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要想交易成功,先做好交易计划

希望持续获利的交易者需要制定交易计划。计划自身不能保证交易成功,但可使你对交易流程进行规划及调整,并避免重复犯错。

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图片来源:彭博社

没有人会不经过计划就能开一家餐馆或开始一项经营。必须要先弄清楚这项经营的成本、竞争情况及风险,还有最关键的是,自身有何竞争优势。要想成功地在金融市场进行交易,与这没有什么不同。

交易计划是交易者在交易中应遵循的一套原则或规则。旨在提供一套核心目标及良好预期,以便在市场中可自信地进行交易。

10大关键考虑事项

  1. 我真正想从交易账户中获得什么?
  2. 我理解杠杆与市场波动的相关风险吗?如何加以利用?
  3. 要考虑自己的生活方式、性格及环境。这将对系统有何影响?我参与市场的活跃程度将如何?
  4. 我属于技术派还是基本面交易者?或者两种特点兼而有之?
  5. 我应该使用自定义系统还是系统性(机械性)的交易系统?
  6. 如何管理资本风险?
  7. 如何就关键的事件性风险管理我的仓位?
  8. 需要何种工具、研究及资源以确保交易成功?
  9. 持续改善。我应如何评估什么有效?什么无效?
  10. 计划或系统有优势吗?如果有,我应如何遵守这些指导性纪律?

对于第一个问题,我个人认为我们交易账户中持有的核心目标具有两重目的。我既希望以一种可衡量的均衡方式使我的交易账户中的资金增加,同时又希望能够管理相关风险。我如何达到这些目标将在我的计划中进行界定,相应的行动都将视我的性格与抱负而定,具有唯一性。

生活方式、职业与环境也体现于个人计划中,构成交易策略的决定因素。当然,这些因素将影响交易者在市场中的活跃程度与交易的时间构成。另外,也要考虑交易者是否易受统计或概率的影响,或是具有冒险或保守倾向。

交易者是风险管理者

交易者就必须是风险管理者。有句话说,专业人士不嫌利小持续盈利,散户却往往输大钱。这话很有道理,我认为,交易者何时可坦然面对做错了承受小亏损,即他们真正理解交易之时。交易者认错割肉的能力是交易者确定风险构建优势的关键。”错了没什么,别错了还不改“的说法非常正确。在生活中,如果某事不起作用,我们就不太去做。而在交易中却往往相反,交易者会固守亏损交易,事实上还会继续做令其不安的事情。

止损表示在某个点位承认自己的分析不对,不继续交易了。我认为,止损是关键性工具,尽管确切的某个止损点通常对多数人是重大挫折点。是人都会犯错,但社会让我们相信我们必须改正。这是为何你会经常听到交易者讨论持有亏损仓位“直到回本”。交易者必须认同要纠正这种做法。最好的交易者在亏损时会割肉清仓,而在市场趋势有利时,会持仓甚至加仓。要多做有用功。

要花一段时间才能明白不必每次都正确,但从数学统计角度看,如果我的策略获利几率很低,那就不得不设定更高的风险回报率加以补偿。举例来说,即便我的交易成功率只有25%,如果我的获利交易是我在亏损交易中亏损的三倍的话,我仍能盈利。不过,通过将目标设为最高盈利设置,同时风险回报成果也更高,几率就对我有利了。

进行基本趋势交易并遵循资金流动方向是确定获得高盈利的好的起点。对于价格走势分析有完整的理解也是我大力推荐的,这不意味着在一张表上放30个不同的指标,但只看柱状图分析与基本供需。要弄清楚是谁在控制市场走势。

持续改善

因此关键是多做有用功,少做无效之事。持续改善因而是计划的核心,不只对交易新手而言,对专业交易者也是如此。写交易日记对交易新手通常是个起点较低的要求,但在某种意义而言,这是走向成功的最重要的因素。

心理素质也同样重要,尤其是当您认为有周密的计划之时。交易者对计划规则的遵守状况如何即是纪律性与鲁莽行事的分界点。情绪是交易者最糟糕的敌人,往往会导致不理性。这通常会导致交易者在一段时间的有利走势后会大幅增仓,或者在一段时期下滑后会减仓。但这是交易者在市场对其略有不利时即降低盈利仓位的首要原因。

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