Apple, Meta y Lam Research: resultados e IA

Cómo enfocar las acciones Apple, Meta y Lam en pleno boom de IA

Apple (AAPL): el iPhone tira del carro, la memoria aprieta los márgenes

Apple ha presentado unos resultados fuertes y, sobre todo, una guía para el trimestre de marzo claramente por encima de lo que descontaba el mercado, apoyada en un repunte potente del iPhone con mejora visible en China y resto de Asia. El mensaje de fondo es: el negocio principal sigue muy vivo y Apple gana cuota frente a Android.
La parte incómoda está en los costes de memoria y las tensiones de oferta, que pueden ir comiéndose parte del margen si no consigue trasladar precios o ajustar mix hacia modelos más caros.

Para el inversor, el caso sigue siendo de calidad: crecimiento razonable, balance sólido y ecosistema defensivo. Lo que toca vigilar ahora es cuánto dura el “boom” del iPhone 17, la evolución de los márgenes brutos y si la apuesta en IA se traduce en nuevas palancas de monetización, no solo en marketing.

Meta (META): la caja de la publicidad financia la apuesta masiva por la IA

Meta ha sorprendido al mercado con unas cifras sólidas y una previsión de ingresos para el próximo trimestre por encima del consenso. La reacción ha sido inmediata: subidas claras en Europa y revisiones al alza de precios objetivo. El punto clave es el giro de capex: la compañía anuncia un aumento muy agresivo de inversión para construir su propia visión de “superinteligencia” y experiencias de IA hiperpersonalizadas sobre Facebook, Instagram y WhatsApp.

Para el accionista, el mensaje es doble: por un lado, el negocio publicitario genera más caja de la esperada; por otro, gran parte de esa caja se va a reinvertir en IA. Eso puede sostener el relato de crecimiento a largo plazo, pero abre la puerta a más volatilidad a corto si el mercado percibe que el gasto va por delante de los resultados tangibles en usuarios, tiempo de uso e ingresos por anuncio.

Lam Research (LRCX): jugar la ola de la IA a través del “pico y pala” de los chips

Lam Research está en el radar porque ha vuelto a batir previsiones tanto en resultados como en guía, apoyada en el ciclo de inversión brutal ligado a la inteligencia artificial. Si los grandes fabricantes de semiconductores siguen ampliando capacidad para memorias, HBM y chips avanzados, alguien tiene que venderles el equipo: ahí es donde Lam está capturando pedidos y mejorando márgenes.

El mensaje para el inversor es claro: LRCX es una forma de exponerse al boom de la IA sin elegir qué fabricante ganará la guerra del chip, sino vendiendo la “maquinaria” a todos. El riesgo es el de siempre en este sector: que el ciclo de capex se adelante demasiado y luego llegue una fase de digestión. Clave a vigilar: la visibilidad de pedidos, las previsiones de gasto en WFE para 2026 y cualquier señal de frenazo en nuevas fábricas y clean rooms.

Cómo operar con nosotros

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Para operar con índices, divisas, materias primas, acciones, etc puedes seguir los siguientes pasos:

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