Cómo invertir en CFD: las 10 reglas fundamentales

1. Desarrolle sus conocimientos sobre los CFD

Antes de empezar a operar, es vital que entienda qué son los CFD y cómo funcionan.

CFD significa contratos por diferencia, un producto derivado que le permite especular en una variedad de mercados globales como forex, materias primas, índices y acciones, sin tener que poseer el activo subyacente. Esto implica que puede abrir una posición en los mercados al alza y a la baja, lo que significación que iría corto (vender) si prevé que el precio caerá o iría largo (comprar) si prevé que el precio subirá.

Los CFD son un producto apalancado, lo que significa que tiene acceso a una posición desembolsando un pequeño depósito, conocido como margen. Sus ganancias y pérdidas se calculan sobre el tamaño completo de su posición, por lo que es importante recordar que mientras que el apalancamiento puede magnificar las ganancias, también puede ocasionar mayores pérdidas, incluidas pérdidas que exceden los depósitos para posiciones individuales.

Más información sobre qué son los CFD y cómo utilizarlos

2. Crear un plan de trading

Es fundamental que desarrolle sus conocimientos para tener éxito en las operaciones, incluido su propio conocimiento y sus objetivos operativos.

Un plan de trading marca una ruta clara sobre cómo, qué, cuándo y por qué debe operar. Le ayudará a moldear su comportamiento y a evitar el peligro de tomar decisiones basadas en las emociones. Estos son los aspectos más importantes que deben cubrirse en su plan de trading:

• Motivación
• Inversión de tiempo
• Objetivos de la operativa
• La actitud frente al riesgo
• Capital disponible
• Estrategias de gestión del riesgo
• Mercados en los que operar
• Estrategia de trading
• Sistema de registro

Cada plan de trading debe ser único para cada individuo. Aunque su plan puede estar basado en el de otra persona, siempre debe adaptarlo a sus propios objetivos y a su apetito de riesgo.

3. Adhiérase a su estrategia de trading de CFD

Una estrategia de trading describe el estilo de operaciones que pretende utilizar, lo que incluye una metodología para entrar y salir de las operaciones, así como las herramientas e indicadores que puede utilizar. Su estrategia dependerá del tiempo que desee dedicar al seguimiento de los mercados. Hay una gama de diferentes estilos de trading que puede utilizar dependiendo de la estrategia que le interese, incluidos el trading intradía, swing trading y scalping.

Descubra estas estrategias de trading y conviértase en un trader

Es absolutamente crucial atenerse a su estrategia de trading de CFD, ya que realizar las operaciones basándose en los parámetros que usted ha establecido minimizarán el impulso de operar por miedo o codicia. Es igualmente importante saber cuándo no está funcionando su estrategia comercial. Esto se puede lograr manteniendo un registro de las operaciones que le han llevado a obtener ganancias o pérdidas comprobando de su estrategia de trading.

4. Analice los mercados para programar sus operaciones

Cuando esté diseñando su estrategia de trading de CFD, tiene que decidir qué tipo de análisis utilizará para identificar los puntos de entrada y salida en el mercado. Hay dos tipos de análisis que los inversores utilizan: técnico y fundamental. El análisis fundamental se centra en eventos e influencias externas, tales como datos macroeconómicos, anuncios de la empresa y noticias de última hora. El análisis técnico, sin embargo, intenta predecir la dirección futura de un mercado mediante el análisis de gráficos de precios históricos.

Aunque se puede utilizar cada tipo de análisis individualmente, es común utilizar una combinación de las dos.

5. Asegúrese de entender el tamaño total de su posición

El tamaño de su posición es la exposición total al mercado de su operación. Al abrir una nueva posición, debe tener en cuenta su capital disponible y la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir.

Cada inversor en CFD debe indicar exactamente cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación en su plan de trading. Tenga en cuenta que esto es la cantidad de dinero puede permitirse perder.

Recuerde, el trading de CFD es apalancado, por lo que el tamaño total de su posición siempre será significativamente mayor que su depósito inicial y podría perder más de lo que compromete en una sola operación. Como resultado, un enfoque común es arriesgar solo un pequeño porcentaje de su capital en una sola operación y gestionar su riesgo con stops y límites.

6. Gestione su riesgo con stops y límites

Un método común para gestionar el riesgo es asignar stops y límites a una posición. Estos predefinen los niveles de salida para su operación y pueden ayudar a proteger su capital. Una orden de stop de pérdidas es una instrucción para que su bróker cierre su operación a un precio que sea menos favorable que el precio actual del mercado. Debe preguntarse a sí mismo: ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a perder antes de cerrar mi operación? y establecer su stop de pérdidas en consecuencia.

También puede colocar una orden de cierre de límite, que cierra a un nivel más favorable que el precio de mercado actual. Esto cierra su operación después de haber logrado una cierta cantidad de ganancias, con la intención de proteger su capital de movimientos adversos del mercado.

7. Comience con poco y diversifique su trading con el tiempo

Al embarcarse en su viaje de trading de CFD, comience con poco. Hay miles de mercados entre los que elegir, por lo que es importante centrarse en los mercados que ya conoce o en los que tiene interés. Una vez que tenga más confianza en su estrategia, podrá empezar a diversificar su exposición a través de una gama de clases de activos.

Los CFD son una gran herramienta para ampliar sus horizontes de trading, ya que le permiten acceder a mercados en declive y en alza.

8. Supervise sus posiciones abiertas

Aunque tenga stops y límites, es importante que revise frecuentemente sus posiciones. Esto le ayudará a identificar rápidamente cualquier problema u oportunidad y le incitará a actuar cuando sea necesario.

También es importante asegurarse de que tiene suficiente capital en su cuenta para cubrir el margen de mantenimiento total requerido para mantener su posición abierta. Si su cuenta cae por debajo del nivel mínimo de fondos, se le colocará en una llamada de margen, lo que podría dar como resultado el cierre de su posición si no recarga su cuenta.

Una buena forma de supervisar sus posiciones sobre la marcha es descargar una aplicación de trading. Con IG, usted puede acceder a una variedad de aplicaciones de trading diseñadas específicamente para dispositivos móviles tablets, y recibir alertas de precios directamente siempre que haya un movimiento significativo del mercado.

9. No añada fondos a una operación perdedora

Un inversor en CFD con éxito sabrá que, independientemente de lo experimentado se sea, siempre se puede incurrir en pérdidas. Lo que hace que un inversor tenga éxito es cómo responde a estas pérdidas. La regla es seguir centrado y en consonancia con la estrategia de trading y no dejarse llevar por la codicia. Con el tiempo aprenderá cuándo es el momento de reducir sus pérdidas y salir de una operación perdedora.

10. Practique el trading con una cuenta demo

Si no se siente preparado para operar en mercados reales, una buena manera de probar su plan de trading es abrir una cuenta demo y practicar la ejecución de operaciones con fondos virtuales. Una cuenta demo le da la oportunidad de experimentar mercados reales en un entorno libre de riesgos, sin coste alguno.

Durante el tiempo que dedique a explorar la cuenta demo, asegúrese de comprender los términos financieros utilizados y los mercados a los que tiene acceso. Si hay algo que no entiende, puede realizar cursos de trading, como los se ofrecen a través de Academia IG, con el fin de construir una base más sólida de conocimientos sobre los CFD.

Uso de las reglas fundamentales del trading de CFD

Si bien existen riesgos asociados al trading de CFD, dedicar tiempo a profundizar sus conocimientos puede ofrecerle una ventaja significativa y reducir su riesgo.

Hemos descubierto que encontrar la estrategia perfecta de trading es un proceso continuo que se debe elaborar a medida para que se ajuste a su personalidad y se adapte a sus objetivos comerciales. No existe un punto final para el proceso de desarrollo, ya que incluso los inversores más experimentados pueden seguir aprendiendo. Pero si usted sigue estas reglas fundamentales y sigue su a su estrategia de trading de CFD, estará bien encaminado para convertirse en un inversor de CFD con éxito.