Top 5 des meilleurs ETF sur l’or à surveiller pour le mois de mai 2024

Quels sont les perspectives du cours de l'or pour 2024 ?

L’or représente une valeur refuge depuis des centaines d’années et bien que le métal jaune montre une certaine volatilité, la tendance reste fortement haussière sur le très long terme. Le graphique depuis 1975, soit près de 50 ans, fait ressortir une progression de près de 1000 % et bien qu’il tende à être impacté négativement par un dollar fort, celui-ci est également favorisé par la faiblesse du billet vert.

La hausse du prix de l’or depuis le milieu de l’année 2022 a été tirée par de nouveaux facteurs comme une accélération significative de l’accumulation par les banques centrales des marchés émergents, ainsi que des achats de détail en Asie.

Le métal précieux a bondi depuis la mi-février 2024, dépassant la barrière psychologique clé des 2 000 dollars l’once. Les analystes pensent que l’or, qui ne montre aucun signe de ralentissement, continuera son évolution en 2024 principalement à cause de trois facteurs : la décision probable de la Fed américaine de réduire les taux d’intérêt, un dollar plus faible et les tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient.

L’impressionnant rallye de l'or a contraint les institutions financières à réévaluer leurs perspectives, et leurs nouvelles prévisions suggèrent des jours encore plus brillants pour le métal jaune.

JP Morgan Chase & Co., qui avait prédit que les prix dépasseraient les 2 000 dollars l’once d’ici la fin de 2023, pense que les prix pourraient atteindre de nouveaux records, avec un prix moyen de 2 175 $ l’once pour le lingot au dernier trimestre 2024. Les analystes des matières premières de Goldman Sachs s’attendent à ce que le prix de l’or pour 2024 soit autour de 2 050 dollars l’once. ING s'attend à ce que les prix atteignent en moyenne 2 031 dollars l'once en 2024, avec une moyenne de 2 100 dollars l'once au quatrième trimestre 2024.

Aperçu des 5 ETF sur l’or à suivre pour mai 2024

L'or est un actif populaire parmi les investisseurs qui souhaitent se couvrir contre des risques tels que l'inflation, les turbulences du marché et les troubles politiques.

Certains investisseurs considèrent les ETF comme une option relativement liquide et peu coûteuse pour investir dans l'or par rapport à des alternatives telles que les contrats à terme sur l'or ou les actions des sociétés minières aurifères.

Les ETF sur l'or sont des fonds négociés en bourse qui offrent aux investisseurs une exposition à l'or sans avoir à acheter, stocker et revendre directement le métal précieux. Il existe des ETF sur l'or suivent directement le prix de l'or et d'autres qui investissent dans des entreprises du secteur de l'extraction de l'or. Ces fonds se sont plutôt bien comportés récemment, le prix de leur métal précieux de référence ayant grimpé de près de 13 % au cours des 12 derniers mois.

À plus court terme, le cours de l’or, profite de la relative faiblesse du dollar américain, mais un retour haussier du billet vert sera probablement observé en cas de détérioration de l’économie et de crainte sur les marchés.

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Voici les 5 meilleurs ETF sur l’or dans le monde à surveiller :

1. SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

2. Aberdeen Physical Gold Shares ETF (SGOL)

3. iShares Gold Trust (IAU)

4. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

5. GraniteShares Gold Trust (BAR)

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SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

SPDR Gold MiniShares Trust est l'un des fonds les plus importants et les plus populaires au monde, et il peut être négocié sur un certain nombre de bourses. C'est l'étalon-or pour les investisseurs qui recherchent une exposition directe au prix du métal jaune. Il s'agit d'une alternative légèrement modifiée au fonds aurifère SPDR Gold Trust ETF.

Sa grande taille en fait un favori des investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension qui l'utilisent pour se couvrir contre l'inflation et d'autres facteurs de risque.

SPDR Gold MiniShares Trust est le choix à faible coût dans l'espace ETF adossé à l'or physique coté aux États-Unis, facturant aux investisseurs 10 points de base de frais annuels. Il a 6,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion et se négocie dans un solide volume quotidien moyen de 1,2 million d'actions.

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Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) est un fonds négocié en bourse qui cherche à suivre le prix de l'or physique. Le fonds détient des lingots d'or détenus dans un coffre-fort à Zurich, en Suisse, et à Londres, au Royaume-Uni.

SGOL a des dépenses inférieures (soit 0,17 % ou 17 $ par an pour chaque 10 000 $ investis) à celles de nombreux autres ETF sur l'or. Bien qu'il s'agisse d'un fonds négocié en bourse basé au Royaume-Uni, la devise de base est le dollar américain.

Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF a amassé 2,7 milliards de dollars dans sa base d'actifs et négocie un volume solide de 2,5 millions d'actions par jour. Il facture 17 points de base en frais annuels par an.

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iShares Gold Trust (IAU)

iShares Gold Trust (IAU), qui est considéré comme le deuxième ETF aurifère le plus important du marché suivant les actifs sous gestion, est un fonds négocié en bourse qui cherche à suivre le prix de l'or physique avec des lingots d'or conservés dans des coffres à Londres et à New York. Il s'agit de l'ETF sur l'or le moins cher du marché, avec un ratio de dépenses de 0,09 %.

Dans l'ensemble, cet ETF sur l'or a fait un excellent travail de suivi du prix de l'or, avec seulement une sous-performance mineure en raison de son ratio de dépenses. iShares Gold Trust a amassé 1 milliard de dollars dans sa base d'actifs tout en négociant un volume quotidien moyen de 428 000 actions.

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VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

VanEck Vectors Gold Miners GDX est l'un des ETF les plus populaires du secteur minier mondial (en septembre 2021, cet ETF aurifère détenait des actions de plus de 50 sociétés minières aurifères) négocié en bourse qui investit dans des actions impliquées dans la production d'or et d'argent et plus précisément dans l'extraction du métal.

Le fonds détient tous les grands noms du secteur minier. Outre l'or, certaines de ces entreprises extraient également des métaux comme l'argent et le cuivre. Au 30 novembre 2022, VanEck gérait environ 71,5 milliards de dollars d'actifs, y compris des fonds communs de placement et des comptes institutionnels. Les capacités de la société vont des opportunités d'investissement de base à des expositions plus spécialisées pour améliorer la diversification du portefeuille.

Ces actions ont généralement des capitalisations boursières et une liquidité de négociation élevées, notamment Newmont, Barrick Gold et Franco-Nevada. Cet ETF a l'un des scores ESG les plus élevés du secteur.

L'ETF VanEck Gold Miners a atteint des niveaux observés pour la dernière fois au début de mai 2022, grâce à d'importants gains dans les métaux précieux, avec une hausse de près de 25 % en 2023.

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GraniteShares Gold Trust (BAR)

Cet ETF investit directement dans l'or détenu dans un coffre-fort londonien et supervisé par ICBC Standard Bank, et son prix devrait suivre de relativement près le prix au comptant du métal précieux.

L'ETF est coté sur NYSE Arca et peut être négocié via un compte de courtage normal. C'est un moyen relativement peu coûteux de profiter des augmentations potentielles du prix de l'or par rapport à de nombreux autres ETF sur l'or.

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