تعد العقود مقابل الفروقات منتجا ذو رافعة مالية، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر تتجاوز الإيداعات. يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر والحرص على إدارة تعرضك. قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسباً للجميع، لذلك، الرجاء التأكد من أنك تفهم كلياً المخاطر.

كيف تتداول الأسهم؟

هل تريد بيع وشراء الأسهم عبر الانترنت؟ ابدأ الآن في التعرف إلى كيفية تداول الأسهم، مع هذا الدليل الذي يرافقك خطوة بخطوة.

يمتلئ سوق الأسهم بالفرص التي تناسب المتداولين بغض النظر عن مستواهم، إذ توجد آلاف الأسهم التي يمكنك الاختيار بينها وطرق متنوعة للمشاركة. إذا أردت الشروع في بيع وشراء الأسهم عبر الانترنت، عليك أن تتبع الخطوات الأربع التالية:

  1. اطّلع على كيفية عمل سوق الأسهم
  2. اطّلع على تداول الأسهم
  3. ضع خطة التداول الخاصة بك
  4. قم بتداولك الأول

كيف يعمل سوق الأسهم؟

يتم تداول الأسهم في معظمه في بورصات الأسهم، كبورصة نيويورك، أو بورصة لندن، والتي تسهل شراء وبيع الأسهم بين مختلف الأطراف. عليك أن تكون مسجلا في البورصة لكي تتداول بشكل مباشر، ولذلك، فإن معظم الناس سيتجهون إلى الوسطاء أو السماسرة.

يقوم المزود في التداول بالرافعة المالية مقام الوسيط، وذلك عن طريق فتح وإغلاق المراكز بناء على تعليماتك. يتم تداول الأسهم بالتجزئة اليوم غالبا عبر الانترنت، عن طريق استخدام منصة للتواصل مع الوسيط أو المزود.

ما الذي يحرك أسواق الأسهم؟

كأي سوق مالية، أكبر محرك لتقلبات سعر الأسهم هو العرض والطلب.

 عرض الأسهم

هناك دائما عدد محدود من الأسهم المتوفرة في أي شركة، على الرغم من أنها قد تختار أن تصدر المزيد، أو أن تعيد شراء بعضها، لخفض الطلب في السوق. إذا قامت شركة بإصدار أسهم أكثر ولم يتزايد الطلب ليتماشى مع العرض المتزايد، فسينخفض سعر السهم. وفي نفس الوقت، إذا لم تتوافق إعادة الشراء مع انخفاض في الطلب، فسيرتفع سعر سهم الشركة.

الطلب على السهم

في الوقت الذي تسيطر فيه الشركة بصرامة على عرض أسهمها، يمكن أن يتقلب الطلب بسبب عدد كبير من العوامل. هذه نظرة سريعة على ثلاثة من أكثر العوامل أهمية والتي يجب الانتباه إليها: تقارير الأرياح، العوامل الخارجية والشعور السائد في السوق.

تقارير الأرياح

تطلب معظم بورصات الأسهم من الشركات المدرجة إصدار تقارير تقسم أداءها المالي مرة كل ريع سنة، وتقديم تقرير كامل مرة في السنة. عادة ما يكون لمحتوى هذه التقارير تأصير كبير على سعر سهم الشركة، نظرا لأن المتداولين والمستثمرين يدققون في تفاصيل هذه النقارير كجزء رئيسي من التحليل الأساسي الذي يقومون به.

ينطوي التحليل الأساسي على تقييم جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تشكل القيمة الفعلية للشركة، ومن ثم مقارنة هذه القيمة بسعر السوق الحالي. إذا لاح لك أن هناك تبخيس في تقدير سهم ما، فيمكنك اعتبار ذلك فرصة للشراء. أما إذا كانت هناك مغالاة في تقدير قيمة السهم، فقد يشكل ذلك فرصة للبيع.

يقدم الأداء المالي لشركة ما رؤية قوية إلى قيمتها الفعلية الحالية. تتضمن بعض أكبر الأساسيات في تقارير الأرياح، والتي يمكنها تحريك الطلب:

الاستثمار

ما المقصود به؟

الشيء الأساسي

 

المسألة الرئيسية هنا هي إذا ما كان العائد ينمو، قد تتحسن أرباح شركة ما بسبب خفض التكاليف، ولكن إذا كان العائد راكدا، فقد يكون ذلك مؤشرا سيئا على مت سيحدث مستقبلا. تتم الإشارة دائما إلى العائد بأنه "الخط الأول" للشركة.

مقدار رأس المال الذي تجلبه الشركة، دون إزالة التكاليف.

العائد

 

يحدد الربح مقدار المال الذي تجنبه الشركة، ويمكن دفعه للمشتثمرين على شكل توزيعات أرباح او إعادة استثماره للنمو في المستقبل.  تتم الإشارة غالبا إلى العائد بكونه "خط النهاية" بالنسبة للشركة.

العائد، مع طرح أية تكاليف.

الربح

تعد الأرباح عن السهم مقياسا مهما في تقرير الأرباح، إذ يظهر بشكل أساسي أي جزء من قيمة الشركة ستحصل عليه بشراء سهم واحد.

تتم قسمة الربح على عدد الأسهم المتوفرة في السوق.

الأرباح عن السهم (EPS)

تشير نسبة السعر/الأرباح إلى قيمة السهم عند المقارنة مع ربحية الشركة الحالية. لا يتم إدراج نسبة السعر/الأرباح عادة في تقارير الأرباح، بل يتم اشتقاقها من باستخدام الأرباح عن السهم والسعر الحالي لسهم الشركة

سعر السهم مقسوم على الأرباح عن السهم.

نسبة السعر/الأرباح (P/E)

قد تؤدي توزيعات الأرباح المرتفعة إلى جعل السهم أكثر جاذبية لدخل المستثمرين، وبالتالي إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب. وقد يكون لتوزيعات الارباح المنخفضة تأثير عكسي.

مقدار الربح الذي سيتم دفعه إلى المساهمين.

تغيرات توزيعات الأرباح

هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن تحليلها في تقرير الأرباح، بما في ذلك التدفق النقدي، والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، أو مقاييس أخرى كنمو العملاء. وبالتالي، يحبّذ قراءة أكبر قدر من أخبار الأسهم قدر الإمكان، وبالأخص كل ما يتعلق بأرباح الشركات التي تود التداول عليها، وتحديد ما يجب الانتباه له انطلاقا من تلك التقارير.

سوف تحتاج كذلك إلى الانتباه إلى أي شيء جديد يطرأ على الشركة خارج تقاريرها. على سبيل المثال، قد يكون للإعلان عن منتج جديد تأثير كبير على سعر السهم الخاص به، وذلك بين إصدارات الأرباح.

العوامل الخارجية

لا يعني التحليل الأساسي تقييم تقارير أرباح شركة ما  وأحبارها فقط. يتطلب الأمر القيام بمقاربة لموازنة قيمة السهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أية عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، والتي من شأنها التأثير على نجاحها المالي.

تؤثر الحالة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة، على سبيل المثال، على نموها المستقبلي. عادة ما يفيد التوسع الاقتصادي للعمل التجاري، قد تؤدي البيانات الاقتصادية الكلية إذا كانت قوية، كالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر مديري المشتريات، والمبيعات بالتجزئة، إلى زيادة الطلب على الأسهم، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

قد تلعب أسعار الفائدة كذلك دورا مهما. فإذا كانت الأسعار مرتفعة، فلن يحتاج المستثمرون إلى المخاطرة كثيرا للحصول على عائدات جيدة، وقد يكون لهذا تأثير مثبط على سوق الأسهم. وبالتالي، إذا بدا أنه من المرجح أن يرفع بنك مركزي من أسعار الفائدة، قد ينخفض الطلب على الأسهم.

أخيرا، قد تؤثر الاتجاهات في القطاعات الفردية في أسعار الجهات الفاعلية الرئيسية.  إذا انخفض الطلب على النفط مثلا، فعليك الاحتراس من الانخفاضات في سعر السهم في شركات النفط الكبرى.

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، تماما كتقاير الأرباح، عند تقييم كيف يمكن للعوامل الخارجية أن تتسبب في ارتفاع أو انخفاض الطلب على سهم ما.  للحصول على توجيه شامل بخصوص إيجاد الفرصة باستخدام التحليل الأساسي، الق نظرة على دورة التحليل الأساسي بأكاديمية IG (قريبا) .

الشعور السائد في السوق

لا تستند تحركات سعر السهم على التحليل الأساسي فقط. قد تؤثدي نظرة المتداولين والمستثمرين لسهم معين إلى تقلبات في الطلب، مع وجود بيانات قليلة.

لنفترض على سبيل المثال أن مستثمرا رئيسيا في الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة قرر بيع سهمه لأسباب لا علاقة لها بالأداء المالي للشركة أو العوامب العوامل الخارجية. قد يفزع المتداولون الآخرون ويقررون يحذوا حذوه، معتقدين أن السهم في طريقه للانخفاض، وأن المستثمر يعرف شيئا يخفى عنهم.

إن تزايد التداول الآلي والتحليل الفني قد يجعل من الشعور السائد في السوق عاملا أكثر قوة في تحديد تحرك سعر السهم، بما أن الخوارزميات والمتداولون ترصد بدايات الاتجاه، ثم يقومون بالبيع والشراء وفقا لذلك، معززين بذلك الخطوة

تداول الأسهم

ينطوي تداول الأسهم على المضاربة تحركات السعر قصيرى المدى، عبر التداول بالرافعة المالية. ستسعى كمتداول إلى تحقيق الربح من خلال الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع (الشراء)، أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض (البيع)، ويكون ذلك عادة على المديين القصير والمتوسط.

التداول

لتداول العقود مقابل الفروقات الكثير من المزايا، كأسواق الساعات الممتدة، وإمكانية البيع والشراء.

كيف تعد خطة لتداول الأسهم؟

قد تفيدك الاستراتيجية الجيبدة إلى حد كبير في تداول الأسهم، وذلك عبر مساعدتك في تحديد الأشياء التي سارت على نحو صحيح في التداولات الناجحة، والأخطاء التي ارتكبت في التداولات غير الناجحة. إليك أربع نصائح لمساعدتك على تطوير خطة تداول:

1. هل أنت محلل فني أم أساسي؟

كما رأينا سابقا، ينطوي التحليل الأساسي على تقييم جميع العوامل التي قد تؤثر على سعر السهم الذي اخترته لاشتقاق قيمته الفعلية او العادلة. من ناحية أخرى، ينطوي التحليل الفني على تقييم شيء واحد فقط: بيانات سعر السهم والحركة في الرسم البياني الفني.

سيقوم المحلل الفني باستخدام أدوات متنوعة لتحديد الاتجاهات في الرسم البياني للسوق، بهدف الحصول على رؤية لاتجاه سعر السوق المستقبلي، وسيتجاهل كل الأساسيات التي تطرقنا إليها أعلاه.  قد ترغب في الاعتماد فقط على التحليل الأساسي أو الفني، أو دمج الثنين معا.

. قرر بشأن المبلغ الذي تستطيع فقده

يجب أن تشتمل استراتيجيتك على القدر الذي تستطيع المخاطرة به في كل تداول، وحجم رأس المال الذي تستطيع المخاطرة به ككل.

قد ترغب كذلك في أخذ نسبة الأرباح إلى المخاطر بعين الاعتبار، أو الربح المحتمل الذي ستحتاجه لتبرير الخسارة المحتملة.

على سبيل المثال، تشير نسبة 2:1 إلى أنك تتوقع دائما أن يكون ربحك المحتمل ضعف الخسارة المحتملة.

3. اختبر نظريتك

قبل وضع استراتيجيتك قيد الاختبار باستخدام أموال حقيقية، قد ترغب في إنشاء حساب تجريبي والتدرب بأموال وهمية.

الحساب التجريبي مع IG مزود مسبقا بـ$10,000 من الأرصدة الافتراضية، ويمكن إضافة الأرصدة في أي وقت. يمكنك استخدامه لتداول آلاف الأسهم، عبر الوصول إلى نفس الأسعار الحية المتوفرة في الحساب الحقيقي. يمكنك الانتقال إلى الحساب الحقيقي بمجرد التأكد من أن استراتيجيتك ستنجح في الأسواق الحية.

4. فكر في جعل تداولك آليا

إذا كنت واثقا بالفعل من خطة التداول الخاصة بك، بإمكانك إذن البدء في جعل تداولك آليا، باستخدام الخوارزميات للقيام بالتداولات بالنيابة عنك دون تدخل منك. 

قبل أن تطلق استراتيجية التداول الآلي في الأسواق، من الجيد اختبارها.  ينطوي هذا الاختبار على القيام بمحاكاة لترى كيف سيكون أداء استراتيجيتك على مدى البيانات التاريخية. يمكنك إذن تعديل استراتيجيتك كلما اقتضى الأمر ذلك قبل اعتمادها.

ثلاث خطوات للقيام بأول تداول للأسهم

1. أنشئ حسابا

ستحتاج إلى حساب تداول عبر العقود مقابل الفروقات لتداول الأسهم. إعداد الحساب مجاني، ولن يتطلب منك الأمر إضافة الأرصدة قبل الولوج إلى المنصة، وبالتالي، يمكنك إلقاء نظرة على الأسواق قبل المخاطرة برأس المال.

إنشاء حساب عقود مقابل الفروقات عبارة عن عملية بسيطة وواضحة. بمجرد التحقق من هويتك وإنشاء الحساب، ستحتاج إلى إيداع بعض الأرصدة قبل التمكن من التداول. إذا كنت متداولا متمرسا، يمكنك القيام بذلك عبر بطاقة الائتمان أو الخصم، أو عبر تحويل بنكي، ويمكنك إيداع الأرصدة عن طريق بطاقة الخصم أو عبر تحويل بنكي إذا كنت متداولا بالتجزئة.

إذا قررت أن تأخذ بعض الوقت للتعرف إلى منصتنا والتطبيقات، دون المخاطرة بأموال حقيقة، يمكنك إنشاء حساب تجريبي مزود بـ$10,000 من الأرصدة الافتراضية لممارسة التداول.

2. أجد الفرصة

في IG، نقدم مجموعة واسعة من الأدوات لمساعدتك على تمييز فرصتك الأولى:

ستمكنك شاشة فحص الأسواق من "فلترة" الأسهم حسب البلد، والقطاع، والمؤشر، وكذلك التصنيف حسب الأرباح عن السهم، والرسملة السوقية والمزيد

أدوات التحليل الفني في الرسوم البيانية HTML5 القوية، بما في ذلك المؤشرات كـBollinger bands، وRSI، والمتوسطات المتحركة

أخبار وتحليلات معمقة للأسهم، يكتبها فريق المحللين الخبراء لدينا

قم ببيع وشراء الإشارات على مجموعة من الأسهم، من Autochartist وPIA-First

يمكنك عن طريق تنبيهات التداول وضع تنبيهات عندما تصل الأسهم إلى مستويات معينة، أو عندما تتحرك بمقدار معين

متابعة إخبارية من رويترز وتويتر، مدمجة في منصة التداول، بالإضافة إلى الأسهم الأكثر طلبا من طرف عملاء IG.

3. افتح مركزك الأول

عندما تكون مستعدا لفتح مركزك الأول، يمكنك عندها التداول عن طريق منصة التداول  IG الخاصة بالويب، ومجموعة من تطبيقات التداول الموصى بها لأجهزة الجوال والألواح الالكترونية.

 قد ترغب كذلك في وضع استرتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك عند هذه النقطة. يمكنك اختيار إضافة توقف أساسي، أو متدرج، أو توقف مضمون، إما عند قيامك بالتداول، أو حال فتح المركز.  اكتشف المزيد عن أدوات إدارة المخاطر الخاصة بنا.

إذا كنت بصدد تداول الأسهم، اختر إذن "شراء" لفتح مركز شراء في السوق التي اخترتها، أو "بيع" لفتح مركز بيع.

أنشئ حسابا الآن

فتح الحساب مجاني، ولا يوجد أي التزام للتمويل أو التداول.

قد تكون مهتما بـ...

الدعم والمساعدة

احصل على إجابات بخصوص حسابك أو الخدمات التي نقدمها.

احصل على إجابات

أو اتصل بنا على  +971 (0) 4 559 2108  أو  helpdesk.ae@ig.com

نحن متواجدون 5 أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 7 مساء (بتوقيت دبي). الدعم متوفر 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ما عدا يوم السبت من الساعة الـ1 صباحاً إلى الساعة 11 صباحا (بتوقيت دبي).

تعد العقود مقابل الفروقات منتجا ذو رافعة مالية، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر تتجاوز الإيداعات. يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر والحرص على إدارة تعرضك. قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسباً للجميع، لذلك، الرجاء التأكد من أنك تفهم كلياً المخاطر.