Actions hydrogène : Quelles sont les meilleures valeurs françaises à surveiller?
L’hydrogène, pilier de la transition énergétique, représente un enjeu économique majeur dans la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. Découvrez comment trader l’hydrogène en bourse avec les valeurs françaises.
Bien qu’utilisé depuis longtemps dans l’industrie avec plus de 55 millions de tonnes produites dans le monde et 900 000 tonnes en France, notamment dans le raffinage de carburants ou la fabrication de produits chimiques comme l'ammoniac ou le méthanol, l’hydrogène suscite un nouvel intérêt ces dernières années auprès des investisseurs en bourse.
Si le marché mondial de l'hydrogène est estimé à plus de 130 milliards de dollars aujourd'hui, le conseil de l'hydrogène, créé début 2017 par certains groupes industriels comme Air Liquide, Alstom ou Daimler, prévoit une croissance qui pourrait atteindre 2 500 milliards de dollars et la création de plus de 30 millions d'emplois à l'horizon 2050. D’après cette organisation, l'hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de voitures et 500 000 camions d'ici à 2030, et sa demande annuelle pourrait globalement être multipliée par dix d'ici à 2050 et représenter 18 % de la demande énergétique totale.
Selon une étude de la Bank of America, l’hydrogène pourrait connaître une croissance de 5 000 % d'ici 2025 et une taille équivalente à celle du pétrole, soit 9 000 milliards de dollars d'ici 2050.
Ce gaz présenté comme l'énergie du futur est plébiscité par les défenseurs de l'environnement et par de nombreux grands groupes en matière de lutte contre la pollution. D'Engie à Total en passant par Air Liquide, Alstom, BMW ou encore General Motors, tous promettent d'investir dans cette source d'énergie.
Qu’est-ce que l’énergie hydrogène ?
L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple et le plus léger de tous les gaz dans l'univers, composé d'un proton et d'un électron. Il est invisible, inodore, non toxique et se trouve dans toutes les matières organiques, et dans l'eau (chaque molécule d'eau est le fruit de la combinaison entre 1 atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène), qui recouvre 70 % de la surface de notre planète. L'hydrogène est considéré comme le carburant parfait, le combustible le plus propre et le plus efficace parce que ne polluant ni le sol, ni la nappe phréatique et ne présentant aucun danger pour la couche d'ozone.
L'hydrogène n'est pas une source d'énergie directe, mais plutôt un vecteur énergétique parce qu'il permet de produire de l'énergie, potentiellement de manière quasi illimitée au vu de son abondance sur Terre.
On trouve aussi de l'hydrogène dans les végétaux, dans les hydrocarbures comme le pétrole et le gaz qui sont issus de la combinaison d'atomes de carbone et d'hydrogène, ou encore dans la biomasse (déchets agricoles et forestiers par exemple).
Comment fabrique-t-on l’hydrogène ?
Il existe différents procédés chimiques utilisés pour séparer l'hydrogène des autres éléments auxquels il est associé parce qu’il n’existe pas à l’état pur.
L’hydrogène est obtenu par vaporeformage de gaz naturel, par gazéification et pyrolyse de la biomasse, par décomposition thermochimique ou photochimique de l'eau, et par production biologique à partir d'algues ou de bactéries. Toutes ces techniques occasionnent une émission de 10 millions de tonnes de gaz à effet de serre en France, correspondant à 7,5 % des émissions du secteur industriel. Cela correspond aussi à une production annuelle équivalant aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) du Royaume-Uni et de l'Indonésie réunis, selon l'Agence internationale de l'énergie (IAE).
L’autre technique de séparation de l'hydrogène passe par l'électrolyse de l'eau qui consiste à décomposer les deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui compose l’eau (H2O). Le courant électrique est utilisé pour récupérer la molécule d'hydrogène. Bien que son coût ait sensiblement baissé ces dernières années, l'électrolyse est un procédé qui reste coûteux.
Dans sa « stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné », le gouvernement français insiste pour développer l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire qui n'utilise, ni ne génère de CO2 dans sa production par l’électrolyse. Cette technique permettra d’éviter l'émission de neuf millions de tonnes de CO2 (3 % des émissions françaises) due à la production d'hydrogène issu des hydrocarbures chaque année.
L'hydrogène est aussi produit à partir de l’électricité provenant du vent et du soleil sans émettre de CO2. Ce procédé coûte deux à trois fois plus cher que la production d'hydrogène sans méthane.
Quels sont les avantages de l’utilisation de l’hydrogène ?
L’hydrogène offre l’avantage d’être un moyen durable de stockage d’énergie à longue durée contrairement aux batteries classiques. La molécule d'hydrogène est considérée comme très énergétique parce qu’avec seulement 1 kg d'hydrogène on peut produire trois fois plus d'énergie qu’avec 1 kg d'essence. Cette énergie est non polluante avec aucune émission de particule nocive ou de CO2. Les rejets d'un véhicule à hydrogène sont composés uniquement d'eau, sans aucune émission de particule nocive ou de CO2.
La combinaison de l'hydrogène et du dioxyde de carbone permet de produire du méthane avec des propriétés qui se rapprochent du gaz naturel.
Quelles sont les ambitions de la France sur le développement de l’hydrogène ?
Le plan de relance de la France estimé à 30 milliards d’euros sur cinq ans devrait donner un coup d’accélérateur à l’hydrogène... et à plusieurs actions françaises engagées dans ce prometteur pilier de la transition énergétique.
La filière hydrogène, considérée comme l'un des principaux piliers de la transition écologique, sera particulièrement gâtée par le gouvernement français en recevant sept milliards d'euros d’ici dix ans. Cette somme sera aiguillée dans la R&D et dans des projets industriels d’envergure, notamment relatifs à la production de piles à combustibles pour les véhicules à hydrogène, les véhicules motorisés, les trains, la sidérurgie, ou encore les équipements de chauffage.
Ces investissements augurent un tournant majeur pour la filière et ses débouchés industriels, sachant que la dernière enveloppe consacrée à l’hydrogène en 2019 n’atteignait que 100 millions d’euros.
La « stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné » annoncée par le gouvernement français vise deux objectifs : développer l'hydrogène dans la mobilité, surtout pour les véhicules lourds, et construire une filière industrielle créatrice d'emplois (entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects envisagés).
Le plan d’investissement France 2030 présenté par le Président de la République le 12 octobre 2021 vise à faire de la France le « leader de l'hydrogène vert » dans les secteurs de l'acier, du ciment et de la production chimique en remplacement des énergies fossiles, et aussi à doter cette dernière de deux gigafactories d'électrolyseurs.
Hydrogène en bourse : zoom sur cinq sociétés françaises du secteur de l’énergie
Au sein du CAC 40, tous les grands acteurs de l’énergie se sont déjà lancés dans la course à l’hydrogène, déclarée comme « technologie stratégique » pour le futur de l’économie hexagonale.
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Il existe plusieurs valeurs françaises cotées en bourse qui se partagent le marché de l’hydrogène avec notamment :
Air Liquide : qui est considéré comme le leader mondial puisqu’il détient 48 % du marché
McPhy Energy : la start-up française qui a révolutionné le stockage de l’hydrogène
Engie SA : le premier fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte
Hydrogen Refueling Solutions : le seul concepteur et fabricant français de stations de ravitaillement hydrogène
Hympulsion : le premier distributeur régional d’hydrogène.
Air Liquide
Considéré comme le géant mondial du gaz liquide, Air Liquide a été créée en 1902 dans un hangar parisien par George Claude et Paul Delorme qui avait eu l’idée de procéder à la liquéfaction de l’air. Ce groupe, qui compte plus de 3,5 millions de clients, est présent dans plus de 80 pays et emploie environ 65 000 collaborateurs. Le groupe s’est développé par la suite pour s’étendre en Europe en 1906, au Japon en 1907 pour enfin atteindre le Canada et les États-Unis.
La gamme de produits offerte par Air Liquide couvre :
Le secteur de l’industrie représentant 71 % de son chiffre d’affaires (14,59 milliards d’euros)
Le secteur de la santé avec 17 % de son chiffre d’affaires (3,40 milliards d’euros)
Le secteur de l’électronique avec 8 % du chiffre d’affaires (1,64 milliard d’euros)
Le secteur de l’ingénierie et de la construction avec 2 % du chiffre d’affaires (407 millions d’euros)
Le secteur des sciences et nouvelles énergies avec 2 % du chiffre d’affaires (407 millions d’euros).
Air Liquide commercialise principalement l’air sous forme liquide ainsi que plusieurs types de gaz en bouteilles ou dans les citernes. Le groupe est aussi un acteur majeur dans la transition énergétique, la transformation numérique et environnementale.
Air Liquide s’est engagé depuis plusieurs années dans une réorientation de décarbonisation de sa production d’hydrogène, en se portant candidat à l’un des appels à manifestation d’intérêt du gouvernement pour le développement de deux projets d’hydrogène « vert » par électrolyse, aux côtés de la société H2V.
Air Liquide a réalisé une excellente performance post-Covid malgré une forte accélération de l'inflation liée à la forte hausse des prix de l'énergie au second semestre 2021. Les ventes avaient atteint 23,3 milliards d'euros (soit une hausse de +8,2 %) le résultat net a connu une progression de 13,3 % à taux de change constants. Le Groupe a encore amélioré sa marge opérationnelle grâce à une politique tarifaire adaptée à l'inflation, des gains d'efficacité significatifs de 430 millions d'euros et une gestion dynamique de son portefeuille d'activités.
Les décisions d'investissement ont atteint 3,6 milliards d'euros sur l'année, et les opportunités sont restées élevées à 3,3 milliards d'euros, dont plus de 40 % sont liées à la transition énergétique. En 2022, en l'absence de perturbation économique significative, Air Liquide est confiant dans sa capacité à accroître encore sa marge opérationnelle et à délivrer une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constants.
Actuellement valorisée à 66,53 milliards de dollars à la bourse de Paris, l’action Air Liquide fait preuve d’une bonne résilience : les actions de ce groupe présentent une tendance en croissance, ayant franchi le seuil des 50 € par action en 2006 et celui des 100 € par action en janvier 2015. Le titre se négocie actuellement à 146,22 euros.
Suivez l'évolution du cours de l’action Air Liquide SA avec IG.
McPhy Energy
En France, parmi les small caps, la société McPhy Energy fait beaucoup parler d’elle. Cette entreprise spécialiste de l’hydrogène depuis 2007 fabrique des équipements permettant d’absorber, de stocker l’électricité sous forme solide sur des galettes de magnésium grâce à de l’hydrogène et de réutiliser les surplus d’électricité.
Cotée sur Euronext, l’entreprise couvre quatre secteurs stratégiques que sont :
L’hydrogène industriel
Le stockage de l’énergie par hydrogène
L’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel
Les véhicules à hydrogène.
McPhy Energy SA équipe également certaines stations-services en pompes à hydrogène, ce qui représente un investissement très rentable, soit 2 millions d'euros de son chiffre d'affaires. En 2020, le cours de son action a littéralement explosé (+560 %) à la faveur de l’annonce de beaux contrats (dont un projet de production par électrolyse chiffré à 3,6 millions d’euros), et des perspectives de développement de la filière en Europe.
McPhy Energy annonce un chiffre d’affaires de 13,1 millions d’euros pour l’exercice 2021 contre 13,7 millions d’euros en 2020. Un chiffre d’affaires composé à 55 % par la fourniture d’électrolyseurs (39 % pour les électrolyseurs de grande capacité McLyzer et 16 % pour la gamme Piel) et à 45 % par les stations hydrogène McFilling.
Si le groupe a connu un ralentissement dans sa croissance à cause du contexte sanitaire mondial et des restrictions, le second semestre 2021 a connu un net rebond avec une progression de plus de 30 % du carnet de commandes fermes comme le projet R-Hynoca (qui vise à implanter la première station hydrogène à Strasbourg qui sera opérationnelle au printemps 2022) ou encore le projet de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (« CEOG »), le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l’énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh.
Actuellement l’action McPhy Energy se négocie autour de 15,77 euros.
Engie SA
Engie SA est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie. Cette entreprise est née de la fusion entre Gaz de France (spécialisé dans le transport et la distribution de gaz naturel) et Suez (considéré comme leader mondial de l'énergie et de l'environnement). Anciennement connu sous le nom de GDF Suez, le groupe prend le nom d’Engie en avril 2015 avec comme principal actionnaire l’État français qui détient un quart de son capital (soit 24,1 %). Cette société emploie plus de 153 090 personnes dans au moins 70 pays pour un chiffre d’affaires de 60,6 milliards d’euros. L’entreprise est cotée à Bruxelles, au Luxembourg et à Paris dans les indices CAC 40, BEL20 et Euronext 100.
Engie SA est présente dans trois secteurs :
L’électricité : avec l’un des parcs de production comptés parmi les plus diversifiés du monde couvrant les centrales au gaz naturel, au charbon, des parcs nucléaires et ceux utilisant des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire et autres)
Le gaz : en étant présent sur toute la chaîne gazière allant de l'exploration-production à la distribution. Le groupe est le premier réseau européen de transport et de distribution de gaz naturel. Engie exploite aussi le gaz de schiste aux États-Unis et est présent sur le marché du biométhane en France
Les services à l'énergie : avec la conception et la mise en œuvre des solutions d’efficacité énergétique et environnementale.
Engie SA ambitionne de produire 960 tonnes d’hydrogène « vert » d’ici à 2024 pour réduire son empreinte carbone de 8 000 tonnes de CO2, dans le cadre d’un projet de production par électrolyse financé par un programme européen.
L’action Engie SA a fortement souffert de la crise du coronavirus. Après avoir lourdement chuté au mois de mars, le titre est resté en baisse de plus de 17 % sur huit mois en 2020. Pour l’exercice 2021, le groupe annonce avoir dégagé un chiffre d'affaires annuel de 57,9 milliards d'euros, un résultat net part du groupe de 3,7 milliards d'euros, contre une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020, un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 18,6 % et un résultat opérationnel courant de 6,1 milliards d'euros, en progression de 36,8 % en données publiées et de 42,2 % sur une base comparable. Actuellement, ce titre se négocie aux alentours de 12 euros.
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Hydrogen Refueling Solutions
Hydrogen Refueling Solutions SA est une société française créée en 2004. Elle est spécialisée dans la production de stations de ravitaillement en hydrogène clés en main avec des capacités (100 kg à 1 tonne) pour tous types de véhicules : flottes captives, camions, bus, voitures particulières et autres pour les marchés de la mobilité, des activités industrielles, du stockage et de l'énergie.
Le groupe exploite aussi des stations de ravitaillement en série pour les véhicules électriques à pile à combustible de grande capacité. Avec 43 stations fabriquées ou en cours de fabrication depuis l'origine, HRS est aujourd'hui le leader de la filière française et l'un des plus grands constructeurs en Europe, prenant en charge des projets d'envergure au cœur de la révolution hydrogène.
Le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, soit une hausse de plus de 300 %.
Suivez l’évolution du cours de l’action Hydrogen Refueling Solutions
Hympulsion
Hympulsion est une entreprise française créée par Michelin, Engie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, située à Lyon. Elle se spécialise dans l’exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène destinées à être utilisées dans les véhicules à hydrogène.
Suivez le cours de l’action Michelin avec IG
La société, qui n’est pas encore cotée en bourse, est engagée dans le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène et de véhicules à hydrogène qui fourniront un système opérationnel, inspirant un nouveau marché rentable et durable.
Quel futur pour les actions hydrogène en bourse ?
Si pour le moment le besoin en consommation mondiale en hydrogène est très faible, soit 56 millions de tonnes qui représentent environ 2 % de la consommation mondiale d'énergie, le « Hydrogen Council » pense que cette consommation pourrait être multipliée par dix et représenter le cinquième de l'énergie totale consommée à l'horizon 2050. Ce secteur pourrait alors générer un chiffre d'affaires d’environ 2 500 milliards de dollars et créer jusqu’à 30 millions d'emplois. On estime qu’entre 10 à 15 millions de voitures et 500 000 camions pourraient être alimentés par l'hydrogène d'ici environ 2030.
L'Hydrogen Council lancé lors du Forum économique mondial de Davos en 2017 et qui regroupe 18 multinationales (parmi lesquelles Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, Ballard, BMW Group, Daimler, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total, et Toyota), vise à démontrer que l’hydrogène compte parmi les solutions clés de la transition énergétique en réfléchissant sur de nouvelles solutions qui encouragent et accélèrent la recherche sur l’hydrogène et ses usages.
Le seul problème dans le processus de production de l'hydrogène reste la pollution et son coût très élevé, du fait que 96 % de l'hydrogène provient d'énergie fossile (pétrole, gaz naturel et charbon). Ainsi, ce secteur nécessite des investissements lourds chiffrés entre 20 et 25 milliards de dollars par an dans la chaîne de production, de distribution et de stockage de l'hydrogène.
Résumé des meilleures actions hydrogène françaises à surveiller
L’hydrogène, qui offre l’avantage d’être un moyen durable de stockage d’énergie à longue durée offre des bonnes perspectives de croissance et d’investissement.
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