Top 10 des matières premières à surveiller en avril 2024
Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois d’avril 2024.
Perspectives du marché des matières premières en 2024
Les marchés des matières premières, qui se retrouvent au cœur des grands enjeux géopolitiques et économiques, sont populaires auprès des traders et des investisseurs à cause de la forte volatilité des prix et des opportunités.
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De manière générale, les prix des matières premières devraient rester globalement stables en 2024, bien que les perspectives soient soumises à de multiples risques dans un environnement très incertain. Les prix de tous les principaux groupes de produits de base et d'environ quatre cinquièmes des produits individuels restent supérieurs à leurs niveaux moyens de 2015-2019.
Selon la Banque mondiale, l’indice des prix des matières premières devrait chuter de 4 % en 2024, après une baisse prévue de près de 24 % en 2023, soit la baisse la plus forte depuis la pandémie. Les matières premières ont connu une augmentation de 5 % au troisième trimestre 2023, sous l’effet d’une flambée des prix du pétrole.
Les prix de l’énergie devraient baisser de près de 5 % en 2024 et rester relativement stables en 2025. Ces prix seront en moyenne d’environ 2 % plus élevés en 2024 qu’en 2023, principalement à cause de la hausse des prix du pétrole soutenue par les réductions en cours de l’OPEP+, et par une dynamique économique plus forte en Chine.
Les prix des produits agricoles devraient baisser de 2 % en 2024 et 2025, en raison de l’abondance de l’offre. Certains analystes prédisent que les prix agricoles soient en moyenne inférieurs d’environ 8 % en 2024 par rapport à l’année 2023. Les restrictions à l’exportation sur les marchés émergents, l’impact négatif d’El Niño et une intensification de la guerre entre la Russie et l’Ukraine constituent des risques à la hausse.
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Les prix des métaux ont faibli en 2023 en raison des inquiétudes liées à la demande, avec une chute de 2 % au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Ces prix devraient baisser en 2024 en raison du ralentissement de la demande, avant de connaître une hausse de 6 % en 2025 à mesure que l’activité mondiale s’améliore et que la demande de métaux dans les technologies d’énergies renouvelables s’accélère. Les conflits au Moyen-Orient auront un impact limité sur les prix des matières premières
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La demande pour certains minéraux essentiels est en plein essor. Alors que les véhicules électriques représentent désormais une voiture sur cinq vendue dans le monde, la demande de minéraux utilisés dans la production de véhicules électriques et de batteries, comme le cobalt, le lithium et le molybdène, continuera de monter en flèche.
En ce début du mois d’avril 2024, les principaux perdants des produits agricoles sont le riz (-1,81 %), le coton (-0,98 %) et le canola (-0,72 %). Les principaux gagnants des matières premières sont l'argent (2,43 %), les barres d'armature en acier (2,08 %) et le platine (1,83 %). Par ailleurs, on note une légère variation sur l'Or (0,97 %). Les matières premières les plus perdantes sont le gaz naturel (-2,30 %). En outre, il y a eu une légère variation sur le pétrole brut WTI (0,93 %) et le pétrole brut Brent (0,65 %).
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Top 10 des matières premières à surveiller pour avril 2024
Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois d’avril 2024 :
Gaz naturel
Le gaz naturel est une source d’énergie fossile qui contient de nombreux composés dont le méthane et des plus petites quantités de liquides de gaz naturel comme le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau. Il est utilisé comme combustible et pour fabriquer des matériaux et des produits chimiques.
Le contrat à terme sur le gaz naturel de la division NYMEX (qui se négocie en unités de 10 000 millions d'unités thermiques britanniques ou mmBtu) est largement utilisé comme prix de référence national. Les États-Unis sont le plus grand producteur de gaz naturel, suivis par la Russie.
La Banque mondiale prévoit que les prix du gaz naturel aux États-Unis pourraient s'échanger en moyenne à 6 dollars en 2024. Elle s'attend à ce que les prix du gaz européen s'échangent à 28 dollars en 2024, contre 40 dollars en 2022. Quant au GNL, la banque prévoit qu'il s'établira en moyenne à 15,90 dollars en 2024, contre 18,40 dollars en 2024.
Les contrats à terme sur le gaz naturel américain sont tombés à 1,8 $/MMBtu, après avoir atteint un plus haut d'un mois en début de semaine, dans un contexte de prévisions de baisse de la demande et d'augmentation plus importante que prévu des stocks de gaz naturel aux États-Unis.
Le gaz naturel a diminué de 0,57 USD/MMBtu, soit de 24,33 % depuis le début de 2024, selon les échanges d'un contrat sur différence (CFD) qui suit le marché de référence de cette matière première. Le gaz naturel devrait s'échanger à 1,81 USD/MMBtu d'ici la fin de ce trimestre et à 2,10 USD/MMBtu dans 12 mois.
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Charbon
Le charbon est le principal combustible utilisé pour produire de l’électricité dans le monde. Le plus grand producteur et consommateur de charbon est la Chine. Parmi les autres grands producteurs figurent : les États-Unis, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Allemagne et la Pologne. Les plus grands exportateurs de charbon sont : l'Indonésie, l'Australie, la Russie, les États-Unis, la Colombie, l'Afrique du Sud et le Kazakhstan.
Les contrats à terme sur le charbon sont disponibles à la négociation sur l'Intercontinental Exchange et sur le New York Mercantile Exchange. Le contact standard de GC Newcastle répertorié sur ICE pèse 1 000 tonnes métriques.
Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle sont tombés sous la barre des 130 dollars la tonne, la demande incertaine de la Chine coïncidant avec une offre stable. Les inquiétudes persistantes concernant la demande d’électricité de la Chine ont persisté dans un contexte de difficultés macroéconomiques croissantes pour le premier consommateur mondial de charbon.
Le prix du charbon a diminué de 14,40 USD/MT, soit de 9,84 % depuis le début de 2024. Il devrait s'échanger à 133,00 USD/MT d'ici la fin de ce trimestre et à 145,42 USD/MT dans 12 mois selon certains analystes.
Uranium
L'uranium est un métal très dense présent dans la plupart des roches et principalement utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. L'unité contractuelle standard est de 250 livres d'U3O8 et est négociée sur le New York Mercantile Exchange. Les principaux producteurs d'uranium sont le Kazakhstan, le Canada et l'Australie.
Les prix de l'uranium étaient à 87 dollars la livre début avril 2024, se consolidant sous la barre des 100 dollars alors que les investisseurs continuaient d'évaluer l'avenir de la dynamique du marché de l'uranium après la flambée des prix depuis le troisième trimestre 2023. Les prix actuels sont 30 % plus élevés que la moyenne de l'année dernière, soutenus par les paris d'une demande haussière à long terme et les risques pesant sur l'offre.
Les États-Unis et 20 autres pays ont annoncé leur intention de tripler leur puissance nucléaire d’ici 2050. La Chine est en tête des paris sur l’énergie nucléaire, construisant actuellement 22 des 58 réacteurs mondiaux, tandis que le Japon a relancé ses projets de construction de réacteurs nucléaires. Dans le même temps, les tensions géopolitiques compromettaient l'approvisionnement en combustible nucléaire enrichi en provenance de Russie, premier producteur mondial.
Vous pouvez négocier le cours de l’uranium avec nous à travers des ETF comme Betashares Global Uranium ETF, ETF Global X Uranium ou Elevate Uranium Limited.
Soja
Les contrats à terme sur le soja sont disponibles à la négociation au sein du Chicago Board of Trade (CBOT). Parmi les plus grands producteurs et exportateurs de soja au monde on compte les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay (avec plus de 80 % de la production totale et 90 % des exportations totales). La Chine est le plus gros importateur de soja (60 % des importations totales) suivie de l'Union européenne, du Mexique, du Japon et de Taïwan.
Le soja a baissé de 135,50 USD/BU ou 10,44% depuis le début de 2024, selon les échanges sur un contrat sur différence (CFD) qui suit le marché de référence de cette matière première. Historiquement, le soja a atteint un niveau record de 1 794,75 dollars en septembre 2012.
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Acier
L’acier est l’un des matériaux les plus importants au monde qui est utilisé dans la construction, les automobiles et toute sortes de machines. Le plus grand producteur d'acier brut est la Chine, suivie par l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Russie et la Corée du Sud. Les barres d'armature en acier sont principalement négociées sur le Shanghai Futures Exchange et le London Metal Exchange. Le futur contrat standard est de 10 tonnes.
Les contrats à terme sur l'acier se sont négociés à près de 3 350 CNY la tonne, se maintenant près du plus bas de quatre ans de 3 330 CNY la tonne atteint le 3 avril 2024 dans un contexte de pessimisme persistant quant à la santé du marché immobilier chinois.
Les données du secteur ont montré que la valeur des nouveaux logements des 100 plus grandes sociétés immobilières chinoises a plongé de 46 % en mars 2024. La faible demande des consommateurs pour des logements neufs a poussé les constructeurs à ralentir leurs achats de matériaux de construction à forte teneur en métaux ferreux, ce qui a fait grimper les stocks de minerai de fer en Chine à un sommet sur un an de près de 130 millions de tonnes.
Tradez le cours de l’acier avec IG au travers des ETF comme AK Steel Holding Corp, Aichi Steel Corporation, et Algoma Steel Group Inc.
Huile de palme
L'huile de palme brute est une huile végétale principalement utilisée dans les aliments transformés. L'Indonésie et la Malaisie constituent 85 % de l'approvisionnement mondial en huile de palme, suivies par le Nigeria, la Thaïlande et la Colombie. La taille du contrat est de 25 tonnes et il est négocié à Bursa Malaisie.
La faiblesse des prix de l'huile de soja à Chicago a ébranlé le sentiment du marché, ainsi que des informations selon lesquelles les importations d'huile de palme du principal acheteur indien ont chuté à leur plus bas niveau en 10 mois en mars, les raffineurs ayant remplacé l'huile de palme par de l'huile solaire. En Chine, un acheteur clé, la reprise incertaine persiste dans un contexte de risques de déflation et d’une demande toujours faible.
Les paris sur une baisse des stocks en mars ont limité la chute, après que les stocks d'huile de palme projetés par Reuters aient atteint leur plus bas niveau depuis 8 mois. Selon les données des inspecteurs du fret, les expéditions de produits malaisiens à base d'huile de palme entre le 1er et le 10 avril 2024 ont augmenté de 12,7 % par rapport à la même période en mars, a indiqué Intertek Testing Services.
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Jus d’orange
Les plus grands producteurs de jus d'orange sont : le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. 85 pour cent du marché mondial est réparti entre la Floride et le São Paulo. Alors que le Brésil exporte 99 pour cent de sa production, 90 pour cent de la production de la Floride est consommée aux États-Unis. Le jus d'orange est commercialisé sous forme de jus d'orange concentré congelé afin de réduire le volume utilisé.
Le jus d'orange a augmenté de 41,70 USD/Lbs ou 12,91 % depuis le début de 2024. Historiquement, le jus d'orange a atteint un sommet historique de 431,95 USD/Lbs en octobre 2023. Il devrait s'échanger à 375,56 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre et à 415,09 USD/Lbs dans 12 mois.
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Sucre
Le contrat de référence mondial pour le négoce de sucre brut est « le contrat Sugar No. 11 ». Il est disponible sur The Intercontinental Exchange (ICE). La taille de chaque contrat est de 112 000 livres.
Le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde est le Brésil (21 % de la production totale et 45 % des exportations totales). Une quantité importante de sucre est également produite en Inde, dans l'Union européenne, en Chine, en Thaïlande et aux États-Unis.
Les contrats à terme sur le sucre brut ont prolongé leur tendance à la baisse jusqu'à moins de 21,2 cents la livre en avril, le plus bas depuis plus d'un mois, dans un contexte d'apaisement des inquiétudes concernant la faiblesse de l'offre.
Les prévisions de précipitations dans les régions du centre-sud du Brésil ont effacé les inquiétudes antérieures selon lesquelles le temps sec pourrait nuire aux récoltes du premier producteur et exportateur mondial. Cet optimisme a été amplifié quant à la forte production après que les données du groupe industriel Unica ont montré que la production de sucre dans la région a bondi de 313 % sur un an pour atteindre 64 000 tonnes dans la première quinzaine de mars.
La hausse de prix du pétrole brut a fait grimper les prix de l'éthanol de sucre au Brésil à un sommet en 10 mois, motivant les producteurs de canne à allouer leurs récoltes au mélange de biocarburants plutôt qu'au broyage du sucre.
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Riz
Le plus grand exportateur de riz est l'Inde, qui représente environ 40 %, suivi du Vietnam, de la Thaïlande, du Pakistan et des États-Unis. Le plus gros consommateur de riz est la Chine, suivie de l'Inde, de l'Indonésie, du Bangladesh et du Vietnam. Les contrats à terme sur le riz brut sont négociés au Chicago Board of Trade (CBOT). L'unité contractuelle standard est de 2 000 quintaux (CWT), soit l'équivalent de 91 tonnes métriques.
Le cours du riz a connu une baisse de 4,05 % depuis le début de 2024 après avoir atteint un sommet historique de 24,46 dollars en avril 2008. Son prix devrait se négocier à 18,29 USD/CWT d'ici la fin de ce trimestre et autour de 19,42 dollars dans 12 mois.
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Coton
Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée au monde pour les vêtements. Les plus grands producteurs de coton sont la Chine et l'Inde, suivis des États-Unis, du Pakistan, du Brésil, de l'Australie et de l'Ouzbékistan. Les États-Unis sont le premier exportateur de coton (40 % des exportations totales).
Les contrats à terme sur le coton américain sont tombés en dessous de 83,9 par livre, atteignant leur plus bas niveau en près de trois mois, principalement attribué à la faiblesse des données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation et à un dollar plus fort.
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Malgré des estimations légèrement positives de l'offre et de la demande du rapport World Agricultural Supply and Demand Estimates de l'USDA, qui a maintenu les projections de l'offre et de la demande de coton pour 2023/24 avec des stocks de clôture inchangés prévus à 2,5 millions de balles, la pression à la baisse a persisté sur le marché.
Les stocks mondiaux de clôture pour 2023/24 devraient diminuer de près de 300 000 balles en avril 2024, principalement en raison de la réduction des stocks en Afrique de l'Ouest, en Australie et au Brésil, malgré des approvisionnements plus élevés en Chine.
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Comment trader les matières premières avec IG
IG vous offre la possibilité de négocier des matières premières telles que l'or au comptant, l'argent, le pétrole, le blé ou le sucre via les Turbo24, les produits barrières et les options vanilles ainsi que les CFD en suivant ces étapes :
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