Trading de energía: ¿qué es y cómo puedes operar o invertir en el sector energético?

¿Qué es el trading de energía?

El trading de energía consiste en la compra y la venta de materias primas energéticas como petróleo, gas natural, electricidad y emisiones de carbono. En el trading de energía, se toman posiciones sobre las fluctuaciones de precios en los diferentes mercados energéticos.

Panorama general del sector energético

El mercado de la energía es enorme y abarca una amplia gama de productos, desde combustibles fósiles como el petróleo y el gas, hasta fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Para dimensionar su magnitud, se estima que la demanda mundial de energía alcanzará unos 660 cuatrillones de unidades térmicas británicas (btu) para el año 2050, lo que representa un incremento del 15 % con respecto a los niveles registrados en 2021¹. Asimismo, se anticipa que el crecimiento futuro de la demanda procederá de los países en desarrollo.

En la actualidad, el petróleo es la mayor fuente de abastecimiento energético a nivel global. El gas natural y el carbón también desempeñan un papel clave en el suministro mundial de energía. No obstante, se espera que el carbón pierda relevancia en las próximas décadas debido a su contribución a las elevadas emisiones de carbono. Teniendo estos factores en cuenta, las fuentes de energía renovable cobrarán cada vez más importancia.

¿Cómo funciona el trading de energía?

Con nosotros, puedes operar directamente en una amplia variedad de materias primas energéticas. Los mercados energéticos más negociados son el crudo estadounidense, el gas natural y el crudo Brent. También puedes explorar opciones de trading relacionadas con las emisiones de carbono, el gasóleo de Londres, la gasolina, el gasóleo de calefacción y el gas natural del Reino Unido.

En nuestra plataforma puedes operar con crudo estadounidense y crudo Brent, las materias primas energéticas más activas, prácticamente las 24 horas del día, cinco días a la semana.

Para los operadores de materias primas energéticas, el enfoque es anticiparse a los movimientos de precios. Esto se logra mediante estudios basados en el análisis técnico y fundamental, para comprender los factores clave que influyen en la oferta y la demanda de la materia prima antes de colocar las operaciones.

Por ejemplo, el operador puede tratar de explotar la volatilidad de los precios a corto plazo o de identificar tendencias a más largo plazo. Los mercados energéticos pueden ser volátiles, por eso es crucial que gestiones el riesgo de forma precavida, independientemente de la estrategia de trading que emplees.

Aunque no existen mercados públicos para operar directamente con energías renovables, como la eólica y la solar, tienes la opción de operar con acciones de empresas que obtienen ganancias en estos sectores, así como con los fondos cotizados (ETF) que siguen estos temas.

Materias primas energéticas

Los precios al contado, los futuros y las opciones son tres formas de operar con materias primas energéticas. Puedes usar una cuenta de Turbo24 para operar con ciertas materias primas energéticas.

Al operar con turbos, no adquieres la propiedad del activo, sino que tomas una posición sobre la dirección esperada del precio del activo subyacente. En ambos casos, estamos hablando de productos derivados apalancados. Los riesgos que gestionas están limitados, ya que estos productos incluyen stops de pérdidas cuando abres tu posición.

Fondos cotizados de energía

Los fondos cotizados (ETF) exponen a los inversores a una amplia gama de mercados y activos, replicando los movimientos de un índice subyacente, una materia prima o una cesta de valores. Los ETF adquieren los valores que conforman el índice o pueden emplear derivados para rastrear la evolución del activo subyacente. Estos instrumentos permiten a los inversores asignar capital a una temática o índice específico a bajo coste.

Entre los ETF de energía más conocidos figura el Energy Select Sector SPDR Fund, que sigue el Energy Select Sector Index. Este ETF está compuesto por valores de empresas energéticas estadounidenses de gran capitalización. Además, el Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, también contiene valores de empresas energéticas estadounidenses de gran capitalización. Por otro lado, el E iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF sigue la evolución del STOXX Europe 600 Oil & Gas Index.

Los ETF son instrumentos útiles para operar en temas específicos. Si deseas invertir en energías limpias y renovables, puedes operar con ETF que se centren exclusivamente en energía solar, eólica y limpia. Por ejemplo, el Invesco Solar ETF sigue el MAC Global Solar Energy Index, que invierte en empresas del sector de la energía solar. Si te interesa invertir en energía eólica, tienes la opción de operar con el First Trust Global Wind Energy ETF. Además, El First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF invierte en sociedades que siguen el rendimiento de empresas relacionadas con energías sostenibles.

Ten en cuenta que los turbos no están disponibles en los ETF y, por tanto, tendrás que operar con CFD.

Acciones energéticas

Puedes operar con acciones de compañías relacionadas con la producción, distribución y comercialización de materias primas energéticas. Algunas de las empresas más prominentes a nivel global se dedican a la prospección y producción de petróleo. Entre ellas están ExxonMobil y Chevron en Estados Unidos, Total en Francia y Royal Dutch Shell en el Reino Unido. Con nosotros, puedes usar turbos para operar con las mayores empresas europeas, así como con un número selecto de empresas estadounidenses.

En el contexto de la lucha global contra el cambio climático, las energías renovables son cada vez más importantes. Entre las empresas dedicadas a la producción de energía limpia figuran Enphase Energy y First Solar. Ambas están especializadas en la fabricación de equipos de energía solar.

Además, Tesla se posiciona como una empresa de energía sostenible por sus sistemas de generación y almacenamiento de energía. Igualmente, dentro de la categoría de acciones de energía limpia, los operadores suelen incluir a empresas como Albemarle y Livent, que se dedican a la extracción y procesamiento de litio, un componente esencial en la fabricación de baterías.

En nuestra plataforma, puedes operar con estas acciones a través de CFD.

¿Cuál es la mejor forma de operar en el sector energético?

Puedes utilizar una cuenta de trading de CFD para operar con diversos activos, como materias primas, acciones y ETF. Al operar con materias primas energéticas, puedes operar con el precio subyacente de diferentes recursos energéticos. En concreto, puedes operar con crudo estadounidense y crudo Brent prácticamente las 24 horas del día, cinco días a la semana. Esto te permite realizar operaciones en largo y en corto en estas materias primas energéticas, que son las más líquidas. Además, puedes operar con spreads ajustados.

De igual forma, tienes la opción de operar en el sector energético a través de Turbo24, que brinda acceso a los mercados las 24 horas del día, de lunes a viernes, incluso cuando el mercado subyacente del activo está cerrado. Tanto si optas por una posición corta o larga en un activo, tu riesgo está limitado, ya que cada operación con turbos cuenta con un nivel de knockout integrado. El nivel de knockout lo escoges tú.

¿Cómo se opera en el sector energético?

1. Familiarízate con los mercados disponibles.
2. Abre una cuenta con nosotros o practica con nuestro simulador de trading.
3. Decide si deseas operar a través de Turbo24, u opciones.
4. Selecciona el activo con el que deseas operar y decide si quieres asumir una posición larga o corta.
5. Elige el tamaño de tu posición y gestiona el riesgo.
6. Abre tu posición y controla tus transacciones.

Al operar con nosotros, operarás con apalancamiento. Esto significa que tanto tus ganancias como tus pérdidas pueden materializarse más rápido de lo que esperas. Existe incluso la posibilidad de perder más de lo depositado, ya que las posibles pérdidas y ganancias se calculan en función del valor total de la posición. Antes de embarcarte en operaciones apalancadas, evalúa detenidamente tu tolerancia al riesgo y gestiónalo de acuerdo a tus circunstancias. Y no olvides que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro.

¿Qué factores influyen en el precio de los activos energéticos?

El precio de los activos energéticos puede estar sujeto a múltiples influencias. Entre los principales determinantes están la oferta, la demanda y factores macroeconómicos y geopolíticos.

Durante la pandemia de Covid-19, por ejemplo, la demanda de petróleo y otros activos energéticos disminuyó debido a la desaceleración económica global. Esto resultó en una brusca caída en los precios del petróleo. Sin embargo, con la reapertura de la economía mundial y el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, se experimentó un fuerte descenso del suministro de gas ruso. Esto generó un aumento en la demanda de fuentes energéticas alternativas, lo que a su vez impulsó fuertemente el precio del petróleo.

Los tipos de interés también pueden influir en la demanda de petróleo. Cuando los tipos de interés son altos, el crecimiento económico tiende a ralentizarse, lo que provoca una menor demanda de petróleo y, como consecuencia, precios más bajos. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos pueden generar expectativas de mayor crecimiento económico, lo que incrementa la demanda de petróleo y, por ende, eleva los precios.

Asimismo, las acciones de empresas del sector energético también se ven afectadas por factores macroeconómicos y geopolíticos, pero las cotizaciones de estas empresas también dependen de sus resultados trimestrales. Por otra parte, debes tener en cuenta que los cambios en el sentimiento del mercado pueden tener un impacto significativo en los precios de los activos menos líquidos, como las acciones. En términos generales, los activos de mayor tamaño, como las materias primas energéticas, son más líquidos y menos volátiles.

Los precios de los ETF también se ven afectados por los factores previamente mencionados. No obstante, como típicamente están compuestos por una cesta de valores, los ETF suelen ser menos volátiles en comparación con las acciones de empresas individuales.

Trading de energía, en síntesis

• El trading de energía consiste en comprar y vender materias primas energéticas como el petróleo y el gas natural.
• Las materias primas energéticas con las que más se opera son el crudo estadounidense, el gas natural y el crudo Brent.
• Productos de trading populares para operar con materias primas energéticas son los Turbo24
• Los movimientos de los precios en los mercados energéticos pueden verse afectados por factores como la oferta y la demanda, así como por elementos macroeconómicos y geopolíticos.

¹ Exxon Mobil, 2023