聚焦英国脱欧公投

在2016年6月23日全民公投前,充分把握市场波动性。

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英国脱欧公投

自2013年以来,英国是否继续保留欧盟成员身份持续受到质疑。卡梅伦向英国公众承诺如果保守党赢得2015年大选的话,将为英国公众提供选择的机会。去年,英国女王宣布将通过欧盟公投法案使英国公众对是否脱欧进行投票成为可能。

卡梅伦一直口头表示倾向于留在欧盟。他与欧盟进行谈判,与其他欧盟领导人及欧盟委员会达成一项协议,获得了限制移民福利、保护伦敦金融城的利益及增加主权等特权。

但卡梅伦的改革在党内受到疑欧派等的指责,认为做得还不够。目前其党内支持与反对脱欧者约为130:163。

对交易者有何影响

分析人士一直将脱欧公投作为2016年金融市场面临的重要风险之一。近期民调显示两种意见非常接近,增加了英国可能脱欧的担忧。

脱欧公投一宣布,英镑即跌至7年低点,因全球交易者看淡英国脱离欧盟前景。预计随着公投临近,市场波动将加剧。

英国政府担心脱欧对金融的影响,已经要求政府债券或英国国债的做市银行将投标底限由之前的2%提高到5%。对英国企业也可能有巨大影响,数据显示英国企业纷纷推迟公投前的投资决定。

市场波动对交易者可能是难得的机会。英镑是今后几个月最大的关注点。英镑已基本从公投日期宣布后最初的大幅动荡中得以平息,但随着公投日期临近,外汇市场将有更多不确定性,尤其是民调显示两种意见一直相近。

股市也是关注点。富时250指数更易受脱欧风险的影响,因该指数包括的中盘股公司相比富时100股公司对欧洲更有依赖性。收入主要来自英国及欧盟以外的公司对脱欧更具防御性。

公投何时进行?

2月份在布鲁萨尔峰会上与欧盟达成新协议后,卡梅伦迅速出台兑现承诺的确定公投日期:2016年6月23

公投结果如果是留在欧盟,则可能会使金融市场迅速回归稳定,即便修复政治藩篱可能需要不少时日。但若结果是退出欧盟,则会出现极大的不确定性。如果公投结果是脱离欧盟,则正式退出时间最快可能是2018,那么英国市场上的不确定性将会持续很长一段时间。

去留欧盟的两难选择

鉴别立法风险与常规悲观论调的区别是个大问题。只要事实未水落石出,两大阵营孰对孰错难以判定。两大派別各有道理:

继续留在欧盟的理由是英国在欧洲较为强大, 可享有欧盟这个大组织的益处以及相应的安全与优惠待遇。而退出欧盟者的理由很直接,即拥有更多主权,减少制约。

公投在即

英国首相卡梅伦已与各欧盟领袖达成「特殊地位」的协议,尽管此事并未尘埃落定,但足以使其向英国民众游说,以支持英国继续留在欧盟。

与卡梅伦唱反调的则是保守党伦敦市长鲍里斯·约翰逊,其协同内阁大牌人物迈克尔高夫和克里斯·格雷林,倒戈宣布支持英国脱欧。

目前为止,市场反应强烈的主要为外汇市场,英镑/美元英镑/日元等诸多货币对纷纷下跌。同时,有迹象表明,英国国债市场亦将面临压力。目前,债券投资者仍乐意购买英国政府债券,且风险溢价增加的可能性不大,但随着公投的临近,该情形将可能产生变化。

股票市场普遍影响甚微,焦点仍集中在油价的持续动荡,以及二月中旬的反弹会否持续。然而,随着公投日期的临近,一些与欧洲有密切往来的公司,诸如银行、保险公司等,均可能受到影响。

推荐的交易策略为:预期富时250走弱,而富时100走强(更集中体现英国经济)。与此同时,由于苏格兰公投和大选在即,股市将作何反应,现在定论仍为时过早。

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