كيفية تداوُل النفط
اكتشف كيفية تداوُل النفط عبر دليلنا المُفصَّل – والذي يتضمن ماهية الأسعار الفورية والعقود الآجلة للنفط، وما يُحرِّك أسعار النفط والطرق التي يمكنك من خلالها التداوُل معنا.
إبدأ في التداول من اليوم. اتصل بنا على +971 (0) 4 559 2108 أو راسلنا على sales.ae@ig.com. فريق المبيعات متاح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت دبي).
هل أنت مستعد لتداوُل النفط؟ اتبع هذه الخطوات الثلاث:
حدِد سوق النفط الذي ستركز عليه.
تداوَل أسواق النفط التي تحظى بشعبية – مثل النفط الخام الأمريكي (US crude) وخام برنت (Brent crude) – والصناديق الاستثمارية المُرتبطة بالنفط.
اختر المنتج الذي يُناسبك.
تداوَل النفط عبر أسواقنا "الفورية" غير المؤرخة أو من خلال عقودنا الآجلة.
قم بفتح حساب حي مع IG.
قم ببساطة بملء استمارتنا الخاصة بالتقديم عبر الإنترنت.
ما هو تداوُل النفط؟
تداوُل النفط هو شراء وبيع أنواع مختلفة من النفط والأصول المرتبطة بالنفط بهدف تحقيق أرباح. نظرا لأن النفط مورد محدود، فقد يشهد سعره تقلبات هائلة بسبب تغيُّرات العرض والطلب. وهذه التقلُّبات تجعله شعبيّا للغاية بين المتداولين.
يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) للتداوُل بالأسعار الفورية للنفط أو بأسعار العقود الآجلة للنفط أو لتداوُل عقود الخيارات، دون الحاجة إلى امتلاك أي نفط حقيقي.
1. ما هو السعر الفوري للنفط؟
الأسعار الفورية للنفط تمثل تكلفة شراء أو بيع النفط في الحال، أو "على الفور" – بدلا من موعد مُحدد في المستقبل. في حين أن أسعار العقود الآجلة تُظهر مقدار يقين الأسواق حول القيمة التي سيعادلها النفط عند انقضاء العقد الآجل، فإن الأسعار الفورية تُظهر القيمة الحالية التي يُساويها النفط.
بالنسبة لأسواقنا "الفورية" غير المؤرخة، نستخدم أقرب عقدين آجلين لحساب السعر.
2. ما هي العقود الآجلة للنفط؟
العقود الآجلة للنفط هي عقود تقوم فيها بالموافقة على مُبادلة كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداوُلها في البورصات وتعكس الطلب على أنواع مختلفة من النفط. إن عقود النفط الآجلة هي طريقة شائعة لشراء وبيع النفط، وهي تتيح لك تداوُل الأسعار الصاعدة والهابطة.
تستخدم الشركات العقود الآجلة لحجز سعر مُلائم للنفط وللتحوُّط ضد التحرُّكات السلبية للأسعار. ومع ذلك، فإنها شائعة أيضًا بين المُتداولين المُضاربين لعدم وجود حاجة إلى تسلُّم براميل النفط – وبالرغم من أنه يتعين عليك الوفاء بالعقد، إلا أن ذلك قد يتم عبر التسوية النقدية.
النوعان الأكثر شعبية هما خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، اللذان يتم تداوُلهما في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) على التوالي. يتم استخدامهما كمعايير مرجعية لأسعار النفط العالمية، فضلاً عن استخدامهما كمعيار لتعافي الاقتصاد.
3. ما هي خيارات النفط؟
خيارات النفط مشابهة للعقود الآجلة ولكن ليس هناك التزام بالتداول إذا لم ترغب بذلك. وهي تمنحك الحق لشِراء أو بيع كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ انقضاء مُحدد، ولكنك لن تكون مُلزمًا بتنفيذ خيارك.
هناك نوعان من الخيارات: خيارات الشراء (calls) وخيارات البيع (puts). إذا كنت تعتقد أن سعر سوق النفط سيرتفع، فقد تقوم بشراء خيار الشراء (call option). إذا كنت تعتقد بأنه سينخفض، فسوف تقوم بشراء خيار البيع (put option). يمكنك كذلك بيع كل من خيارات الشراء وخيارات البيع، إذا أردت فتح مراكز في الاتجاه المُعاكس. قد يُولد بيع الخيارات دخلا في الأسواق الهادئة، لحصولك على قيمتها خارج التداول الخاص بك. ولكن كن حذرا – فهذا هو أقصى ربح يمكنك تحقيقه، وقد تخسر أكثر بكثير إذا تحرّكت السوق ضدك.
تعرَّف على ما يُحرِّك سعر النفط
يتحرَّك سعر النفط في المقام الأول بالعلاقة بين العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب على النفط للمعروض منه، فسوف يرتفع سعر النفط. ولكن إذا انخفض الطلب وغمر العرض السوق، فسوف ينخفض سعر النفط.
هناك عدد كبير من العوامل التي قد تؤثر على عرض النفط والطلب عليه، نلقي نظرة أدناه على أربعة من أكثر العوامل شيوعًا.
العوامل التي تؤثر على عرض النفط والطلب عليه
- تأثير أوبك
- أداء الاقتصاد العالمي
- تخزين النفط
- الدفع نحو مصادر الطاقة البديلة
إن البلدان داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) تنتج حصة كبيرة من إمدادات النفط في العالم. تقوم هذه المجموعة بتحديد مستويات الإنتاج لتلبية الطلب العالمي، ويمكنها التأثير على سعر النفط عبر زيادة وخفض الإنتاج.
خلال وباء كوفيد-19 في العام 2020، اتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض معدلات الإنتاج لتثبيت الأسعار. ولكن الخلاف مع روسيا – البلد المُصدِّر الكبير وغير المنتمي إلى منظمة أوبك – تسبب في انخفاض حاد في سعر النفط.
في فترات النمو الاقتصادي، يزداد الطلب على النفط لتلبية احتياجات الصناعات مثل الطاقة والنقل والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية. إذا ارتفع الطلب مُتجاوزا العرض، فسوف يرتفع بذلك سعر النفط.
ومع ذلك، إذا كان الاقتصاد في فترة من الركود، فإن الطلب على النفط سينخفض وسيؤدي إلى خفض أسعار النفط إذا استمر الإنتاج.
غالبًا ما يستخدم متداولو النفط إصدارات البيانات الاقتصادية لفهم تعافي الاقتصاد – مثل أرقام التوظيف والناتج المحلي الإجمالي.
عند انخفاض الطلب على النفط مع استمرار الإنتاج، سيكون هناك فائض من النفط، يتم تحويله إلى مرافق التخزين. لكن، يُوجد حدود لكميات النفط التي من الممكن تخزينها. عندما يتم ملء هذه الخزانات، فإن المخاوف المتعلقة بفائض النفط ستؤثر على أسعار السوق.
على سبيل المثال، في أبريل 2020، مخاوف المتداولين بشأن ضيق السعة التخزينية للنفط خلال جائحة فيروس كورونا تسببت في هبوط العقود الآجلة للنفط الخام بشكل كبير. عند نقطة ما، أصبح سعر النفط سالب القيمة للمرة الأولى.
مع تصدُّر التغيُّـر المناخي للمُحادثات العالمية، فإن شركات الطاقة تتعرض بشكل متزايد للضغوط من أجل إيجاد طرق جديدة لتوليد الطاقة. إن التحرك نحو الموارد البديلة – مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية – قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط.
حدِّد الكيفية التي تريدها لتداوُل النفط معنا
| الأسعار الفورية للنفط | العقود الآجلة للنفط | خيارات النفط | الاستثمار في صناديق الاستثمار أو الأسهم المرتبطة بالنفط | |
| طريقة التداول | تداوُل العقود مقابل الفروقات* | تداوُل العقود مقابل الفروقات* | تداوُل العقود مقابل الفروقات* | تداوُل الأسهم |
| هل يُمكنني بيع النفط على المكشوف؟ | نعم | نعم | نعم | لا |
هل يُمكنني المُضاربة بأسعار النفط السالبة؟ |
نعم، إذا كانت الأسعار الآجلة التي نستخدمها لتسعير السوق الأساسية سالبة | نعم، إذا كان سعر العقد الآجل للنفط سالبًا، فسيكون سعرنا سالبًا أيضًا | نعم، إذا كانت أسعار العقود الآجلة الأساسية سالبة | لا، المراكز الاستثمارية لن تتيح لك تداوُل الأسعار السالبة أو الهابطة |
| هل ستنتهي صلاحية مركزي؟ | لا، ليس هناك تواريخ انقضاء محددة | نعم، في تاريخ الانقضاء | نعم، في تاريخ الانقضاء | لا، يمكنك الاحتفاظ بمركزك للمدة التي تريدها |
* تذكر أن عقود الفروقات هي منتجات رافعة مالية، وبالتالي سيكون عليك دَفْع إيداع أولي (يسمى الهامش) لفتح مركز. بعبارة أخرى، يُمكنك فتح تداوُل بتكلفة أقل – فقط تذكر أن الرافعة المالية تصاحبها أخطار متزايدة لأن أرباحك أو خسائرك سيتم حسابها استنادًا إلى إجمالي حجم المركز بدلاً من قيمة الهامش.
تداوُل النفط مقابل الاستثمار فيه
معنا يُمكنك تداول أسعار النفط الفورية والآجلة والخيارات عبر عقود الفروقات (CFDs). كما يُمكنك، بدلا من ذلك، المُضاربة على أسعار الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط وأسهم شركات النفط للحصول على تعرُّض غير مباشر.
يمكنك أيضًا اتخاذ مراكز على المدى الطويل بالصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط أو بأسهم شركات النفط عبر خدمتنا الخاصة بتداوُل الأسهم
- تداول النفط بالسعر الفوري
- تداول العقود الآجلة للنفط
- تداول خيارات النفط
- الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط
تستند أسعارنا الفورية للنفط على أقرب عقدين آجلين في السوق المعنية. وهذا يعني أنك ستستفيد من التسعير المُستمر – مما يُتيح لك رؤية المخططات البيانية عبر جميع الفترات السابقة للسوق، بدلا من فترة آجلة واحدة فقط – ومن دون مواعيد انتهاء مُحددة.
إن عقودنا غير المؤرخة مفيدة لاتخاذ مراكز على مدى أقصر ولإجراء تحليل فني على مدى فترة زمنية أطول.
بمجرد إنشائك لحسابك وتسجيلك للدخول، سيكون بإمكانك تداول الأسعار الفورية للنفط عن طريق:
- البحث عن سوق النفط الذي تريد تداوله – مثل خام برنت (Brent Crude)
- اختيار الأسعار الفورية "spot" على الجانب الأيمن من اللوحة
- تحديد حجم تداوُلك وفتح مركزك الأول
عندما تتداول معنا العقود الآجلة للنفط، فإنك ستتداول العقود مقابل الفروقات بالسعر الأساسي. وهذا يعني أنك لن تدخل في العقد، ولكنك ستقرر ما إذا كان سيصبح أكثر أو أقل قيمة قبل تاريخ الانقضاء.
بعد فتحك لحسابك وتسجيلك للدخول، قم بما يلي بكل سهولة:
- ابحث عن سوق النفط الذي تريد تداوله – مثل الخام الأمريكي (US Crude)
- قم باختيار (futures) في الجانب الأيمن من اللوحة
- حدِّد أجل الانتهاء الذي تريده
- اختر حجم تداوُلك وافتح مركزك الأول
عند حلول أجل الانقضاء، سنقوم بنقل عقودك الآجلة إلى الشهر التالي، ما لم تقم بإغلاق مركزك بصورة يدوية. يُرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في السعر الخاص بعقد الشهر التالي.
عندما تتداول خيارات النفط الخام الأمريكي، فأنت تتداول أسعار خيارات النفط عبر عقود الفروقات. قد تكون الخيارات طريقة رائعة للتحكم في رافعتك المالية – حيث إنك لن تخسر أكثر من تكلفتك الأولية.
بمُجرد إنشائك لحسابك وتسجيلك للدخول، ستحتاج فقط إلى:
- اختيار الخيارات (options) من القائمة الموجودة على اليسار
- تحديد السلع (commodities) والاختيار من بين خيارات الخام الأمريكي اليومية (daily) أو الأسبوعية (weekly) أو الشهرية (monthly).
- اختيار نوع الخيار، وسعر التنفيذ وحجم التداول الذي تريده
- فتح مركزك الأول
لاتخاذ رؤية بعيدة المدى بسعر النفط، يُمكنك النظر إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصة أو الشركات العاملة في سلسلة إمدادات النفط. بعض الصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصة تتتبع سعر النفط الأساسي، بينما تتتبع بعضها مجموعة من أسهم شركات النفط.
إذا اخترت شراء الأسهم والاحتفاظ بها، فستقوم بذلك على أمل ارتفاع سعرها مع ازدياد قيمة النفط وارتفاع إيراداته. بتملُّك أسهم الشركات ستحصل على حقوق التصويت وأي أرباح يتم دفعها.
قم بإنشاء حسابك لتداوُل النفط
سواء كنت راغبًا في تداوُل عقود الفروقات أو الاستثمار، فقد تصبح جاهزًا لاتخاذ مركزك الأول خلال 48 ساعة.
لفتح حساب، قم ببساطة بملء استمارتنا عبر الإنترنت – ليس هناك التزام بإضافة أموال إلى حين رغبتك في إجراء تداوُل.
كما يمكنك بدلاً من ذلك، التمرُّس أولاً على التداول من خلال حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر
اعثر على فرصتك بتداوُل النفط
يُمكنك تداوُل مجموعة متنوعة من أسواق النفط تشمل أنواع النفط الخام التي تحظى بشعبية مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت (Brent Crude)، وكذلك وقود التدفئة (Heating Oil) والجازولين الخالي من الرصاص (No Lead Gasoline).
إن أفضل طريقة لتحديد الفُرص تتمثل في البقاء على اطلاع بالأخبار العاجلة ومستويات الأسعار الأساسية، باستخدام مجموعة الأدوات والموارد التي لدينا.
تحليلات الخبراء
احصل مُباشرة على تحليلات أساسية وفنية مقدمة من فريقنا الخاص
تنبيهات التداول
ابق على اطلاع دقيق بالتطورات مع التنبيهات الفريدة للأسعار والبيانات الاقتصادية
إشارات التداول
احصل على مُقترحات عملية "للشراء" و "للبيع" بناء على التحليلات
المؤشرات الفنية
اكتشف توجهات الأسعار باستخدام مؤشرات ذات شعبية مثل مؤشر ماكد ومؤشر بولينجر باند
افتح تداوُلك الأول بالنفط
إنك الآن على معرفة بكيفية قيامك بالتداول وما أنت بحاجة إلى التركيز عليه، وقد حان الوقت لفتح مركزك الأول.
سيكون عليك الاختيار ما بين شراء أو بيع السوق – ويعتمد ذلك على ما إذا كنت تعتقد بأن سعر النفط سوف يرتفع أم سينخفض – وعليك تحديد حجم مركزك، والذي سيُحدد الهامش الذي ستدفعه.
كما أن الوقت مناسب أيضًا للتفكير حول كيفية الحد من مخاطرك. إننا نوفر مجموعة من الحلول لإدارة المخاطر، تشمل طلب إيقاف الخسائر (stop-losses) وطلب حد الإغلاق (limit-close) – ويُستخدم هذان الطلبان لإغلاق التداوُلات عند مستويات مُحددة مُسبقًا من الخسائر والأرباح على التوالي.
قم بمراقبة وإغلاق مركز النفط الخاص بك
بمجرد قيامك بفتح مركزك، سيكون بإمكانك مراقبة أرباح أو خسائر تداولاتك للنفط من خلال قسم المراكز (positions) على منصتنا.
عندما يكون تداولك مفتوحًا، سيكون عليك مواصلة إجراء التحليلات الفنية، وتحديد نقاط التحول الرئيسية في السوق. من المهم أيضًا البقاء على اطلاع بأي منشورات إخبارية أو بيانية قد تتسبب في تحريك سعر النفط.
بمجرد أن يحين الوقت لإغلاق مركزك، يُمكنك إما النقر على الإغلاق "close" أو عكس تداولك الأولي.
الأسئلة المتكررة
كيف يعمل تداول النفط؟
يعمل تداول النفط عبر تمكينك من فتح مركز حول ما إذا كانت قيمة العقود الآجلة سترتفع أم ستنخفض. عقود النفط الآجلة هي عقود تقوم أنت فيها بالموافقة على مُبادلة كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. وهي أكثر الطرق شيوعا لشراء وبيع النفط.
ما هي طرق تداوُل النفط؟
باستخدام عقود الفروقات، هناك أربع طرق يُمكنك من خلالها تداول النفط معنا:
- الأسعار الفورية
- العقود الآجلة
- الخيارات
- الأصول المرتبطة بالنفط مثل الصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصات وأسهم الشركات
ما هو أفضل وقت لتداوُل النفط الخام؟
أفضل وقت في اليوم لتداول النفط هو عندما تكون الأسواق أكثر نشاطا. قد تحدث هذه الفترات بانتظام تام، حيث إن النفط يُعتبر سوقا متقلبا وذا شعبية. عادة ما يكون هناك الكثير من النشاط في البداية عند افتتاح البورصات الأساسية، وكذلك خلال آخر نصف ساعة أو ما يُقارب ذلك قبل إغلاق البورصات.
لذلك إذا كنت تبحث عن تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، على سبيل المثال، ستكون بحاجة إلى الاطلاع على ساعات التداول في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) – والتي تكون من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 6:30 مساء (بتوقيت لندن).
هل يتم تداول النفط على مدار 24 ساعة في اليوم؟
يُمكنك تداول النفط لما يقرب من 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، اعتمادا على السوق التي تختارها. قم بإلقاء نظرة على الجدول أدناه لأوقات تداول النفط لدينا.
| اسم السوق | الأسعار الفورية (العقود غير المؤرخة) | العقود الآجلة | الخيارات |
| US Crude | 11 مساء الاحد إلى 10 مساء الجمعة | 24 ساعة (باستثناء الفترة من 10 مساء إلى 11 مساء) | 7.30 صباحًا إلى 7.27 مساء |
| Brent Crude | 11 مساء الاحد إلى 10 مساء الجمعة | 1 صباحا إلى 11 مساء | غير متاح |
| Heating Oil | 11 مساء الاحد إلى 10 مساء الجمعة | 1 صباحا إلى 11 مساء | غير متاح |
| No Lead Gasoline | 11 مساء الاحد إلى 10 مساء الجمعة | 24 ساعة (باستثناء الفترة من 10 مساء إلى 11 مساء) | غير متاح |
جميع الأوقات المُدرجة بتوقيت لندن.
ما الفرق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) وأنواع النفط الأخرى؟
خام Brent وخام WTI هما أكثر نوعين معروفين من أنواع النفط الخام. في الواقع، يُستخدم خام برنت كمؤشر العالم لأسعار النفط – حيث إن ما يُقارب من ثلثي عقود النفط الآجلة يتم تداولها على خام برنت. وهو من حقول النفط في بحر الشمال.
غرب تكساس الوسيط يُعتبر النفط المرجعي الأمريكي – حيث إنه أكثر حلاوة وأخف وزنًا عند مقارنته مع مزيج برنت.
من الأنواع الرئيسية الأخرى للنفط خام دبي أو الخام العماني، المعيار المرجعي للشرق الأوسط. وهذا النفط أثقل في العادة ويتم استخدامه عبر الأسواق الآسيوية.
قم بتطوير معرفتك بالأسواق المالية
اكتشف المزيد حول مجموعة من الأسواق واختبر نفسك من خلال دورات أكاديمية IG عبر الإنترنت.
قد تكون مهتما بـ…
اكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول السلع
اكتشف ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل
تعرف على كيفية شراء الأسهم وتداولها - بما في ذلك الفروق بين كل سهم
اتصل بنا
العملاء الجدد: 00971 (0) 4 559 2108 أو sales.ae@ig.com
العملاء: 00971 (0) 4 559 2104
الواتساب: انقرهنا
Connect with us
عقود الفروقات هي أدوات مالية مُعقدة وتأتي مع مخاطر كبيرة لخسارة الأموال بشكل سريع بسبب الرافعة المالية. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كنت مستوعبًا لكيفية عمل العقود مقابل الفروقات، وما إذا كنت قادراً على تحمل المخاطر العالية لخسارة أموالك. قد يخسر العملاء المحترفون أكثر مما يُودعونه.
إن قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية المُتداولة في البورصة والتي يتم شراؤها من خلال حساب تداوُل الأسهم لدى IG قد تتعرض للارتفاع والانخفاض، مما قد يعني حصولك على أقل مما قمت بوضعه في البداية. يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر، وأن تحرص على إدارة تعرُّضك.
لا تُصدِر IG أي نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلّق بالحصُول على عقود الفروقات أو الاحتفاظ بها أو التخلُّص منها. IG ليست مُستشارًا ماليّا، ويتم تقديم جميع الخِدْمَات على أساس التنفيذ فقط. هذا التواصُل لا يُمثل عرضًا أو التماسًا للدخول في معاملة ولا ينبغي اعتباره كذلك.
IG هو الاسم التجاري لشركة IG المحدودة المسجلة برقم 2702 و2703، الطابق 27، البرج 2، الفتان كارنسي هاوس، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. IG مُرخصة من طرف سلطة دبي للخدمات المالية تحت الرقم المرجعي الخاص بالشركة (F001780).
المعلومات الموجودة في هذا الموقع ليست موجهة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة وليست قابلة للتوزيع أو الاستخدام من طرف أي شخص في أي بلد أو سلطة قضائية يكون فيها توزيع أو استخدام هذه المعلومات مناقضًا للقوانين أو التنظيمات المحلية.
