Acheter l’action Engie : tout ce qu’il faut connaitre sur le leader de la transition énergétique en France

Présentation du groupe Engie

Engie est une entreprise énergétique française spécialisée dans le transport et la distribution de gaz naturel avec un accent particulier sur l’énergie écologique et renouvelable. Engie est né en 2008 de la fusion entre Gaz de France (spécialiste du transport et de la distribution de gaz naturel) et Suez (leader mondial dans l'énergie et l'environnement). Une fusion qui va donner naissance à un nouveau géant énergétique européen dont l’objectif était de trouver un équilibre entre les besoins d’énergie tout en préservant la nature.

L’alliance entre GDF Suez et l’électricien britannique International Power donne naissance à « New International Power », le numéro 1 mondial du secteur des services aux collectivités en 2010.

En 2013, GDF Suez rachète « Balfour Beatty Workplace », la filiale de services énergétiques du groupe Balfour Beatty. Le groupe fait aussi l’acquisition de l'entreprise américaine Ecova (spécialisée dans l'optimisation énergétique) via sa filiale Cofely en 2014.

C’est en avril 2015 que GDF Suez changera officiellement de nom pour devenir Engie. Cette même année, le groupe va quadrupler sa production d’énergie photovoltaïque en faisant l’acquisition de 95% des parts de Solairedirect. Ensuite, Engie rachète l’entreprise australienne TSC, spécialisée dans les services énergétiques.

Engie signe un accord pour adapter le prix de ses contrats d’approvisionnement de gaz à long terme avec le russe Gazprom en avril 2016 et acquiert 80 % de Green Charge Networks, une entreprise américaine spécialisée dans le stockage d'énergie sur batteries. En 2017, Engie gagne un contrat portant sur la construction d'une centrale de cogénération d’électricité en Arabie Saoudite, revend sa participation dans une coentreprise en Asie et aux États-Unis à Dynergy et revend à Toshiba 40 % de sa participation dans NuGeneration (spécialiste dans la construction de centrales nucléaires au Royaume-Uni).

Engie adhère au CFBP comme fournisseur de propane par réseaux canalisés en 2018 et rachète 90% des parts de la société TAG (Transportadora Associada de Gas), le plus grand propriétaire de réseau de transport de gaz naturel du Brésil en 2019.

Secteurs d’activité de l’entreprise Engie

Engie est présent sur 3 grands secteurs d’activité :

• La production d’électricité : avec un parc de production électrique très diversifié qui couvre les centrales hydroélectriques, les centrales à cycle combiné gaz (CCCG), les centrales charbon, les centrales nucléaires, les énergies renouvelables, l’éolien, le solaire, le gaz renouvelable, la géothermie et l’éolien marin.

• La production et l'approvisionnement en gaz naturel : Engie est présent sur toute la chaine gazière qui couvre l'exploration-production et la distribution. Le groupe est le premier réseau de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel en Europe. Il exploite le gaz de schiste aux États-Unis et il est présent sur le marché du biométhane en France.

• Les services à l’énergie : avec des prestations qui couvrent la conception, l’installation et la maintenance des solutions d’efficacité énergétique et environnementale, les services énergétiques, les services à l’habitat, les villes intelligentes, les microréseaux (microgrids) et la mobilité verte.

Quelles sont les principales filiales du groupe Engie ?

Parmi les principales filiales du groupe Engie mentionnons :

• GRDF : avec un effectif de plus de 12 000 employés, GRDF fait partie des meilleurs distributeurs de gaz naturel en France et en Europe. Elle se spécialise dans la construction, l’exploitation et l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel dans le cadre d’un contrat signé avec le gouvernement français.

• Engie Cofely : propose des services en optimisation de la performance énergétique des bâtiments, du rendement des énergies renouvelables et environnementales adressées aux collectivités, aux entreprises du secteur tertiaire et à l’industrie de la santé.

• Engie Electrabel : est le plus grand fournisseur d’électricité au Benelux, spécialisé dans le gaz et l’électrique.

• Engie Ineo : est une entreprise de plus de 15 000 personnes qui évolue dans le secteur du génie électrique, des systèmes d’information, du transport et de télécommunications.

• Engie IT (Engie Information et Technologies) : la filiale d’Engie à charge de la conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation des solutions informatiques pour les employés du groupe évalués à plus de 150 000.

Les autres filiales sont :

• Engie Axima

• Endel Engie

• Engie Fabricom

• Engie réseaux

Comment acheter l’action Engie et trader sur son cours ?

Il est important de connaitre les forces et les faiblesses du cours de l’action Engie pour voir ses perspectives de croissance et pour développer une bonne stratégie de trading.

Parmi les points forts du groupe Engie, nous retenons la diversité de son portefeuille de produits. Le groupe est présent dans les secteurs du gaz naturel, de l’hydroélectrique, du nucléaire, du solaire, de l’éolien, de la biomasse et bien d’autres types d’énergies. Engie profite aussi d’une présence à l’international dans plus de 70 pays (en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie), employant plus de 230 000 personnes. Le groupe bénéficie aussi d’une forte capacité de production électrique, d’une bonne santé financière et d’une bonne répartition de ses dividendes.

Au rang de ses faiblesses, notons qu’Engie réalise 80% de ses revenus seulement en Europe. L’action Engie intéresse énormément les investisseurs en raison des fortes opportunités qu’elle offre dans le futur.

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Les chiffres-clés de la société Engie

Voici un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de l'entreprise Engie de 2011 à 2018 (en milliards d’euros)

Au rang des actionnaires du groupe Engie nous retrouvons l’État français avec 23,64% des parts, BlackRock avec 4,97% des parts, les salariés du groupe qui détiennent 3,97% des parts, la Caisse des dépôts et consignations avec 1,83% de parts et 0,98% de parts en auto-détention.

Cours de l’action Engie : quelle est la tendance 2019 ?

Engie fait son entrée en bourse sous sa dénomination de l'époque « Gaz de France » en 2005. L’action Engie est actuellement cotée sur le compartiment A du marché Euronext Paris en France et fait partie de la composition des indices boursiers CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

L’action Engie est particulièrement convoitée par les investisseurs en raison de sa volatilité exceptionnelle. L’analyse historique démontre que le cours de l’action Engie a connu une période haussière entre mi-2006 et mi-2008, suivie d’une période de correction baissière.

Si suite à sa privatisation, l’entreprise a dû faire face à de nombreux défis, dont une perte de valeur de l’action Engie, le groupe a pu relancer le cours de son action grâce à sa nouvelle stratégie de développement baptisée « stratégie des 3D » qui porte sur :

• Une énergie décarbonée : avec la mise en place d’une bonne stratégie dans le secteur des énergies vertes. Engie investi dans les énergies à faibles émissions de CO2 en développant des énergies renouvelables comme l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie, la biomasse, l’énergie hydroélectrique ou encore le gaz naturel.

• Une énergie décentralisée : en favorisant une production décentralisée de l’énergie par la création des offres d’autoconsommation destinées aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités grâce à l’installation de panneaux solaires et à la transformation de surfaces solarisables.

• Une énergie digitalisée : en misant sur la modernisation et la digitalisation de ses métiers, de ses services et de son organisation en général.

Les concurrents du groupe Engie

Si Engie est actuellement considéré comme le numéro deux dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité en France, il fait face à une concurrence plus ou moins forte de la part d’autres grands producteurs d’électricité au monde comme :

• EDF : le leader mondial en terme de capacité de production

• China Datang : le troisième producteur d’énergie au monde

• Enel : le quatrième au classement mondial des producteurs

• Huaneng

• E.ON

• Kepco

• TEPCO

• RWE

• Iberdrola

Privatisation d’Engie et la loi Pacte : à quoi s’attendre en 2020 ?

La loi Pacte promulguée par le président de la République le 22 mai 2019 engage une vague de privatisations visant à dégager des liquidités, à booster la croissance des PME et à relancer l’actionnariat populaire. Cette loi porte essentiellement sur trois entreprises françaises : Aéroports de Paris, la Française des jeux et Engie. Le cas d’Engie est particulier parce que l’État français, qui ne détient que 23,64 % du capital du groupe (soit une valorisation estimée à près de 8 milliards d’euros), viserait à ramener sa participation publique à 15 %.

Notons que l’État français ne prévoit pas de sortir rapidement du capital d’Engie car cela n’est pas facile autant sur le plan politique que sur le plan pratique. En effet, l’État considère les gazoducs d’Engie comme représentant un intérêt hautement stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays.

Pour se désengager, l’État français compte procéder par pallier. La première étape consisterait à regrouper les filiales du groupe spécialisées dans le transport (GRTgaz) et le stockage (Storengy) dans un « pôle public » qui restera sous le contrôle d’Engie, de la Caisse des dépôts et de l’État français. Il n’existe donc à ce jour aucun calendrier et aucune modalité d’une vaste cession d’actifs de l’État. Cela se fera surement au compte-gouttes et les investisseurs ne sont pas prêts à voir un afflux d’actions Engie sur le marché boursier.