Los movimientos en el mercado de bonos provocaron números rojos en EE. UU.

Caídas en los índices americanos  por noticias procedentes de China.

  • Caídas en los índices americanos tras movimientos en el mercado de bonos por noticias procedentes de China.
  • Bancos y seguros los mejores sectores ayer, mientras que los peores fueron los servicios públicos e inmobiliarios.
  • Asia cierra con números mixtos. El banco de Japón ha mantenido hoy el tamaño de la compra de bonos.
  • Fuertes caídas en el Bitcoin por noticias procedentes de Corea.
  • El petróleo retrocede desde máximos.

 

La agitada sesión bursátil de ayer miércoles en EE.UU. finalizó con los tres principales índices cerrando en negativo. Los inversores temen que China desacelere las compras de bonos del gobierno de Estados Unidos o incluso las finalice, siendo actualmente el mayor tenedor del mundo de bonos americanos.

Los mercados de bonos mundiales se habían asustado por el anuncio rutinario del Banco de Japón del martes por la reducción de la compra de bonos de mayor duración, el aumento en los precios del petróleo y  el informe sobre la inversión de China en bonos de EE.UU.  Todo ello presionó  la rentabilidad del Tesoro a un máximo de 10 meses, sus niveles más altos desde marzo, y también presionó a la baja al dólar y a los mercados bursátiles.Los inversores se mostraron inquietos sobre el informe de China por la preocupación de que  el mercado estuviera atrasado para una corrección.

El Dow Jones cayó un 0,07% hasta los 25.369,13 puntos, el S&P 500cedió un 0,11% hasta los 2.748,23 puntos y el Nasdaq retrocedió un 0,14% hasta los 7.153,57 puntos. El S&P 500 redujo algunas pérdidas, después de que la rentabilidad de los bonos se  alejaran de sus máximos intradiarios y los inversores asimilaran el informe de China ante las dudas de que el gigante asiático pueda dejar de comprar los bonos americanos; pero el índice volvió a perder terreno en las operaciones de por la tarde cuando Reuters informó que Canadá está cada vez más convencido de que Trump pronto anunciará la salida de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que también provocó caídas en el dólar canadiense y en el peso mexicano.

En una semana con pocas referencias macroeconómicas, las noticias políticas pueden tener un impacto mayor de lo habitual.

El índice financiero SPSY fue el que mejor se comportó  entre los 11 principales sectores del S&P 500 con un aumento del 0,9%, ayudado por las ganancias en Berkshire Hathaway que subió un 1,3% después de que el conglomerado promoviera a dos altos ejecutivos, consolidando su estatus como los sucesores más probables de Warren Buffett. El índice sectorial también se apoyó en las subidas de JPMorgan y Wells Fargo.

Los bancos y las compañías de seguros normalmente suelen subir con las subidas en las rentabilidades de los bonos debido a que el mercado espera un aumento de los beneficios a partir de mayores tipos de interés. En cambio, los sectores sensibles a las tipos de interés, como los servicios públicos y los inmuebles fueron los principales perdedores con descensos del 1,1% y del 1,5%.

Se espera que los beneficios para las compañías del S&P 500 aumenten en un 11,8% tras la reforma fiscal, con la mayor contribución del sector energético.

Este mes se enviarán a Donald Trump los informes sobre las investigaciones de las importaciones de EE.UU., incluidas las relativas sobre las importaciones de acero y aluminio para conocer si amenazan la seguridad nacional de los EE.UU.

Una investigación separada sobre las prácticas chinas de propiedad intelectual también puede concluir este mes y podría implicar aranceles sobre las exportaciones de electrónica de consumo del país.

En Asia, las subidas en las bolsas que habíamos visto los primeros días del mes de enero se han reducido debido a preocupaciones sobre el creciente proteccionismo estadounidense y hemos visto números mixtos al cierre de la sesión, mientras que los bonos se recuperaron después de que el regulador chino advirtiera de que el informe sobre la desaceleración de Pekín o la suspensión de sus compras de bonos estadounidenses posiblemente sea incorrecto.El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha cerrado un 0,3% abajo, cayendo aún más desde el máximo de 10 años del martes. El Nikkei de Japón terminó con un descenso del 0,3%. Hoy, el banco de Japón (BOJ) ha mantenido intacto el tamaño en sus compras de bonos, lo que ha ayudado a calmar al mercado.China ha cerrado mixto con una subida del 0,11% en el índice de Shanghai y una caída del 0,17% en el índice China A50, por su parte, el Kospi surcoreano ha perdido un 0,47%.

El Bitcoin se deja más del 11% después de que Corea del Sur dijo que estaba preparando un proyecto de ley para prohibir el comercio de la criptomoneda.

Los precios del crudo subieron ayer  y se ubicaron cerca de máximos de tres años, después de que los datos del gobierno de Estados Unidos mostraron una caída en los inventarios y la producción de crudo, aunque la caída en este último podría ser el resultado de temperaturas frías extremas en todo Estados Unidos. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) se cotizaban a 63,47 dólares por barril, con una caída de 10 centavos, después de haber tocado un máximo de 63,67 dólares en la sesión anterior, su nivel más alto desde diciembre de 2014. Los futuros del Crudose cotizaban a 69,03 dólares el barril, una caída de 17 centavos, después de subir hasta 69,37 dólares ayer miércoles, el más alto desde mayo de 2015.

El oro al contado subió un 0,1% hasta los 1.317,76 dólares la onza, después de subir a máximos de casi cuatro meses en la sesión anterior, en línea con la caída del dólar.

CIERRE DE EE.UU. y ASIA

Dow Jones: 25.369,13  -0,07%

S&P 500: 2.748,23  -0,11%

Nasdaq: 7.153,57  -0,14%

Russell 2000: 1.559,57  +0,02%

VIX: 9,82  -2,57%

Nikkei: 23.695  -0,39%

China A50: 13.904,47  -0,17%

Shanghai: 3.425,57  +0,11%

Hang Seng: 31.076,50  +0,01%

KOSPI: 2.487,91  -0,47


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