Willkommen beim Quiz
- Lösen Sie das Quiz so oft Sie wollen. Wir zeichnen Ihre beste Leistung auf, wenn Sie sich anmelden oder bei der IG Academy registrieren.
- Es besteht kein Zeitlimit. Sie können sich für jede Frage also so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten.
Welche der folgenden Aussagen ist kein Vorteil von Wertpapieren?
Erklärung
Obwohl Ihr Risiko beim Handel mit Wertpapieren minimal ist, können Sie dennoch Ihren gesamten Kapitaleinsatz verlieren, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt. Es gibt auch keine Garantie, dass Sie beim Trading mit Wertpapieren Geld verdienen werden.
Wie nennen wir den Mechanismus, der es Tradern ermöglicht, ihre Renditen zu vervielfachen, ohne zusätzliches Kapital einsetzen zu müssen?
Erklärung
Mit einem Hebel können Sie für einen Bruchteil der vollen Kosten Ihres Handels eine größere Position auf einem Markt eingehen, was gleichzeitig Gewinne und Verluste vergrößern kann.
Die Elastizität misst die prozentuale Veränderung des Preises eines Wertpapiers oder einer Option pro 1 % Veränderung des zugrundeliegenden Marktpreises. Ihre „Prämie“ ist der Gesamtbetrag, den Sie bei der Eröffnung einer Position zahlen. Die Volatilität ist ein Maß für die Häufigkeit und das Ausmaß von Kursänderungen an einem Markt.
Wenn Sie ein Wertpapier mit einem Hebelfaktor von 5 kaufen und der zugrunde liegende Basiswert sich um 2 % bewegt, um welchen Prozentsatz verändert sich dann der Wert Ihres Wertpapiers?
Erklärung
Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie, indem Sie den Prozentsatz mit dem Hebelfaktor multiplizieren: 2 % x 5 = 10 %.
Welche der folgenden Optionen für ein gehebeltes Wertpapier wären nichtgleichwertig mit der direkten Anlage von 1.000 € in den Vermögenswert ABC als zugrunde liegenden Basiswert?
Erklärung
Die Antworten A, B und C summieren sich auf 1.000 €, wenn Sie den Einsatz mit dem gewählten Hebelfaktor multiplizieren. Die Summe in Antwort D beträgt jedoch nur 200 € x 3 = 600 €.
Wenn Sie 2.000 € für ein Wertpapier mit einem Hebelfaktor von 5 gezahlt haben und der zugrunde liegende Basiswert danach einen dramatischen Wertverlust erfährt, wie hoch wäre dann ihr potenzieller Verlust aus diesem Trade?
Erklärung
Ihre Verluste sind auf Ihren initialen Kapitaleinsatz begrenzt – den Betrag, den Sie zur Eröffnung Ihrer Position eingesetzt haben. Sie verlieren jedoch nicht mehr als diesen Betrag.
Wenn man einen Faktor-Optionsschein länger als einen Tag hält, setzt das den Zinseszinseffekt in Gang. Welche der folgenden Aussagen über diesen Prozess ist richtig?
Erklärung
Alle drei Aussagen treffen zu.
Szenario: Sie haben einen Faktor-Optionsschein mit einem Hebelfaktor von 5 für einen Markt gekauft, weil sie davon ausgehen, dass dessen Wert steigen wird. Sie halten den Faktor-Optionsschein insgesamt drei Tage. Beantworten Sie die Frage 7 anhand der nachstehenden Tabelle.
| Trading-Tag | Preisänderung % | Preis des Basiswerts | Tägliche Preisänderung % x5 | Wert des Optionsscheins mit einem Hebelfaktor von 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tag 0 | 100 | 100 | ||
| Tag 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Tag 2 | +3 % | 105,06 | Frage 7 | Frage 7 |
| Tag 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Ergebnis | +4,53 % | Frage 8 |
Sie erwarten, dass beim zugrunde liegenden Basiswert eine erhebliche Kursbewegung eintreten wird, und kaufen daher einen Faktor-Optionsschein mit einem Hebelfaktor von 5. Sie halten den Faktor-Optionsschein insgesamt drei Tage. Wie hoch sind die prozentuale Preisänderung und der Wert Ihres Optionsscheins an Tag 2?
Erklärung
Der Optionsschein hat am 2. Tag um 3% zugelegt. Wenn Sie dies mit dem Hebelfaktor (x5) multiplizieren, erhalten Sie 15%. Angesichts dieses verstärkten prozentualen Anstiegs können die Renditen am 2. Tag auf zwei Arten berechnet werden:
110 x 1,15 = 126,50
oder
1. Schritt: 15 % x 110 (Wert des Optionsscheins am Ende des 1. Tages) = 16,50
2. Schritt: 16,50 + 110 = 126,50
Gleiches Szenario: Sie haben einen Faktor-Optionsschein mit einem Hebelfaktor von 5 für einen Markt gekauft, weil sie glauben, dass sein Wert steigen wird. Sie halten den Faktor-Optionsschein insgesamt drei Tage. Beantworten Sie Frage 8 anhand der nachstehenden Tabelle.
| Trading-Tag | Preisänderung % | Preis des Basiswerts | Tägliche Preisänderung % x5 | Wert des Optionsscheins mit einem Hebelfaktor von 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tag 0 | 100 | 100 | ||
| Tag 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Tag 2 | +3 % | 105,06 | +15 % | 126,50 |
| Tag 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Ergebnis | +4,53 % | Frage 8 |
Wie hoch ist die gesamte prozentuale Rendite (gerundet auf eine Dezimalstelle) des Faktor-Optionsscheins?
Erklärung
1. Schritt: 123,34 (endgültiger Wert des Optionsscheins) - 100 (ursprünglicher Wert des Optionsscheins) = 23,34
2. Schritt: 23,34 (Differenz) / 100 (ursprünglicher Wert des Optionsscheins) = 0,2334
3. Schritt: 0,2334 x 100 = 23,34 %
4. Schritt:23,34 % abgerundet auf eine Dezimalstelle ergibt 23,3 %
Welche der folgenden Eigenschaften haben Knock-Out-Zertifikate, Faktor-Optionsscheine und gedeckte Optionsscheine nicht gemeinsam?
Erklärung
Optionsscheine haben in der Regel ein weit in der Zukunft liegendes Verfallsdatum (z.B. drei Monate), weshalb sie für langfristige Trader attraktiver sein mögen.
Andererseits verursacht das Halten eines Knock-Out-Zertifikats über Nacht Kosten, die durch eine kleine Anpassung Ihres Knock-Out-Levels am Ende eines jeden Tages ausgeglichen werden.
Da Faktor-Optionsscheine dem Zinseszinseffekt unterliegen, kann das Offenhalten Ihrer Position über Nacht dazu führen, dass der Wert Ihrer Position von der Performance des zugrundeliegenden Vermögenswerts abweicht, da der Wert Ihrer Position jeden Tag neu berechnet wird.
Aus diesen Gründen können Knock-Out-Zertifikate und Faktor-Optionsscheine für kurzfristige Trader attraktiver sein.
Welche der folgenden Aussagen über Wertpapiere ist richtig?
Erklärung
Alle der oben genannten Aussagen treffen auf Wertpapiere, die IG anbietet zu.
© 2003–2023