Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.

Trader et investir sur un marché baissier : les 5 meilleures stratégies à suivre

Les marchés baissiers peuvent indiquer une récession et l’incertitude des investisseurs, mais aussi offrir des opportunités. Familiarisez-vous avec les marchés baissiers et découvrez en quoi ils peuvent vous être profitables.

Qu’est-ce qu’un marché baissier ?

Un marché baissier correspond à une période durant laquelle les prix accusent une baisse significative après avoir connu de récents plus hauts ; cela correspond habituellement à un repli des cours d'au moins 20 %. Lorsque cela se produit, les investisseurs peuvent décider de retirer leur mise pour éviter que leurs gains ne s’érodent ou réduire leurs pertes. Si le sentiment des investisseurs se fait de plus en plus pessimiste, les cours sont susceptibles de se replier encore plus, ce qui rend l’investissement sur un marché baissier hasardeux. Cela peut également entraîner une hausse des niveaux de chômage, une baisse des dépenses des consommateurs et une déflation.

Comme sur un marché haussier, l’apparition d’un marché baissier est influencée par l’offre et la demande. Sur un marché baissier, l’offre est élevée et la demande est faible, à l’inverse de ce qui se produit en présence d’un marché haussier.

Exemple d’un marché baissier

Voici une visualisation de la définition d’un marché baissier :

Ce graphique montre les variations des cours du FTSE Mid 250. La baisse de 20 %, qui s’étend sur une période d’environ trois semaines, de février 2020 à mars 2020, marque la formation d’un marché baissier. Ce marché baissier a été déclenché par la pandémie de Covid-19. Le graphique montre également le début de la période de reprise une fois que le marché baissier avait dépassé son point culminant.

L’évolution du cours ayant reculé de plus de 20 % par rapport à de récents sommets, cela répond pleinement à la définition d’un marché baissier.

Comment trader et investir sur un marché baissier ?

Avec IG Bank, vous pouvez prendre position sur un marché baissier, en spéculant sur les variations de cours à l’aide de CFD. Investir sur un marché baissier est généralement impopulaire en raison de la dégringolade des prix, raison pour laquelle la vente à découvert se révèle une option de meilleur choix.

La vente à découvert permet aux traders de spéculer sur la baisse du cours d’une action, et si le pari se révèle gagnant, de réaliser un bénéfice. Il est important de noter que même sur des marchés baissiers, le cours pourrait évoluer dans un sens ou l’autre. Ainsi, si le cours de l’action finit par augmenter, une perte sera essuyée.

Les 5 meilleures stratégies de trading sur un marché baissier

Les stratégies de marché baissier peuvent vous aider à savoir comment prendre position lorsque la performance négative est combinée à une forte incertitude des investisseurs. Voici quelques stratégies populaires à garder à l’esprit :

Prenez une position de vente à découvert

Comme le dit le dicton, « la tendance est votre alliée ». La vente à découvert est un moyen vous permettant de suivre la dynamique directionnelle sur un marché baissier - vous prenez position à la vente (position courte) en spéculant sur la baisse des cours du marché. Si votre prédiction se concrétise, vous réalisez un gain. Mais même sur des marchés baissiers, les prix peuvent évoluer dans un sens ou l’autre. Ainsi, vous essuierez une perte si le cours de l’action se retourne contre votre position.

Trouvez une position d’entrée intéressante

Lorsque la baisse du cours a atteint le seuil de 20 %, c’est officiel : on est bien entré en territoire baissier. Si vous souhaitez vendre à découvert, par exemple, cela pourrait constituer un bon point d’entrée pour ouvrir une position. Même si le cours est susceptible de continuer à baisser, il est impossible de savoir combien de temps cette baisse durera encore, voire même si tout bonnement elle se poursuivra. Si la baisse se prolonge, il n’est pas davantage possible de savoir combien de temps ce déclin durera (la stratégie que nous aborderons ensuite traitera de ce point).

Prenez vos bénéfices à intervalles réguliers

La sens probable de l’évolution du cours sur un marché baissier est celui de la baisse. Cela pourrait constituer une opportunité de sécuriser vos bénéfices régulièrement, mais il est important de garder à l’esprit que les prix peuvent grimper de temps à autre, même sur des marchés baissiers.

Prenez position sur des indices et ETF

Tandis que des indices tels que le FTSE 100 représentent un panier de titres en termes de capitalisation boursière d’une société, les ETF répliquent la performance d’un marché, p. ex. les actions d’un pays, un indice ou un secteur. La formation d’un marché baissier survient souvent en raison de facteurs d’offre et de demande, qui ont une incidence sur les conditions économiques, et cette forte exposition à des actifs connexes constitue une opportunité de tirer parti des similarités attendues des variations de cours. Naturellement, si les variations réelles des cours s’opposent aux attentes, cela engendre des pertes.

Définissez un ordre stop-loss

Un ordre stop-loss correspond à une instruction qui vous permet de sortir automatiquement d’une position une fois qu’un certain cours moins favorable défini est atteint. En conséquence, si vous vendez à découvert, votre ordre de stop-loss serait établi à un prix supérieur à celui auquel vous avez ouvert votre position et vice versa si vous vous positionnez à l’achat. Cette stratégie de gestion des risques vous aide à réduire les pertes si le marché se retourne contre vous.

Bien que ces stratégies reposent sur la performance passée, elles ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

Comment vous lancer dans le trading avec nous ?

  1. Créez un compte ou connectez-vous
  2. Trouvez le marché sur lequel vous souhaitez prendre position sur notre plateforme de trading
  3. Sélectionnez « Achat » ou « Vente » sur le ticket d’ordre
  4. Choisissez la taille de votre position et comment gérer votre risque
  5. Ouvrez et surveillez votre position

Avec IG Bank, vous prendrez position moyennant un effet de levier, ce qui signifie que vous ne devrez immobiliser qu'une petite partie de votre capital, appelée marge, pour bénéficier d’une exposition totale. Vos gains peuvent être amplifiés grâce à l’effet de levier, mais il en va de même pour vos pertes, elles aussi pourront être amplifiées. Ainsi, il est important de gérer votre risque de manière appropriée au préalable.

Quelles sont les meilleures stratégies d’investissement sur un marché baissier ?

L’idée même des meilleures stratégies d’investissement sur un marché baissier peut sembler ironique et contre-intuitive, mais on peut y dénicher des opportunités. Par exemple :

  • Mettre l’accent sur le long terme : malgré les baisses significatives des cours en phase baissière des marchés, certains investisseurs ont des perspectives positives à long terme vis-à-vis du marché et conservent de ce fait leurs investissements
  • Vendez votre investissement : bien que certains puissent opter pour la conservation de leurs positions et espérer un solide rebond, dénouer sa participation lorsque le marché entre en territoire baissier est le choix évident de nombreux investisseurs qui souhaitent limiter leurs pertes
  • Achetez à un niveau faible et revendez à un niveau élevé : prendre position sur des cours baissiers peut s’avérer une approche lucrative sur le long terme. Bien qu’un rebond vers les derniers sommets observés ne soit pas garanti, les rendements pourraient en valoir le coup. Souvenez-vous toutefois qu’un marché baissier pourrait également se poursuivre sur le long terme, n’excluant ainsi pas des pertes

Un marché baissier ou une récession économique : quelle différence ?

Les marchés baissiers sont étroitement associés aux récessions économiques puisque l’un tend à être le catalyseur de l’autre. De plus, ils présentent des similitudes à plusieurs autres égards. Ils diffèrent cependant fondamentalement.

  • Un marché baissier : une période de repli continu des cours d’un marché
  • Une récession économique : un déclin généralisé de la performance économique, qui se matérialise souvent par deux trimestres consécutifs de croissance négative ou par la diminution du PIB

Le lien intrinsèque entre ces concepts est évident s’agissant de facteurs tels que leurs causes et effets, p. ex. les crises géopolitiques, les pandémies, le sentiment des investisseurs et les dépenses des consommateurs.

Quels sont les différents types de marchés baissiers ?

Nous distinguons trois types de marchés baissiers en fonction des causes qui ont donné lieu à la tendance baissière des cours.

  • Cyclique : un marché baissier cyclique se forme lorsque les taux d’intérêt grimpent et en présence de taux d’inflation élevés à la fin d’un cycle économique
  • Structurel : on se trouve en présence d’un marché baissier structurel lorsqu’une bulle financière ou un autre déséquilibre économique vient à s’effondrer, p. ex. la crise financière mondiale
  • Event-driven : comme son nom anglais l’indique (en français, causé par des événements, littéralement), un marché baissier de type event-driven est causé par un événement significatif spécifique, p. ex. la Covid-19

Qu’est-ce qui différencie les marchés baissiers des marchés haussiers ?

Il est important de comprendre la différence entre un marché baissier et un marché haussier car cela contribue à l’efficacité des stratégies de trading et d’investissement. Si la correction à court terme d’un marché haussier est confondue avec un marché baissier, par exemple, le résultat attendu sera probablement sensiblement différent.

Voici quelques-unes des principales différences entre les marchés baissiers et les marchés haussiers.

Marché baissier

Une baisse significative du cours d’un marché d’au moins 20 %

L’offre est élevée et la demande est faible

Habituellement associé à une économie en repli

Le sentiment baissier prédomine en raison d’un fort potentiel de pertes sur investissements. Avec un nombre grandissant d’investisseurs qui retirent leur apport, le prix pourrait tomber encore plus bas

Les bénéfices sont davantage susceptibles d’être réalisés à partir de la vente à découvert et la vente des investissements aux prémices de la formation d’un marché baissier peut contribuer à réduire les pertes

Marché haussier

La croissance haussière d’un marché se produit sur une période prolongée

L’offre est faible et la demande est élevée

Habituellement associé à une économie solide

Sous l’effort d’une solide confiance des investisseurs, combinée à une augmentation de l’achat de l’actif physique sous-jacent, la tendance haussière pourrait grimper encore plus

La forte probabilité de réaliser un bénéfice sur des positions longues et l’achat d’actifs physiques en vue de les vendre à un prix supérieur

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Trader et investir sur un marché baissier : récapitulatif

  • On se trouve en présence d’un marché baissier lorsque les prix accusent une baisse significative, à raison d’habituellement 20 % après de récents pics
  • Les marchés baissiers sont liés à une économie en repli et à des perspectives de marché fondamentalement négatives
  • Réaliser des bénéfices sur un marché baissier peut sembler ironique et improbable, mais les opportunités existent bel et bien
  • Bien que l’activité de trading et d’investissement comporte toujours des risques, l’achat et la détention d’actifs physiques sur un marché baissier est une entreprise particulièrement risquée
  • Les stratégies de trading et d’investissement sur des marchés baissiers peuvent s’avérer utiles car elles reposent sur la performance passée, quoiqu’elles ne garantissent pas les résultats futurs
  • Les marchés baissiers et les récessions sont intrinsèquement liés, mais diffèrent cependant fondamentalement
  • Il est crucial de comprendre la différence entre les marchés baissiers et haussiers car cela peut influer sur la réussite de vos stratégies de trading et d’investissement

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