri di più sul trading con le vanilla options

Per ottenere esposizione indiretta sull'oro puoi aprire una posizione sia sulle azioni delle società che fanno parte della filiera produttiva che sugli ETF, alcuni dei quali seguono il prezzo dell'oro, mentre altri seguono un gruppo di azioni delle aziende legate al metallo prezioso.

Puoi fare trading sul prezzo delle azioni e degli ETF sull'oro con i CFD.

Quando fai trading sull'oro o su asset a esso collegati con i CFD non assumi la proprietà delle azioni sottostanti e potrai scegliere tra acquistare o vendere il mercato. In altre parole potrai andare sia long che short.

Se pensi che il prezzo dell'asset sottostante salirà, acquisterai dei CFD, viceversa, se pensi che il prezzo dell'asset possa diminuire, li venderai.

Per fare trading sulle azioni sull'oro, dopo aver aperto il tuo conto e aver effettuato il login dovrai semplicemente:

1. Cercare il titolo sull'oro che ti interessa cliccando su 'azioni' nel menu a sinistra
2. Cliccare sull'azione desiderata e aprire il ticket di negoziazione
3. Scegliere se acquistare o vendere
4. Scegliere il numero di azioni su cui desideri operare
5. Selezionare una tipologia di stop loss 5 e il livello a cui impostarlo per limite le perdite (tenendo presente che i CFD sono prodotti a leva)
6. Impostare un ordine a limite

Esempio di trading con le azioni sull'oro

Scopri di più su come fare trading con le azioni