Les meilleures stratégies de trading de position

Il s'agit d'un excellent moyen de prendre position à long terme sur des actions et d’autres actifs. Cependant, détenir une position longtemps augmente le risque inhérent, bien qu'il offre un potentiel de profit accru.

Qu'est-ce que le trading de position et comment fonctionne-t-il ?

Le trading de position implique de garder une position ouverte sur une longue durée. Par conséquent, un investisseur de ce type donne moins d'importance aux fluctuations du marché à court terme et détient généralement une position pendant des semaines, des mois, voire des années.

Le trading de position peut désigner une spéculation sur les prix ou bien un investissement. L’investissement est la forme la plus courante du trading de position ; de nombreux investisseurs détiennent des investissements au long terme sur des portefeuilles de titres, des fonds propres ou des fonds de pension. Cependant, l’investissement est limité à des positions longues, à l’achat, alors que le trading de position au travers des CFD permet également de prendre position à la vente.

Bien souvent, les investisseurs de position utilisent l’analyse fondamentale et l’analyse technique pour évaluer les tendances de marché et les risques potentiels avant d’ouvrir une position. Les stratégies ci-dessous peuvent être utilisées par les investisseurs de position pour analyser les graphiques de prix et prédire les mouvements du marché.

Stratégie de trading des supports et résistances

Les niveaux de support et de résistance permettent aux investisseurs de position d’anticiper, dans la mesure du possible, la variation du cours d’un actif pour déterminer si celui-ci va baisser et prendre une tendance baissière ou augmenter pour prendre une tendance haussière. En se basant sur leur analyse, les investisseurs peuvent décider d’ouvrir ou de clôturer leur position sur un actif en particulier.

Le niveau de support est le cours auquel un actif est susceptible d’avoir du mal à enfoncer, les investisseurs ayant tendance à acheter autour de ce niveau. À l'inverse, le niveau de résistance est le moment sur un graphique où le cours d'un actif cesse d’augmenter. Dans ce cas, les investisseurs peuvent choisir de clôturer leur position et d’enregistrer le profit ou de maintenir leur position ouverte uniquement pour que le cours chute.

Une stratégie de trading des supports et résistances permet aux investisseurs d’analyser des tendances graphiques. C’est une compétence utile pour un investisseur qui souhaite prendre position à long terme sur des actifs spécifiques.

Trois facteurs principaux sont à prendre en compte au moment d'identifier les niveaux de support et de résistance.

  1. Le cours historique est la source d'information la plus fiable pour identifier les niveaux de support et de résistance. Généralement, les périodes d’augmentation et de baisse significatives de cours sont utilisées comme des indicateurs importants des variations futures.
  2. De la même manière, les investisseurs de position peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance précédents comme un indicateur des variations futures. Par exemple, si un niveau de support est cassé, il peut se transformer en niveau de résistance pour de futurs ordres.
  3. Pour finir, les indicateurs techniques, tels que les retracements de Fibonacci expliqués ci-dessous, fournissent des niveaux de support et de résistance évoluant avec le cours d’un actif donné.

Stratégie de rupture

La stratégie de rupture consiste à essayer de détenir une position durant la phase initiale d’une tendance. Une stratégie de rupture constitue généralement la base d’un investissement à grande échelle sur les variations de prix.

Un investisseur adoptant une stratégie de rupture ouvrira une position longue une fois que le prix de l’action aura cassé le niveau de résistance ou ouvrira une position courte si l’action chute en-dessous du niveau de support. Pour qu’une stratégie de rupture réussisse, vous devez savoir comment identifier les périodes de support et de résistance sur le marché.

Stratégie de trading range

La stratégie de trading range est plus efficace dans un marché qui alterne constamment entre hausses et baisses. Les investisseurs sur le forex en bénéficient plus particulièrement car le marché des devises n’a pas toujours une tendance claire et évidente.

Les investisseurs ayant identifié les actifs surachetés et survendus sont ceux qui tirent le meilleur parti de cette stratégie. L’objectif est d’acheter des actifs survendus et de vendre ceux qui sont surachetés. Un « actif survendu » signifie ici qu'il se rapproche du niveau de support, alors qu'un « actif suracheté » s’approche du niveau de résistance.

Stratégie de repli et retracements

Un repli est une chute temporaire ou une inversion très brève des cours dans la tendance haussière principale d’un actif. La stratégie de repli peut permettre aux investisseurs de capitaliser sur ces chutes ou pauses des cours de l’actif au sein de sa tendance haussière. L’objectif est d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé une fois que l’actif sort du repli et poursuit sa tendance haussière.

Les replis sont parfois appelé ruptures, mais ils ne doivent pas être confondus avec les retournements. Les retournements de tendance correspondent généralement à des écarts à long terme ou permanents par rapport à la tendance principale.

Les retracements de Fibonacci font partie des moyens de déterminer si une chute est un repli ou un retournement.

Comment les investisseurs utilisent-ils les retracements de Fibonacci ?

Les retracements de Fibonacci sont utilisés dans l'analyse technique et peuvent aider les investisseurs à décider quand ouvrir et clôturer une position.

Pour calculer les retracements de Fibonacci, les investisseurs techniques dessinent six lignes à travers le graphique des cours d’un actif. La première ligne à son point le plus haut à 100 %, le suivant à 50 % puis une ligne à 0 %. Ensuite, ils dessinent trois lignes supplémentaires à 61,8 %, 38,2 % et 23,6 %.

En théorie, ces pourcentages correspondent au ratio d'or. Dans le cas présent, il peut être utilisé pour identifier où se trouvent les niveaux de support et de résistance. C’est à ces niveaux que les investisseurs peuvent décider d’ouvrir ou de clôturer une position.

Conclusion

Le trading de position semble simple, mais il requiert des analyses fondamentale et technique poussées ainsi qu’une connaissance approfondie des marchés. Nous récapitulons ci-dessous les points clés de chaque stratégie :

  1. Les niveaux de support et de résistance permettent aux investisseurs de déterminer quand les variations de cours d’un actif sont plus susceptibles de baisser et de prendre une tendance baissière ou d’augmenter pour prendre une tendance haussière. Le niveau de support est le cours auquel un actif est susceptible d’avoir du mal à enfoncer et le niveau de résistance est le moment sur un graphique où le cours d'un actif à tendance à ne plus augmenter.
  2. Le trading de rupture est une bonne stratégie à utiliser lors de la phase initiale d'une tendance, mais le repérage des opportunités de trading implique que les investisseurs sachent comment identifier les périodes de support et de résistance sur le marché.
  3. La stratégie de trading range est plus efficace sur les marchés qui évoluent à la hausse et à la baisse sans réelle tendance, comme par exemple le marché du forex.
  4. La stratégie de repli peut permettre aux investisseurs d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé, à condition que le cours d’un actif se rétablisse après une chute temporaire et non pas qu’il progresse vers un retournement plus permanent.

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