制订交易计划

交易计划的好处

交易计划能够给您多方面的切实帮助:

 

建立改善风险管理的架构

对您而言,何谓高风险,何谓低风险?通过事先量化风险,您能够应用科学的方法评估特定交易的风险是否过高。您可以按照下列方式设定每项交易风险的衡量尺度:

低风险:资本总额的1-2%
中等风险:资本总额的2-5%
高风险:资本总额的5%以上
超高风险:资本总额的20%以上

例如:对于一个10,000英镑的账户,3%的风险就相当于单次交易的风险是300英镑(中等风险)。

评估风险的另一种方式是设置风险回报比率。有关此类及其他形式的风险管理的详情,请见我们的风险管理版面。

事先设定进入和退出策略

在很多情况下(即使不是大多数情况),您对进入和退出时机的把握将是整个交易过程中压力最大、最需要斟酌的环节。

在这些时候,根据情绪反应(而非策略)作出决定的风险会上升。因此,确立并坚持明确的进入和退出标准和规则,是非常有帮助的。

例如,您可以使用图表跟踪某些市场趋势,并且确定仅在出现特定形态时进入交易。另外,在考虑何时退出时,您可以随着持仓的走势设定并坚持执行止赚/止损。

如果您在不受情绪影响的环境中,在远离持续交易带来的压力时制定一套准则,将对您大有裨益。

保持专注并梳理您的决策过程

金融市场有时可能瞬息万变,正是在这种时候,很容易手忙脚乱、冲动行事。

在这些情况下,交易计划是一个至关重要的参考点,因为在交易计划中您预计了可能面临的各种两难处境,并已针对各种情况,事先作好决定。根据您的计划采取行动,而不是临时作出很多实际决定。

交易计划能够帮助您在交易时不受情绪影响。有些人可能会将成功归功于情绪或直觉,但是长期的成功几乎总是建立在事先经过深思熟虑后制定的策略基础之上。

经常评估您的交易及管理您的资金

交易计划通常包括一本交易日志或日记,用于跟踪您完成的所有交易以及记录这些交易的成败心得。

交易日志是全面了解交易状况的理想工具。通过交易日志,您可将交易历史一览无余,并确定您曾经取得的成功和犯下的错误。

诚实和自我了解在这里都是很重要的品质,但为了避免重复犯错以及回顾过去的成功经验,最好的办法之一是经常评估您的交易。

简化交易,坚持原则

交易策略能时常提醒您自己的目标和自己设定的限制。

书面计划对帮助您坚持交易原则特别有用。原来的计划时刻清晰地摆在面前时,就不太容易偏离。不妨将书面计划放在您的桌上或贴在墙上。

 

哪些人需要交易计划?

这个问题的答案简短扼要:人人需要。从首次交易者到经验丰富的专业人士,没人有充足的底气说,他已达到了不需要交易计划的境界。

您的经验无疑将影响您在多大程度上使用交易计划及从中获益,但按照适合自己的方式使用交易计划必定符合您的最佳利益。

如何使用交易计划由您自己决定,但我们在下一节中概述了制定交易计划的几个基本技巧。您还可以查阅交易计划和交易日志的范例。