制訂交易計劃

交易計劃的好處

交易計劃能夠給您多方面的切實幫助:

 

建立改善風險管理的架構

對您而言,何謂高風險,何謂低風險?透過事先量化風險,您能夠應用科學化的方法評估特定交易的風險是否過高。您可以按照下列方式設定每項交易風險的衡量尺度:

低風險:資本總額的1-2%
中等風險:資本總額的2-5%
高風險:資本總額的5%以上
超高風險:資本總額的20%以上

例如:對於一個10,000英鎊的賬戶,3%的風險相當於單次交易的風險額是300英鎊(中等風險)。

評估風險的另一種方式是設置風險回報比率。有關此類及其他形式的風險管理的詳情,請參閱我們的 風險管理版面。

事先設定進入及退出策略

在很多情況下(即使不是大多數情況),您對進入及退出時機的把握將是整個交易過程中壓力最大、最需要斟酌的環節。

在這些時候,根據情緒反應(而非策略)作出決定時風險會上升。因此,確立並堅持明確的進入及退出準則及規則將非常有幫助。

例如,您可以使用圖表跟蹤某些市場趨勢,並且確定僅在出現特定形態時進行交易。另外,在考慮何時退出時,您可以隨著持倉的走勢設定並堅持執行止賺/止蝕。

倘若您在不受情緒影響的環境中,在遠離持續交易帶來的壓力時制定一套準則,將對您大有裨益。

保持專注並簡化您的決策過程

金融市場有時可能瞬息萬變,正是在這種時候,您很快會發覺自己手忙腳亂,很容易衝動行事。

在這些情況下,交易計劃是一個至關重要的參考點,因為在交易計劃中您預計了可能面臨的各種兩難處境,並已針對各種情況,事先作好決定。根據您的計劃採取行動,而不是臨時作出很多實際決定。

交易計劃能夠幫助您在交易時不受情緒影響。有些人可能會將成功歸功於情緒或直覺,惟長期的成功幾乎總是建立在事先經過深思熟慮後制定的策略基礎之上。

經常評估您的交易及管理您的資金

交易計劃通常包括一本交易日誌或日記,用於跟蹤您作出的所有交易以及記錄這些交易的成敗心得。

交易日誌是全面了解交易狀況的理想工具。透過交易日誌,您可將交易歷史一覽無餘,並確定您曾經取得的成功及犯下的錯誤。

誠實及自知之明在這裡都是極其重要的品質,但為了避免重複犯錯以及回顧過去的成功經驗,最好的方法之一是經常評估您的交易。

簡化交易,堅持原則

交易策略能時常提醒您自己的目標及自己設定的限制。

訂好書面計劃對幫助您堅持交易原則特別有用。原定的計劃時刻清晰地擺在面前時,就不太容易偏離。倘若有幫助的話,可以將書面計劃放在您的桌上或貼在牆上。

 

什麼人需要交易計劃?

這個問題的答案簡短扼要:每個人都需要。從首次交易者到經驗豐富的專業人士,沒有人能明確說自己已達到了不需要交易計劃的境界。

您的經驗無疑將影響您在多大程度上使用交易計劃及從中獲益,但按照適合自己的方式使用交易計劃必定符合您的最佳利益。

如何使用交易計劃由您自己決定,但我們在下一節中概述了制定交易計劃的幾個基本技巧。您亦可查閱交易計劃及交易日誌的範例。