Quels sont les meilleurs ETF à surveiller ?

Pourquoi investir sur les ETF en 2020 ?

Les fonds négociés en bourse, mieux connus sous le nom d’ETF, sont des paniers composés d’une catégorie d’actifs sur lesquels vous pouvez investir pour obtenir une large exposition avec une seule position. Vous pouvez trouver des ETF sur différents actifs, notamment les actions, les matières premières et les devises.

Avec IG Bank, vous pouvez choisir parmi des milliers d’ETF différents, vous permettant ainsi de toujours trouver le fonds qui convient le mieux à votre personnalité et à vos objectifs de trading.

L’investissement sur ETF comporte différents avantages, notamment :

• Une meilleure liquidité. Les principaux ETF, en particulier ceux des plus grands fournisseurs tels que iShaes, Vanguard et Invesco, sont connus pour offrir une bonne liquidité, synonyme également de spreads plus bas.
• Un risque moins élevé. Le risque est moins élevé car vous investissez sur un groupe d’actifs plutôt que d’ouvrir toutes vos positions sur un seul ou très peu d’instruments. Par exemple, un investisseur souhaitant obtenir une exposition au FTSE 100 peut choisir le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF plutôt que de sélectionner quelques actions.
• Rentabilité et avantages fiscaux

En somme, les ETF offrent aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux de diversifier leur portefeuille comme ils le souhaitent. Certains visent la croissance tandis que d’autres paient des dividendes, ce qui signifie qu’ils sont adaptés à tout type d’investisseur.

Vous pouvez également spéculer sur le cours des ETF grâce aux CFDs. Vous bénéficiez de la même exposition diversifiée tout en ayant la possibilité d’amplifier votre capital. Si, pour investir, vous devez immobiliser l’intégralité du montant nécessaire pour ouvrir une position, l’effet de levier des CFD vous permet de le faire pour une fraction du coût.

Cependant, gardez à l’esprit que si l’effet de levier peut amplifier vos gains, il peut également amplifier vos pertes.

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Les meilleurs ETF pour les investisseurs

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 secteurs que vous devriez envisager en 2020 et les ETF pouvant vous offrir l’exposition que vous recherchez.

Découvrez comment choisir le bon ETF

ETF à dividendes

Les ETF peuvent être un bon moyen d’ajouter un paiement de dividendes régulier à votre portefeuille. La plupart des ETF, en particulier ceux qui investissent dans des actions, redistribuent le pro-rata des dividendes payés par leurs investissements chaque trimestre ou deux fois par an (certains réinvestissent cependant ces montants). Si un ETF tire ses revenus de plusieurs actions payant des dividendes, la distribution aux actionnaires sera alors plus fiable.

iShares UK Dividend UCITS ETF

Cet ETF offre une exposition aux actions à plus haut rendement constituant le FTSE 350, ce qui signifie qu’il est composé uniquement d’actions britanniques. Il détient 50 actifs, les plus importants étant Persimmon, Hammerson, IAG, Legal & General et Standard Life Aberdeen. Entre janvier 2019 et janvier 2020, l’ETF iShares UK Dividend UCITS a généré un rendement de 23,5 %. S’il a été fortement touché par le coronavirus, l’ETF a connu une reprise lorsque les mesures de confinement se sont assouplies.

Dynamic iShares Active Global Dividend ETF

Cet ETF de BlackRock vise à fournir une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions qui paient des dividendes (ou devraient en payer). Il comprend des sociétés du monde entier mais plus de 70 % de ses actifs sont situés aux États-Unis. Ses cinq actifs les plus importants sont Keysight Technologies, Lonza Group, Microsoft, Sartorius Stedim Biotech et Mastercard.

Cet ETF a généré un rendement de plus de 39 % entre janvier 2019 et janvier 2020. Il a également chuté lors de la liquidation de mars 2020, mais il se négociait à nouveau aux niveaux d’avant-crise dans les deux mois qui ont suivi.

Principal Active Global Dividend Income ETF

Cet ETF investit dans des payeurs de dividendes du monde entier, avec un partage d’environ 50-40 entre des actions US et non US, ainsi que 10 % de placements liquides. Ses cinq actifs les plus importants sont Taiwan Semiconductor, Microsoft, Apple, JPMorgan Chase et Roche.

Cet ETF a généré un rendement de 26,4 % entre janvier 2019 et janvier 2020. De nombreuses actions US et de marchés émergents ont été affectées durant le ralentissement économique mondial de 2020. L’ETF a donc baissé de manière significative mais a rebondi les mois suivants.

ETF pétroliers

Si les prévisions pour 2020 concernant le pétrole annonçaient que les cours resteraient autour de 69 $ et 59 $ pour le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) respectivement, l’optimisme n’a pas duré.

Les marchés pétroliers faisaient partie des premiers à être touchés par le coronavirus, les restrictions de voyage et la baisse de l’activité des transports et de l’industrie du bâtiment entraînant une chute brutale de la demande de pétrole.

Lorsque l’OPEP+ a annoncé des mesures pour restreindre la production de pétrole afin d’éviter une offre excédentaire, la Russie y était d’abord hostile. La guerre des prix du pétrole en découlant entre la Russie et l’Arabie Saoudite a débordé et a engendré la perte de milliers d’emplois dans l’industrie du schiste aux États-Unis et les cours du pétrole US ont chuté de 34 % durant les premières semaines de mars. L’Arabie Saoudite et la Russie ont fini par trouver un accord dans lequel ils acceptaient de réduire leur production de 23 %, à environ 8,5 millions de barils par jour.

Mais la capacité de stockage mondiale a malgré tout atteint son maximum. Face à la perspective de devoir accepter la livraison physique du pétrole, de nombreux spéculateurs ont décidé de se séparer de leurs contrats futures. Cela a eu pour conséquence de faire chuter le prix du baril sous 0 pour la première fois de son histoire.

La spéculation sur les ETF peut être un bon moyen d’obtenir une exposition sur la volatilité des cours du pétrole sans se soucier de sa livraison physique.

En savoir plus sur le trading du pétrole avec IG Bank

Voici quelques ETF pétroliers populaires :

• WisdomTree Brent Crude Oil ETC : il suit le Bloomberg Brent Crude Subindex, qui a pour but de refléter les cours des contrats futures sur le Brut Brent.
• WisdomTree WTI Crude Oil ETC : il suit le cours du WTI au lieu du Brent. Le WTI se négocie généralement moins cher que le Brent, mais cette différence de prix peut varier.
• United States Brent Oil Fund : ce fonds vise à refléter les variations journalières des cours du Brent, ce qui signifie qu’il est axé sur les cours du pétrole au comptant plutôt que sur les contrats futures comme les deux options présentées ci-dessus.
• iShares MSCI Global Energy Producers ETF : plutôt que de suivre directement la performance des cours du pétrole, cet ETF est un panier d’actifs composés de producteurs et d’explorateurs pétroliers et gaziers du monde entier. Ses cinq actifs les plus importants sont Exxon Mobil, Chevron, Total, BP et Shell.

ETF aurifères

L’or est considéré comme une valeur refuge qui attire les investissements lorsque l’incertitude touche les marchés. Plus le marché est volatil, plus la demande pour l’or augmente. L’incertitude actuelle qui sévit sur les marchés a entraîné des variations de cours intéressantes sur les marchés aurifères.

Au départ, lorsque la pandémie a commencé à toucher les marchés en mars, le cours de l’or a en fait chuté. Cependant, les liquidations au début d’une crise sont monnaie courante – la même chose s’est produite lors de la crise financière de 2008. Ce recul initial se produit car les investisseurs tentent de trouver de la liquidité et de couvrir leurs pertes sur les marchés boursiers.

Cependant, la demande pour le métal précieux a rapidement de nouveau augmenté et a retrouvé ses caractéristiques de valeur refuge. En juin 2020, l’intérêt pour l’or a fait grimper les cours au-delà de la ligne de résistance à 1769 $ et ont même atteint plus de 1776 $ par once, son plus haut niveau depuis presque huit ans.

Tout comme les ETF pétroliers, les ETF aurifères permettent aux investisseurs d’obtenir une exposition au marché sans négocier la matière première physique.

Voici quelques ETF aurifères populaires :

• SPDR Gold Shares : c’est l’ETF aurifère le plus important du monde. Il offre une exposition au cours du lingot d’or en investissant directement dans l’or physique.
• iShares MSCI Global Gold Miners ETF : cet ETF suit la performance d’un panier d’actions composé de producteurs d’or internationaux tels que Newmont, Barrick Gold, Newcrest Mining, AngloGold Ashanti et Agnico Eagle Mines.

En savoir plus sur les ETF aurifères et comment les acheter

ETF liés à la défense

Les ETF liés à la défense ont été conçus pour bénéficier des tensions géopolitiques en 2020, les pays occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni essayant au moins de maintenir leurs dépenses de défense aux niveaux actuels (ou de les augmenter). Cependant, la pandémie de coronavirus a recentré les budgets pour soutenir l’économie, ce qui a laissé planer un doute sur le soutien dont bénéficieraient les actions liées à la défense. L’aérospatiale n’a pas réalisé une bonne performance durant cette crise. En effet, bien que le secteur soit axé sur les avions commerciaux, il est souvent associé aux actions liées à la défense. Des acteurs tels que Boeing ont grandement souffert en raison de l’arrêt du secteur du voyage lié à la mise en place de restrictions de déplacement.

Il faudra un flux régulier de dépenses de défense pour que le secteur regagne du terrain après le coronavirus – parallèlement à d’autres facteurs tels que des changements géopolitiques, l’économie et les avancées technologiques.

Les ETF vous permettent d’obtenir une exposition au secteur entier avec une seule position. Par exemple, Invesco Aerospace and Defence ETF suit l’indice SPADE Defense Index, qui est constitué de sociétés impliquées dans la défense américaine, la sécurité nationale et les opérations aérospatiales. Ses cinq actifs les plus importants sont Lockheed Martin, Honeywell International, United Technologies, Boeing et Northrop Grumman.

ETF technologiques

Les actions technologiques font partie des plus demandées au monde. En effet, plus de la moitié des sociétés cotées en bourse les plus importantes sont classées en tant qu’actions technologiques. On compte parmi elles Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook et Alibaba.

Si de nombreuses actions technologiques ont souffert de la crise de coronavirus en février, elles ont vite repris pied et ont même surperformé le reste du marché boursier. Cela est en grande partie dû au fait que des sociétés de tout type s’appuient de plus en plus sur la technologie pour moderniser leur activité et faciliter le travail depuis chez soi, qui s’est popularisé.

Les ETF technologiques sont un bon moyen d’obtenir une large exposition à ce secteur.

Par exemple, le iShares Global Tech ETF suit la performance d’un groupe d’actions internationales liées à l’électronique, aux logiciels et matériel informatiques, ainsi que d’autre sociétés informatiques. Les actifs les plus importants sont composés de sociétés leader sur le marché telles que Apple, Microsoft, Visa, Mastercard et Samsung.

ETF liés aux nouvelles technologies

Pour les investisseurs recherchant un peu de piment, il existe de nombreux ETF axés sur des domaines technologiques spécifiques, y compris des domaines révolutionnaires. Cela signifie que les investisseurs peuvent facilement obtenir une exposition aux technologies révolutionnaires et en pleine expansion telles que l’intelligence artificielle (IA) ou l’informatique quantique. Si ces types de technologies doivent encore mûrir, le fait de prendre position dès maintenant pourrait vous faire bénéficier de la croissance incroyable que ces domaines pourraient connaître à l’avenir.

Voici quelques options populaires :

• iShares Automation and Robot ETF : il suit la performance des sociétés impliquées dans le développement de technologies, principalement de l’automatisation et de la robotique, dans des économies développées mais également émergentes. Si son portefeuille est composé de sociétés connues telles que NVIDIA, il suit une vaste gamme d’actions moins connues telles que Lastertec, Advantest, Cloudera et Inphi.
• WisdomTree Artificial Intelligence ETF : il suit l’indice NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index, qui est composé d’actions activement engagées dans l’IA ou essayant de l’utiliser pour capitaliser sur des opportunités commerciales. Ses cinq actifs les plus importants sont Blue Prism, Nuance Communications, Pegasystems, ServiceNow et AtoS.
• Global X Internet of Things ETF : cet ETF vous donne une exposition aux sociétés souhaitant tirer parti de la popularité grandissante de l’Internet des Objets (IdO), qui va du déploiement de la 5G et du haut débit par fibre optique au développement de technologies pour les voitures connectés, les réseaux intelligents et les maisons. Son indice de référence est le Indxx Global Internet of Things Thematic Index.
• Defiance Quantum ETT : cet ETF offre une exposition à l’informatique quantique en suivant des actions telles que Cloudera, Maxar Technologies, Cirrus Logic, Ultra Clean Holdings et STMicroelectronics. Son indice de référence est le BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index.

ETF liés à l’eau

Il est certain qu’il n’existe pas de matière première plus importante que l’eau. Pourtant, elle n’est pas traitée comme le pétrole ou l’or sur les marchés financiers. Cela signifie que son exposition réside dans des actions qui détiennent des ressources d’eau ou qui sont chargées d’optimiser l’utilisation de l’eau dans le monde. Les actions liées à l’eau sont connues pour la stabilité et la fiabilité de leurs activités ainsi que pour leurs rendements réguliers. Le fait de choisir un ETF peut renforcer ces qualités.

En voici quelques exemples :

• Lyxor World Water UCITS ETF : cet ETF suit les 30 plus grandes sociétés opérant dans l'infrastructure aquatique, les services publics et le traitement de l’eau et qui tirent au moins 40 % de leurs revenus grâce à des activités liées à l’eau. Ses cinq actifs les plus importants sont American Water Works, Geberit, Ferguson, XYLEM et Masco.
• Invesco Global Water ETF : basé sur l’indice Nasdaq OMX Global Water Index, cet ETF suit la performance des actions internationales qui aident à conserver et à purifier l’eau pour les habitations, les commerces et les industries. Ses cinq actifs les plus importants sont Danaher, Geberit, Ecolab, Ferguson et Pentair.

ETF liés à l’énergie propre

L’attention portée au réchauffement climatique atteint son paroxysme dans le monde, alimentée par des catastrophes naturelles majeures ayant eu lieu début 2020, telles que les feux de forêt en Australie et les inondations importantes en Indonésie. Il ne fait aucun doute que le monde se dirige vers des énergies plus propres pour résoudre ces problèmes, ce qui en fait un secteur en forte croissance et peu risqué pour les investisseurs.

En voici quelques exemples :

• Invesco WilderHill Clean Energy ETF : cet ETF est axé sur les actions liées aux énergies propres aux États-Unis, allant des constructeurs de véhicules électriques et autonomes aux sociétés développant des systèmes d’alimentation à l’hydrogène et aux sociétés aidant à gérer les réseaux intelligents. Ses cinq actifs les plus importants sont NIO, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Plug Power et Tesla.
• ALPS Clean Energy ETF : cet ETF est similaire au précédent mais ses actifs les plus importants sont composés d’un mélange plus important de sociétés liées aux énergies renouvelables et il est davantage axé sur l’Amérique du Nord que sur les États-Unis. Ses actifs les plus importants incluent Tesla, Enphase Energy, Universal Display, Cree and First Solar.

ETF lié au bitcoin

L’intérêt pour les crypto-monnaies semble s’être dissipé, mais 2020 devrait tout de même être une année agitée étant donné que la crypto-monnaie la plus populaire, le bitcoin, a connu son dernier « halving ». Ce halving s’est produit le 11 mai 2020 et la prime par bloc est passée de 12,5 à 6,25 bitcoins. Les cours du bitcoin pourraient rester volatils toute l’année alors que les spéculateurs et les mineurs s’adaptent à ce changement.

En savoir plus sur le trading sur bitcoin

L’ETF Grayscale Bitcoin Trust tire sa valeur uniquement du cours du bitcoin et était le premier instrument apparenté à un titre à le faire.

ETF liés aux capitaux privés

Il est très difficile d’obtenir une exposition aux capitaux privés, qui concernent des sociétés non cotées en bourse. Les ETF qui suivent les capitaux privés vous offrent une opportunité unique, en particulier si vous avez des doutes sur la croissance future des sociétés cotées en bourse.

En voici quelques exemples :

• iShares Listed Private Equity UCITS ETF : cet ETF offre une exposition aux capitaux privés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, ainsi qu’à des sociétés cotées ayant une excellente exposition à ces zones géographiques. Ses cinq actifs les plus importants sont Blackstone Group, KKR, Partners Group, Brookfield Asset Management et INC.
• Invesco Global Listed Private Equity ETF : cet ETF investit dans des sociétés dont l’activité principale est d’investir, de prêter du capital ou de fournir des services aux sociétés privées, y compris des sociétés listées telles que la société de holding Melrose, 3i Group, Fosun International et The Carlyle Group sont d’autres actifs importants composant cet ETF.

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Il vous permet de filtrer votre choix parmi des milliers d’actifs disponibles avec IG Bank. Vous pouvez également les filtrer selon une catégorie d’actifs spécifique ou par pays. En outre, si vous souhaitez investir sur un ETF qui n’est pas disponible actuellement, envoyez-nous un email à l’adresse serviceclientele.ch@ig.com ou appelez-nous au 05 88 10 77 03 pour demander un nouveau produit.

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