Microsoft Q4 earnings: everything you need to know

Microsoft shares climbed 2.6% in after-hours trade following the release of outstanding Q4 results.

Microsoft Corp (All Sessions), the now $1.05 trillion tech giant posted impressive Q4 results after the market-close on Thursday. In response, investors pushed Microsoft's share price 2.66% higher in after hours-trade.

The company’s fast-growing cloud segment as well as its new-found strength in the team collaboration space were both highlights of Microsoft’s quarterly results.

Here's everything you need to know about the company's 2019 Q4 release:

Microsoft beats expectations

Microsoft Corp (All Sessions) demonstrated its global dominance with the release of its quarterly report, delivering strong increases across all key financial metrics.

Q4 revenue increased 12% to $33.7 billion and net income rose 21% to reach $10.6 billion.

Maybe most impressively, Microsoft beat analysts’ earnings estimates by 13%, delivering adjusted earnings per share (EPS) figures of $1.37. Prior to the Q4 release and according to Refinitiv, analysts expected Microsoft to report adjusted EPS figures of $1.21.

On these results, Microsoft’s CEO Satya Nadella said:

‘It was a record fiscal year for Microsoft, a result of our deep partnerships with leading companies in every industry.’

Other financial highlights from the quarter included a 25% increase in revenue and record levels of user engagement from Microsoft’s professional networking site, LinkedIn.

The company also saw modest growth in its more mature business segment – more personal computing – which rose 4% to $11.3 billion during the fourth quarter.

Cloud computing remains a key driver of growth

Microsoft’s advances into the cloud computing market has reignited the company’s growth story in recent years.

In this area, Amy Hood, executive vice president and chief financial officer of Microsoft reported that during the fourth quarter:

‘Commercial cloud revenue increased 39% year-over-year to $11.0 billion, driving our strongest commercial quarter ever.’

Regardless of Microsoft’s continued growth in cloud – competition in the space remains both concentrated and fierce.

Indeed, with the research site Canalys noting that 61% percent of the market is controlled by just four companies: Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud, and of course Microsoft Azure – investors will likely be keeping a close eye on Microsoft’s performance in this area going forward.

Slack has a headache on its hands

Another highlight from yesterday's Q4 results was Microsoft’s aggressive expansion in the teams collaboration space.

Recent reports of Microsoft overtaking just-listed rival Slack – in terms of daily-active-user counts was reiterated in the company’s Q4 earnings call.

Here, CEO Satya Nadella pointed out that:

‘Teams now has more than 13 million daily active users and 19 million weekly active users.’

Yet Microsoft’s ambitions in this space aren’t limited to a mere numbers-game. Speaking of future opportunities, CEO Satya Nadella said:

‘Bringing Teams to new and underpenetrated markets including healthcare, hospitality and retail, as well as firstline workers’ is a key priority moving forward.

The growth outlook remains steady in Q1 2020

Finally, Microsoft Corp (All Sessions) has forecasted a slight decrease in revenue growth across all three of its key business segments for Q1 2020.

While this forecast may look disappointing at first glance, Microsoft's immense size, impressive Q4 results and strong financial position underscore the fact that a company cannot grow at an exponential rate indefinitely and nor do investors necessarily expect it to.

Moreover, according to the Wall Street Journal, given that Microsoft has beaten analyst estimates in all of the previous four quarters, investors are likely to appreciate the company's prudent financial forecasts.

Ultimately, just like Amazon’s obsessive customer focus, Microsoft’s own commitment to innovation and a customer-centric approach have likely been one of the main driving forces behind the company's sustained share price gains in recent years.

Microsoft’s CEO, Satya Nadella himself pointed out that:

‘Every day we work alongside our customers to help them build their own digital capability - innovating with them, creating new businesses with them, and earning their trust. This commitment to our customers’ success is resulting in larger, multi-year commercial cloud agreements and growing momentum across every layer of our technology stack.’

With all of this considered, it is hardly surprising that Microsoft's share price rose 2.6% in after-hours trade overnight.

Year-to-date Microsoft’s share price is up 34%.


Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Pak vandaag nog een kans op de aandelenmarkt

Ga long of short op duizenden internationale aandelen.

  • Met de hefboom krijgt u meer marktexposure
  • Spreads vanaf slechts 0,1% op de belangrijkste aandelen wereldwijd
  • Handel in CFD's rechtstreeks in de orderboeken met direct market access

Live koersen op de populairste markten

  • Forex
  • Aandelen
  • Indices
Verkoop
Koop
Bijgewerkt
Verandering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verkoop
Koop
Bijgewerkt
Verandering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verkoop
Koop
Bijgewerkt
Verandering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bovenstaande koersen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief. Alle aandelenkoersen lopen ten minste 15 minuten achter.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.