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浅谈股票投资和杠杆选择

昨天澳洲股市继续延续了上涨趋势,在欧美股市普遍下跌的情况下,仍然一枝独秀,保持强劲增长,到昨天收盘上涨16点,收于5569点。

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图片来源:彭博社

        同时,欧美股市昨天也出现上涨。美国标普500上涨0.9%收于2021点,道琼斯指数上涨225点,收于17416点。但昨天油价和黄金价格则出现大跌,美国轻原油价格跌破44美元,继续刷新6年新低,而黄金价格也在一夜之间下跌31美元,创下2013年12月以来最大单日跌幅。另外我们知道,现在世界其他国家都在降息,因此如果美联储采取过去在今年年中开始加息的计划,则美元的进一步强势必将会影响到美国企业的出口。因此美联储为了自己本国的利息,很有可能采用其他措施来保护美国企业以及美国经济的增长。因此对于美元是否在今年6月会开始加息,市场开始出现分歧。

投入资金和杠杆幅度选择

        很多入门投资者可能都有这个疑惑,开始投资股票,多少钱比较合适。从我过去几年的经验来看,初次投资在5000-10000澳元是比较适合股票产品的资金比例。因为股票的上涨和下跌,不像外汇或黄金,基本上每天的变化都不会太大,这样一来如果资金太小,那即使股票上涨了50%,折算到盈利上,也不会有太大的变化。而如果资金开始太大,很多投资者的心情又会受到影响,比如晚上睡不着啊,或者每天担心。因此如果您之前没有投资过任何金融产品,那第一次的投入可以考虑在自己可以承受,但是又能够给生活带来一些变化的数量上,综合考虑,5000-1万是一个合适的数字。另一个问题就是是否要使用杠杆。我们都知道,澳洲一些好的公司的股价都比较高,像COMMONWEALTH BANK,现在已经是85澳元一股,而即使其他几大银行,或者BHP矿业,估价也都在30澳元左右,这样一来,如果一点杠杆也不使用,那1万澳元的资金只能买120股CBA,或者300股的BHP或ANZ。而我们知道,这些大公司基本上比较稳定,股价不太可能在短时间内出现大跌,因此合适的杠杆比例,可以使我们的资金事半功倍。对于初学者来说,1-3倍的小比例杠杆也是非常适合的,如果您使用1倍杠杆,那投入的5000资金,就可以购买价值1万澳元的股票。这样带来的风险就是,如果这个股票的价格下跌超过50%,那您原来的5000也会损失殆尽。如果使用3倍杠杆,那估价下跌超过33%,您的资金就会损失完,所以如果您考虑购买的那些公司有着长期稳定的走势,如4大银行和BHP等大公司,他们的估价下跌超过33%的几率并不大,因此小幅度使用杠杆在那些大型绩优股上,可以让您的投资事半功倍。而对于那些使用高杠杆投资在小型企业以希望一举发财的心态,我在这里是非常反对的,如果以这种态度投资,那和赌博并无太大区别。

澳洲和全球股票投资机会
 
        大家还记得我在昨天的广播里推荐的QANTAS吧,大家可以自己看一下昨天的涨幅。如果大家希望中长期持有,我仍然推荐。另外我要说到的一个股票是在美国上市的阿里巴巴,阿里巴巴昨天刚发布了最新的14年4季度财报,由于没有达到分析师预期,加上现在中国工商局批评其部分商品质量不过关,导致其估价大跌9%。直接是跌到了90美元以下。我在这里会提醒大家可以重点关注阿里,因为之前他最低的估价大约是83美元左右,如果这次碰到83跌不破,我们可以在反弹时买入。但是我仍然需要指出,在他估价下跌没有结束前,不要急着买入。我们做的是跟随趋势,而不是预测趋势。这个观念作为明智的投资者一定要记住!不论是在股票,外汇还是指数,黄金上,大部分投资者是散户,是个人,我们比不过大银行,大基金,因此在判断趋势上,我们要随大流,不要去猜顶部和底部。个人投资者要接受跟在别人(机构投资者)后面赚钱,而不是跑在队伍前面。

 

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