Comment gérer votre risque en trading
Le trading via Turbo24, CFD et options s'accompagne d'un ensemble de risques spécifiques. Découvrez notre guide avec des conseils et techniques de gestion des risques. Apprenez comment gérer vos risques et accédez aux ressources pédagogiques gratuites.
Pour toute question concernant l'ouverture d'un compte, contactez-nous au
01 70 98 18 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ou à info.fr@ig.com.
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Comment gérer mes risques en trading ?
Niveaux de knockout automatique sur Turbo24
Définissez votre propre knockout – le niveau auquel votre position sera fermée si le marché évolue en votre défaveur
Risque limité à l'achat d'options
Lorsque vous achetez des options call ou put, votre risque est toujours limité au montant de la prime versée à l'ouverture de votre position
Couvrir vos positions existantes
Couvrez-vous au moyen d'options afin de limiter les pertes potentielles sur d'autres positions ouvertes
Choisissez les points de sortie de vos positions sur CFD
Gérez les évolutions défavorables du marché en utilisant des stop-loss et des stops garantis1
Exécutez des opérations sur CFD à des niveaux favorables
Placez des ordres limites afin d'acheter ou de vendre automatiquement lorsque le niveau du marché est plus favorable.
Utilisez notre portail d'apprentissage en ligne
Améliorez vos compétences en gestion des risques grâce à du matériel pédagogique gratuit comme IG Academy
Restez informé(e) des mouvements de marché
Définissez des alertes, et nous vous informerons lorsqu'un marché atteint le niveau que vous avez défini
Tenez-vous informé de vos gains et pertes
Recevez un instantané du solde sur notre plateforme afin de visualiser facilement vos gains et pertes
Bénéficiez d'une protection contre le solde débiteur
Qu'entend-on par "risque" dans le trading ?
Dans le trading, le terme "risque" désigne la possibilité que votre décision ne donne pas le résultat escompté. Le risque de trading se présente sous différentes formes. Les risques les plus importants auxquels vous serez exposé lors du trading sur Turbo24, CFD et options sont les suivants :
- Risque de marché : le risque général que vos positions ne donnent pas les résultats escomptés en raison d'une évolution défavorable des cours. Le marché peut être affecté par une série de facteurs externes comme les récessions, les crises politiques, etc.
- Impact de l'effet de levier : le trading avec effet de levier amplifie les gains et les pertes, et votre risque ne se limite pas à votre mise initiale. Avec les CFD, vos gains et pertes seront basés sur la valeur totale de la position et vous pourriez perdre plus que votre couverture. Les produits de bourse comme Turbo24, ainsi que certaines options, présentent un risque limité
- Manque de connaissances : le fait de ne pas étudier les marchés ou de ne pas effectuer d'analyse approfondie peut être néfaste. Vous devez en apprendre le plus possible sur le trading et sur l'actif que vous envisagez d'acheter ou de vendre avant d'ouvrir une position.
- Trading émotionnel : il n'est pas toujours facile de maîtriser vos émotions lorsque vous tradez. L'impulsivité, la peur et la cupidité, pour ne citer que quelques exemples, peuvent prendre le dessus, au risque de vous faire prendre de mauvaises décisions de trading.
Quels sont les risques liés au trading ?
Le trading comporte différents risques, qui peuvent se réaliser pour différentes raisons. Le point le plus important à garder à l'esprit est que vous devez prendre des mesures pour atténuer ces risques.
Les risques |
Les raisons |
Nos solutions |
| Perdre plus que votre couverture sur une position | Les Turbos, les CFD et les options sont des produits à effet de levier, de sorte que vous ne devez verser qu'une petite partie de la valeur de votre position pour l'ouvrir. Avec un CFD, votre gain ou votre perte pourrait dépasser de loin votre couverture initiale. Les Turbo24 et certaines options présentent un risque limité |
|
| Clôture soudaine de vos positions | Vous devez toujours avoir une certaine somme sur votre compte afin de maintenir vos positions ouvertes. Si le solde de votre compte ne couvre pas nos exigences minimales, nous pourrions être amenés à fermer vos positions | Surveillez les gains et les pertes latents de vos comptes depuis notre plateforme ou notre appli, et veillez à ajouter des fonds lorsque cela est nécessaire |
| Perdre plus que les fonds présents sur votre compte | Il peut arriver que vos positions soient fermées automatiquement en vous laissant un solde négatif sur votre compte | La réglementation en vigueur vous protège grâce aux protections contre le solde débiteur, et nous rétablissons le solde des comptes négatifs à zéro sans aucun frais pour vous1 |
| Pertes soudaines ou plus importantes que prévu | Les marchés peuvent être volatils, ils peuvent évoluer rapidement et subitement suite à des annonces, des événements ou au comportement des investisseurs. Cela pourrait avoir un impact considérable sur vos positions ouvertes | En plus de définir des knockouts ou des stops, vous pouvez également être notifié des mouvements significatifs en définissant des alertes sur positions qui vous donnent la possibilité de réagir ou non |
Exécution d'un ordre sur CFD à un niveau différent de celui que vous aviez demandé |
Les mouvements brusques des marchés ou les "gaps" peuvent avoir un impact négatif sur votre trading. En effet, vos ordres peuvent être exécutés à un niveau moins (ou plus) favorable que celui demandé. C'est de ce que l'on appelle le slippage. | Utilisez des stops garantis pour vous protéger contre le slippage sur les ordres de fermeture. Ils se placent gratuitement, et une petite prime est due uniquement si votre stop est déclenché. |
Protégez-vous grâce à nos outils de gestion des risques
Nous vous proposons toute une série d'outils de gestion des risques Vous êtes également protégé par la loi grâce à la protection contre les soldes débiteurs.2
- Knockouts sur turbos
- Stop-loss
- Stops garantis
- Ordres limites
- Knock-outs sur barrières
- Prix d'exercice sur options vanilles
- Protection contre le solde débiteur
- Protection intégrée contre les risques
- Alertes de cours
Choisissez votre propre niveau de knockout pour fermer votre position Turbo24 si le marché évolue en votre défaveur.
Fixez-le au-dessus du cours de marché si vous prenez une position courte, ou à un niveau inférieur en cas de position longue.
Votre niveau de knockout détermine également le prix de votre turbo, et il s'agira du montant maximum que vous êtes susceptible de perdre.
Qu'est-ce que le trading sur Turbo24 ?
Définissez un ordre stop-loss pour clôturer automatiquement votre position si le marché devait se retourner contre vous.
Leur déclenchement n'entraînent aucun frais mais ils ne protègent pas contre le slippage, il est donc possible que votre position soit clôturée à un niveau moins favorable que celui que vous avez déterminé en cas de gap de marché.
Associez un stop garanti à votre position pour qu'elle soit toujours clôturée au prix exact que vous avez fixé.
Vous ne paierez pour votre stop que s'il est déclenché. Le cas échéant, nos primes sur stops garantis offrent toujours la meilleure valeur du marché pour la plupart des indices et paires de devises1.
Si vous définissez un ordre limite, nous exécuterons votre position sur CFD à un niveau prédéfini plus favorable pour vous que le prix actuel du marché.
Vous pouvez fixer un ordre limite d'entrée pour ouvrir une nouvelle position ou un ordre limite de sortie pour clôturer une position existante.
Que sont les ordres limites ?
Avec les options barrières, vous pouvez définir un niveau de knockout pour plafonner vos pertes potentielles.
Si le marché dépasse de niveau, la position sera fermée automatiquement et vous perdrez uniquement votre prime.
Avec les options vanilles, vous pouvez fixer votre propre prix d'exercice. En choisissant le prix d'exercice pour votre position, vous vous assurez un meilleur contrôle de votre effet de levier et, au final, de vos risques.
N'oubliez pas que, lorsque vous achetez des options vanilles, votre risque est limité à votre prime.
Votre compte ne passera jamais en négatif, même en cas de gap de marché, grâce à la protection contre le solde débiteur.2
Il ne s'agit pas d'un produit que nous proposons, c'est tout simplement votre droit en tant que trader. Notre autorité de réglementation nous impose d'appliquer une protection contre le solde négatif à tous les comptes de nos clients particuliers.
Afin de vous protéger des pertes excessives, nous commencerons à clôturer vos positions si le solde de votre compte (solde +/- gains/pertes latent(e)s) chute à 50% ou moins de la couverture requise. Il est cependant important de noter que nous ne sommes pas toujours en mesure de clôturer immédiatement ainsi vos positions et vous ne devez pas envisager cette protection comme automatique. Pour éviter que vos transactions ne soient fermées automatiquement, assurez-vous de maintenir les fonds nécessaires sur votre compte.
Nous n'avons toutefois pas toujours la possibilité d'appliquer cette protection, et il est recommandé de conserver des fonds adéquats sur votre compte de trading pour éviter la fermeture de vos positions.
Soyez averti lorsqu'un marché varie d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre de points grâce à des alertes de cours personnalisables.
Vous recevrez gratuitement un e-mail, un SMS ou une notification push. Notre appli primée vous permet de réagir encore plus facilement à ces alertes3.
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Les autres moyens de gérer votre risque
Nous vous aidons à choisir l'effet de levier adapté pour vos positions
Nous tenons avant tout à vous aider à prendre les décisions de trading qui vous conviennent. Dans ce but, entre autres, nous vous aidons à naviguer le monde complexe de l'effet de levier.
Nous pensons que permettre un levier financier excessif n'est pas dans votre intérêt. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre afin de limiter notre levier maximum et de vous protéger contre la distorsion des probabilités de gain/perte sur vos positions. Certains produits vous permettent de contrôler votre propre effet de levier, et nous vous encourageons à réaliser une analyse approfondie et à prendre des décisions éclairées lorsque vous définissez ces niveaux.
Enfin, nous nous efforçons de minimiser les coûts de transaction en maintenant nos commissions et nos frais de financement overnight à des niveaux très compétitifs.
Nous vous aidons à planifier et à gérer vos décisions de trading
Avant d'ouvrir votre première position de trading, vous devrez réaliser d'importantes recherches sur les marchés financiers et les différentes manières d'y accéder. La bonne nouvelle est que nos matériels pédagogiques peuvent vous aider à progresser en tant que trader et à gérer vos risques.
De nombreuses ressources à votre disposition
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FAQ
Comment calculer mes risques en trading ?
Pour calculer les risques en trading, vous pouvez utiliser deux techniques : le risque par position et le ratio risque-récompense. Vous déciderez combien vous souhaitez risquer en fonction de vos préférences et circonstances personnelles.
Certains traders recommandent de ne pas risquer plus de 1% de votre capital par position, tandis que d'autres vont jusqu'à 10%. N'oubliez pas que, si vous faites face à de nombreuses pertes successives, le montant que vous risquez par position aura un effet considérable sur votre capital et sur votre capacité à récupérer vos pertes.
Nous expliquons le ratio risque/rendement ci-dessous.
Qu'est-ce que le ratio risque/rendement en trading ?
Le ratio risque/rendement en trading désigne l'argent que vous risquez par comparaison à votre gain potentiel. Pour calculer ce ratio sur une position donnée, prenez le capital que vous misez (votre risque) et comparez-le au gain que vous pourriez réaliser (votre rendement).
Par exemple, si la perte maximale d'une position sur CFD est de 200 EUR sur la base des stops que vous définissez et si le gain maximal est de 800 EUR sur la base des limites que vous fixez, le ratio risque/rendement est de 1:4.
De nombreux traders privilégient un ratio risque/rendement de 1:3 ou plus (1:3, 1:4, 1:5, etc.). Cependant, plus le ratio est élevé, plus vous risquez que le marché atteigne votre perte maximale avant votre gain maximum.
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
L'effet de levier est le concept de trading qui vous permet d'ouvrir une position au moyen d'une couverture tout en vous exposant à la valeur complète de la position. Avec les CFD et certaines options, vos gains et pertes seront également basés sur la taille de la position complète – ils seront par conséquent amplifiés par rapport à votre couverture ou prime. À l'inverse, votre risque est limité lorsque vous achetez des options ou que vous tradez sur Turbo24.
C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures pour gérer votre risque lorsque vous tradez avec effet de levier. Nous proposons une série d'outils pour vous aider dans cette tâche.
Qu'est-ce qu'un niveau de knock-out ?
Un niveau de knockout, parfois appelé simplement "knockout", est le point auquel vous souhaitez fermer votre position si le marché évolue en votre défaveur. Le knockout vous aide également à déterminer le prix d'achat de votre turbo, qui est votre perte potentielle maximale.
Les knockouts vous aident à maîtriser votre risque étant donné que vous connaîtrez à tout moment, et dès l'ouverture de la position, votre perte potentielle maximale sur chaque position Turbo24.
Quelle est la différence entre un ordre stop et un ordre limite ?
Un ordre stop est un outil que vous pouvez utiliser si vous souhaitez que nous exécutions votre position sur CFD à un prix donné moins favorable que le prix actuel du marché. L'ordre stop est l'inverse d'un ordre limite, qui nous ordonne d'exécuter votre position à un prix plus favorable que le prix actuel.
Pour aller plus loin
Découvrez nos horaires de trading prolongés qui vous donnent plus de temps pour accéder aux marchés.
Découvrez le monde du trading sur forex et comment démarrer
Découvrez notre éventail de plateformes puissantes et notre appli primée3
1La protection contre le solde débiteur n'est pas applicable aux clients professionnels.
*La vente à découvert d’options vanilles n’est pas disponible pour les comptes Risque Limité
Nous contacter
Nouveaux clients :
01 70 98 18 18 ou
info.fr@ig.com
Clients : 01 70 98 18 19
Heures d'ouverture du service client en français : 8h00 - 20h
Relation presse : press@ig.com
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