Vad är ETP:er och hur handlar man dem?
Lär dig vad en börshandlad produkt är, hur man ser skillnaden på hävstångs- och investeringsprodukter och hur du kan handla börshandlade produkter via vår plattform.
Börja handla idag. Kontakta oss på telefon 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18. Vår svensktalande kundservice finns tillgänglig måndag till fredag kl. 9–18. Alternativt har vi engelsktalande kundservice tillgänglig dygnet runt från kl. 9 på lördagar till kl. 23 på fredagar.
Kontakta oss på: 08-505 15 000
Börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.
Vad är börshandlade produkter?
Börshandlade produkter (ETP:er) är finansiella derivat som speglar prisutvecklingen hos underliggande tillgångar. De handlas på börser och gör det därför möjligt för traders och investerare att köpa och sälja tillgångar på ett transparent sätt. Deras pris återspeglar det direkta värdet på de tillgångar som de följer men kan även handlas med hävstång, vilket gör att du som trader kan få en större exponering än om du hade köpt den faktiska tillgången.
I jämförelse med traditionella investeringar är ETP:er kända för deras, ibland extremt höga, hävstång. Så vad är börshandlade produkter med hävstång? Hävstången kan locka personer som vill få en ökad exponering mot specifika tillgångar. Börshandlade produkter har ofta färre regleringsbegränsningar, vilket möjliggör för högre hävstång jämfört med vissa andra instrument.
ETP:ernas struktur, som är knuten till deras underliggande tillgångar, kan vara att föredra när man vill få en ökad exponering samtidigt som man vill handla inom ett börshandlat ramverk.
Ordentlig riskhantering är dock avgörande eftersom högre hävstång innebär större risker och potentiellt större förluster, speciellt när marknaden är volatil. Det är därför viktigt att förstå hur ETP:er fungerar och vilka risker som är förknippade med dem innan man börjar handla.
Olika typer av börshandlade produkter
Börshandlade produkter (ETP:er) kan delas in i två kategorier: börshandlade hävstångsprodukter och börshandlade investeringsprodukter. På IG erbjuder vi endast börshandlade produkter med hävstång och vi har tre olika typer: turbowarranter (Turbo24), Bull & Bear-certifikat och warranter. Den största skillnaden mellan hävstångsprodukter och investeringsprodukter är att hävstångsprodukter ger en större exponering mot marknaden, medan investeringsprodukter följer värdet på den underliggande tillgången på ett reellt sätt.
Turbo24
Turbowarranter är värdepapper som handlas med hävstång. Priset på en turbowarrant rör sig i linje med priset på en underliggande tillgång och du kan öppna både långa och korta positioner. Varje turbowarrant har en inbyggd knock-out-nivå där positionen stängs, vilket fungerar som ett riskhanteringsverktyg.
Turbo24 är världens första turbowarrant som du kan handla dygnet runt, måndag till fredag1, även om den underliggande marknaden är stängd.
Turbowarranter handlas på en handelsplats snarare OTC (over-the-counter). Vår Turbo24 är listad på den multilaterala tradingplattformen (MTF) Spectrum. Du får direkt tillgång till Spectrums orderböcker och därmed transparens över priset du betalar för en Turbo24.
Bull & Bear-certifikat
Bull & Bear-certifikat är finansiella instrument som ökar din exponering mot underliggande marknader som index, råvaror, valutor och aktier. De multiplicerar den dagliga utvecklingen hos en tillgång med en fast hävstång – från X2 och uppåt, beroende på din riskbenägenhet.
Till exempel, om du handlar Bull & Bear-certifikat för 10 € kan du generera samma vinst eller förlust som om du hade handlat den faktiska underliggande tillgången för 30 €, 50 €, 70 € eller mer, beroende på vilken hävstång du väljer (X3, X5, X7 eller högre).
Bull & Bear-certifikat handlas med en fast hävstång. Den potentiella vinsten är obegränsad medan risken är begränsad till din initiala insats.
Warranter
Warranter är finansiella derivat som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett visst pris före förfallodagen. Man använder dem kort sagt för att spekulera i både uppåt- och nedåtgående marknadsrörelser. Priset på warranter kan påverkas av olika faktorer, så som tid och volatilitet. Det är därför viktigt att du tänker igenom din tradingstrategi innan du börjar handla.
Warranter passar bättre för traders som handlar mindre, speciellt jämfört med exempelvis optioner, eftersom de är mer flexibla när det kommer till lösenpris. Warranter har även smalare spreads och bättre likviditet.
Priset på warranter kan påverkas av olika faktorer, så som tid och volatilitet. Det är därför viktigt att du tänker igenom din tradingstrategi innan du börjar handla.
Börshandlade investeringsprodukter (observera att IG Sverige inte erbjuder dessa i dagsläget)
Börshandlade investeringsprodukter är ett samlingsnamn för finansiella instrument som följer utvecklingen hos en eller flera underliggande tillgångar. Till skillnad från börshandlade hävstångsprodukter handlas dessa utan hävstång. Börshandlade investeringsprodukter ger dig som trader tillgång till olika marknader och tillgångar, som aktier, obligationer, råvaror och index, utan att du behöver äga den faktiska tillgången. De handlas på en börs och är därför reglerade.
Inom denna kategori av börshandlade produkter finns bland annat bonus-certifikat och discount-certifikat. Bonus-certifikat medför en potentiellt större avkastning utöver resultatet hos den underliggande tillgångens utveckling. Denna bonus triggas normalt sett vid certifikatets förfallodatum om den underliggande tillgången uppfyllt specifika villkor.
Discount-certifikat, å andra sidan, ger investerare möjlighet att köpa den underliggande tillgången till ett rabatterat pris jämfört med marknadsvärdet, vilket kan leda till högre avkastning om tillgångens värde stiger. Detta innebär dock en risk för förluster om tillgångens värde sjunker.
Båda dessa certifikat kan fungera som alternativa strategier för investerare, men de kräver en mycket god förståelse av tillhörande villkor och risker.
Är trading med börshandlade produkter rätt för mig?
Att handla ETP:er innebär en risk för förluster eftersom deras priser hela tiden rör sig. De kan också variera i volym, vilket påverkar deras likviditet. Betyder det att börshandlade produkter endast passar erfarna traders? Nej, men du som är ny inom trading behöver vara fullt inställd på de eventuella riskerna som medförs samt vidta vissa åtgärder för att kunna handla på ett medvetet sätt.
Våra börshandlade hävstångsprodukter (Turbo24, Bull & Bear-certifikat och warranter) är utformade på ett sätt som gör att du aldrig kan förlora mer än din initiala insats. Detta gör att de passar alla, även icke-professionella kunder.
Vi på IG gör även vårt bästa för att ge dig det stöd och den kundservice som du behöver för att få den bästa tradingupplevelsen. Vi tror att kunskap och erfarenhet är nyckeln till att kunna hantera din risk på bästa sätt när du handlar med hävstång. Därför erbjuder vi helt kostnadsfria utbildningskurser via vår IG Academy och ett kostnadsfritt demokonto, som gör att du kan testa dig fram i din trading utan att riskera några riktiga pengar.
Så handlar du med börshandlade produkter
Om du vill handla hävstångsprodukter hos IG kan du börja genom följande steg:
Öppna ett investeringssparkonto (ISK) för börshandlade produkter
Öppna ett tradingkonto via vår hemsida eller app. Om du känner att du behöva öva upp din strategi innan du börjar handla på riktigt kan du öppna ett demokonto. På demokontot får du 100 000 kronor i virtuella medel. Om du sedan känner dig säker nog kan du ansöka om ett tradingkonto.
Välj vilken börshandlade produkt som passar dig
| Turbo24 | Warranter | Bull & Bear-certifikat | |
|---|---|---|---|
| I korthet | Handla dygnet runt1 på både stigande och fallande marknader med en inbyggd knock-out-nivå | Handel med varierande hävstång på både stigande och fallande marknader med begränsad risk | Handel med fast hävstång på både stigande eller fallande marknader med begränsad risk |
| Egenskaper | Liknar CFD-trading, men med en inbyggd garanterad stopp-loss (knock-out-nivå) | Liknar optionstrading, men med ett större utbud av lösenpriser och förfallodatum, samt smalare och mer transparenta spreads | Liknar CFD-trading, men med en mer transparent hävstång och utan säkerhetskrav |
| Hävstångstyp | Flexibel Potentiellt större än 100:1 |
Varierande Potentiellt större än 100:1 |
Fast Upp till 12:1 |
| Löptid | Utan bestämt förfallodatum | 3-6 månader och 6-12 månader | Utan bestämt förfallodatum |
| Maximal förlust | Begränsad till den initiala insatsen | Begränsad till den initiala insatsen | Begränsad till den initiala insatsen |
| Handelstider | 24/5 för index, kryptovalutor, råvaror och valutor. Ordinarie handelstider för aktier; utökade handelstider (för- och efterhandel) för utvalda aktier | Ordinarie handelstider för marknaden | Ordinarie handelstider för marknaden |
| Courtage2 | Courtagefritt för ordrar värda 300 euro eller mer | Courtagefritt | Courtagefritt |
| Risker | Hävstången kan förstora både dina vinster och dina förluster | Hävstången kan förstora både dina vinster och dina förluster | Hävstången kan förstora både dina vinster och dina förluster |
Välj ordertyp och giltighetstid
Välj mellan marknads-, limit- och stoppordrar samt ställ in giltighetstid genom att klicka på rullmenyn ”Ordertyp”.
Ange positionsstorlek och maximal risk
Med "positionsstorlek" menas antalet turbowarranter, warranter eller Bull & Bear-certifikat som du vill handla. Du kan ändra positionsstorleken i rutan ”Antal” som du hittar i orderfönstret. Den totala storleken på din position avgör den initiala insatsen, som är det högsta beloppet du kan förlora.
Till exempel, låt oss säga att priset för att köpa en lång turbowarrant på Tyskland 40 just nu ligger på 0,983 och den totala storleken som du vill handla är 1 000 stycken turbowarranter. Den initiala insatsen, eller positionsvärdet, blir i den här situationen 983 € (0,983 x 1 000), som motsvarar den maximala risken.3
För att granska uppgifterna innan du öppnar din position klickar du på ”Förhandsvisa order”.
Lägg din order och bevaka dina positioner
När du har slutfört stegen ovan och är nöjd med dina val lägger du din order. Det är viktigt att du bevakar marknaden när du har lagt din order för att kontrollera att den rör sig som du tänkt.
Du kan när som helst stänga din position för att ta ut din vinst eller för att bromsa vidare förluster. Om marknaden går emot dig kraftigt kommer din position att stängas automatiskt om den når knock-out-nivån.
Varför handla börshandlade produkter?
Att handla turbowarranter, Bull & Bear-certifikat och warranter medför en hel del möjligheter, men även en del risker.
Du kan diversifiera din trading med hjälp av fler tradinginstrument via ett och samma ISK-konto
Med vårt investeringssparkonto för börshandlade produkter kan du handla alla våra ETP:er (Turbo24, warranter och Bull & Bear-certifikat). Därmed slipper du flytta pengar mellan dina konton och du kan hålla koll på alla dina ETP-positioner på ett och samma ställe.
Du kan dra nytta av både stigande och fallande marknader
Vårt utbud av börshandlade produkter låter dig gå både lång och kort, så att du kan handla i alla situationer.
Upplev begränsad risk
Våra börshandlade produkter är utformade för att skydda dig mot att förlora mer pengar än du initialt lagt in i positionen.
Courtagefri trading2
Våra börshandlade produkter är ett kostnadseffektivt tradingalternativ eftersom de är courtagefria2 och fria från transaktionskostnader.
Handla när marknaderna är stängda1
Handla när du vill, dygnet runt, fem dagar i veckan1. Med vår turbowarrant Turbo24 kan du handla på många populära marknader, som index, råvaror och valuta, även när den underliggande marknaden är stängd.
Upplev vår prisbelönta plattform4
Som trader är plattformen ett av dina viktigaste verktyg och det är avgörande att den är lätt att både förstå och använda. Med vår plattform kan du finslipa din trading med hjälp av mängder av funktioner och verktyg, som till exempel den inbyggda turboräknaren. Med vår app kan du självklart ta med dig din trading, var du än är.
Dra nytta av våra utbildningar
Vi på IG vet hur stor påverkan kunskap kan ha på din trading. Det är därför avgörande för oss att ge dig kostnadsfria kurser som rör våra produkter via IG Academy. Där kan du hitta videomaterial, ordlistor och olika prov som kan hjälpa dig att utvecklas som trader.
Utveckla din tradingstrategi med ett demokonto
Om du vill öva upp din trading helt riskfritt kan du börja med att öppna ett demokonto, där du får 100 000 kronor i virtuella medel.
Garanterad likviditet eftersom produkterna utfärdas av stora banker
Våra warranter och Bull & Bear-certifikat utfärdas av Societe Generale. Detta säkerställer pålitlig likviditet, vilket gör att du som trader kan köpa och sälja dessa börshandlade produkter oavsett hur marknaden ser ut.
Vanliga frågor
Vad är börshandlade produkter?
Börshandlade produkter (ETP:er) är finansiella derivat som speglar prisutvecklingen hos underliggande tillgångar. De kan delas in i två kategorier: hävstångsprodukter och investeringsprodukter Hos oss kan du handla hävstångsprodukter som Turbo24, warranter och Bull & Bear-certifikat.
Vad är fördelarna med börshandlade produkter?
Börshandlade produkter erbjuder flexibilitet samtidigt som tillåter för ordentlig riskhantering. Hos oss kan du uppleva trading dygnet runt1, helt courtagefritt2. Du får även större marknadsexponering genom hävstångshandel, samtidigt som din risk begränsas till din initiala investering.
Hur börjar jag handla ETP:er?
Om du öppnar ett investeringssparkonto för börshandlade produkter hos oss kan du handla följande ETP:er: Turbo24, Bull & Bear-certifikat och warranter. Alla dessa produkter handlas via ett och samma konto, vilket gör att du slipper flytta pengar mellan dina konton och du kan hålla koll på alla dina ETP-positioner på ett och samma ställe. Dra nytta av vår prisbelönta tradingplattform och app4
Gå vidare till...
Läs mer om turbowarranter och hur du kan börja handla dem hos oss med ett ISK-konto.
Läs mer om hur warranter fungerar och hur du kan handla dem hos oss med ett ISK-konto.
Få bättre förståelse för Bull & Bear-certifikat och hur du kan handla dem hos oss med ett ISK-konto.
1 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.
2 Alla ordrar med Bull & Bear-certifikat och warranter är courtagefria. Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer.
3 Begränsad till den initiala insatsen.
4 Bästa multiplattformsleverantör vid ADVFN International Financial Awards 2023. Utsedd till bästa tradingplattform vid ADVFN International Financial Awards 2023 och Professional Trader Awards 2021. Bästa tradingapp vid ADVFN International Financial Awards 2023.
