Quelle attitude avoir face au risque en trading ?

Dans tous les instruments financiers, vous devez être prêt à accepter un certain niveau de risque.

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Quelle attitude avoir face au risque en trading ?

Dans tous types d’investissement vous devez être prêt à accepter un certain degré de risque. La possibilité d’une perte substantielle peut être élevée et dans d’autres cas le potentiel de gain peut être important. Il est donc primordial d’évaluer le niveau de risque et de décider si vous êtes à l’aise avec celui-ci avant d’investir.

Nous avons tous nos propres opinions et sentiments sur le risque. Par exemple, l’introduction en bourse d’une nouvelle société pourrait être perçue comme une bonne opportunité pour certains alors que d’autres pourraient considérer cela comme trop dangereux.

Si pour certains l’achat d’actions traditionnelles sur les grosses capitalisations boursières peut sembler un bon investissement sur le long terme, d’autres peuvent trouver cela sans intérêt du fait du faible rendement par rapport à la durée de détention trop longue. Une opportunité dans le marché pourra donc être perçue différemment en fonction du profil de l’investisseur.

Combien suis-je prêt à perdre ?

À vrai dire cela dépend de votre situation personnelle. Quand certains vous dirons qu’il ne faut pas risquer plus de 1 % du capital, d’autres vous diront 10%. Gardez en tête que plus votre risque est élevé et plus il sera difficile de récupérer les pertes sur des gains futurs. Tous les investisseurs connaissent des séries d’opérations perdantes.

La perte cumulée après une série de trade perdant est appelée drawdown. Assurez-vous que vous pouvez supporter un drawdown important par rapport à votre capital de départ.

Prenons 3 exemples avec un capital de départ de 10 000 euros.

  • Avec un risque de 2% sur le capital par trade, si vous traversez une série de 15 trades perdants consécutif, vous aurez perdu moins de 25% de votre capital.
  • Avec un risque de 5% et sur la même série de perte votre capital aura fondu de plus de 50%.
  • Avec un risque de 10% cette fois ci votre capital aura perdu plus de 75%, l’espérance de recouvrer les pertes rapidement est donc très faible.

Le principe du ratio risk/reward est d’obtenir le meilleur rendement entre le gain et la perte potentielle sur une position. Ainsi si votre ratio est positif il est possible d’être rentable, même lorsque vous perdez certains trades. La condition est de placer sur chaque position des ordres stops et des ordres limites.

Par exemple si sur vos positions vous placez une limite, pour un gain à 600€, et un ordre stop, pour une perte à 200€, votre ratio est de 1 pour 3. Si vous placez 10 trades avec un ratio de 1 pour 3, sur 10 opérations dont 7 perdantes le résultat total serait malgré tout positif. Vous faites donc un gain en ayant raison seulement 30% du temps.

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