Amazon, Danaher y Masimo: tres historias clave en bolsa

IA, megacapex y fusiones millonarias: lo que mira el mercado

Amazon (AMZN): el mercado castiga el megacapex en IA y exige caja ya

Amazon vuelve a estar en el punto de mira porque el mercado ha dicho basta al mensaje de “gasto hoy, beneficios en IA mañana”. La compañía ha puesto sobre la mesa un plan de capex cercano a 200.000 millones de dólares para 2026, muy centrado en cloud e infraestructuras de inteligencia artificial, y los inversores han respondido con ventas: caída de doble dígito en el año y pérdida de cientos de miles de millones en valor bursátil.

La lectura es clara: ya no vale solo prometer crecimiento futuro, el mercado quiere ver cómo ese gasto se traduce en márgenes y flujo de caja razonables. Para el inversor de largo plazo, puede abrir oportunidad si se confía en el foso competitivo de AWS; para el de corto, manda el riesgo de más compresión de múltiplos si el sentimiento sigue girado.

Danaher (DHR): ofensiva de 10.000 millones para crecer en monitorización médica

Danaher está a un paso de cerrar la compra de Masimo por unos 10.000 millones de dólares, según la prensa, en la que sería su gran apuesta para reforzar el negocio de monitorización de pacientes y dispositivos como oxímetros. Sería la mayor operación desde Abcam y encaja con su estrategia clásica: comprar tecnología puntera, integrarla y exprimir sinergias comerciales en hospitales y laboratorios a escala global.

Para el inversor, la clave no es solo el tamaño del cheque, sino el precio frente a los alrededor de 7.000 millones de capitalización de Masimo y la capacidad real de mejorar márgenes y crecimiento orgánico. Si la integración se ejecuta bien, puede reforzar el perfil defensivo/crecimiento de Danaher; si se paga demasiado caro o se complica la fusión, el mercado lo va a castigar rápido.

Masimo (MASI): objetivo de compra tras la batalla judicial con Apple

Masimo salta a portadas como posible objetivo de compra de Danaher, con una valoración que implicaría prima clara sobre su capitalización actual. La empresa llega a este punto tras años movidos: adquisición problemática de Sound United, entrada del activista Politan, cambios en la cúpula y, sobre todo, una victoria relevante en tribunales frente a Apple por la tecnología de medición de oxígeno, con indemnización de cientos de millones de dólares.

Para el inversor, MASI se convierte en una historia “event driven”: potencial de subida si se confirma la opa o aparecen otros interesados, pero con riesgo de caída si el acuerdo se cae o el precio definitivo decepciona. Además, hay que vigilar posible reacción de reguladores y el pulso de negociación entre consejo, activistas y comprador.

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