Guía del trader para inversiones de alto riesgo
Las inversiones de alto riesgo aumentan la probabilidad de obtener mayores beneficios, pero también mayores pérdidas. Explicamos qué son las inversiones de alto riesgo y destacamos algunas inversiones populares de alto riesgo.
¿Qué es una inversión de alto riesgo?
Una inversión de alto riesgo es una oportunidad de obtener beneficios que, debido a la volatilidad inherente del activo, tiene un mayor riesgo de perder dinero. A veces, las inversiones de alto riesgo tienen un mayor potencial de ganancias en comparación con inversiones más convencionales, pero esto va unido a un riesgo de pérdida igualmente mayor.
Sin embargo, aunque algunas inversiones pueden considerarse más arriesgadas que otras, es importante recordar que todas las operaciones de trading implican un riesgo. En consecuencia, debe asegurarse de que se siente cómodo con su exposición y de que comprende los riesgos a los que se enfrentará al operar en los mercados.
¿Qué significa “alto riesgo, alto retorno”?
“Alto riesgo, alto retorno” significa que una oportunidad tiene un mayor grado de riesgo, pero esto viene acompañado de un mayor retorno potencial. El alto riesgo, alto retorno se denomina a veces compensación entre el riesgo y el retorno y se trata de una teoría que afirma que el retorno potencial de una inversión es mayor cuando existe un mayor riesgo asociado.
Descripción del ratio riesgo-beneficio
Los inversores utilizan el ratio riesgo-beneficio para comparar los retornos esperados de una determinada operación con la cantidad de riesgo a la que se expondrán mientras dure esta.
Como resultado, los inversores pueden utilizar el ratio riesgo-beneficio para determinar el nivel de riesgo potencial y sus posibles pérdidas, a la vez que sugiere el potencial alcista de una operación y sus posibles beneficios.
Un ratio riesgo-beneficio superior a 1 significa que el riesgo es mayor que el retorno esperado, y un ratio inferior a 1 significa que el beneficio esperado es mayor que el riesgo potencial.
Operaciones de alto riesgo con productos apalancados
Se pueden diferenciar dos maneras de operar en los mercados financieros: la compraventa de un activo, como por ejemplo una acción, o el uso de productos financieros apalancados, como los CFD, para especular sobre el precio del activo subyacente sin adquirirlo realmente. Si cree que va a subir, irá largo. Por el contrario, si cree que el precio va a bajar, irá corto.
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Sus ganancias o pérdidas están determinadas por el grado en el que su evaluación del movimiento del precio del activo sea correcta. Si va corto, el precio de un activo deberá bajar para que la operación sea rentable, y si va largo, necesitará que el precio suba.
Oportunidades de trading de alto riesgo
Los siguientes ejemplos se han identificado como oportunidades de inversión de alto riesgo debido a la incertidumbre y volatilidad inherentes a sus respectivos mercados.
Trading de acciones lotería
Las acciones lotería son las de empresas que actualmente cotizan a un valor bajo, pero que podrían alcanzar un gran rendimiento si logran salvar sus operaciones o reestructurar las deudas.
Un ejemplo podría ser Sirius Minerals, cuyo éxito depende de la demanda de fertilizante potásico que extrae del subsuelo de los páramos del norte de York. Los rumores de bancarrota y una serie de contratiempos, que provocaron que el precio de las acciones cayera aproximadamente un 85% entre abril y agosto de 2019, no han sido nada buenos para esta empresa minera.
Si la empresa logra resolver sus problemas, el precio de las acciones podría aumentar considerablemente, y los inversores que vayan largo podrían conseguir grandes beneficios. Normalmente, las acciones lotería se encuentran en las industrias fintech, minera, farmacéutica o biotecnológica.
Las empresas en quiebra que cotizan en bolsa también suelen considerarse acciones lotería porque cotizan a precios muy reducidos, pero si la empresa logra recuperarse de la quiebra, tienen el potencial de generar grandes ganancias. Sin embargo, son inversiones arriesgadas, ya que pueden ser varios los motivos por lo que una empresa entra en quiebra: falta de interés de los consumidores, mala gestión o corrupción interna.
Debido al alto riesgo que supone el trading de acciones lotería, los inversores a menudo buscan acciones baratas o infravaloradas. Al operar con acciones lotería, las pérdidas pueden superar el desembolso inicial, pero hay varias herramientas de gestión del riesgo que permiten reducir la pérdida potencial.
Trading de OPV
El trading con ofertas públicas de venta (OPV) puede ser particularmente arriesgado debido a la falta de información financiera antes de que la empresa se haga pública. Sin embargo, una compañía publicará un prospecto antes de una OPV, para que los inversores puedan conocer la directiva de la empresa, así como los suscriptores de la OPV.
A menudo, si una OPV está suscrita por una institución financiera o un banco reconocido, tiene buenas posibilidades de éxito y el precio de las acciones de la empresa podría aumentar una vez que la empresa comience a cotizar en bolsa. La suscripción significa que una institución financiera o banco ha prometido comprar todas las acciones que no se vendan después de que se emitan las nuevas acciones.
Si más participantes del mercado piensan que la empresa cotizará con una gran capitalización de mercado, podría ser un indicador positivo de que la OPV será un éxito y de que merece la pena invertir en la empresa.
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Trading de pares de divisas volátiles
Forex es el mercado más volátil del mundo, con transacciones diarias de un valor de 5 billones de dólares. Sin embargo, algunos pares de divisas son más volátiles que otros. La volatilidad puede ser buena para los inversores, porque significa que los movimientos de los precios son más frecuentes, lo que ofrece más posibilidades de obtener beneficios, ya sea yendo largo o corto.
Algunos ejemplos de pares de divisas con una volatilidad históricamente alta son el AUD/JPY, el NZD/JPY, el GBP/EUR y el USD/ZAR.
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Sin embargo, la volatilidad no necesariamente aumenta los beneficios de forma directa, pero sí aumenta el riesgo inherente a ese mercado. Algunas cosas a tener en cuenta al realizar trading con pares de divisas volátiles es que pueden tener niveles más bajos de liquidez que otros pares menos volátiles.
Esto puede suponer un problema si un inversor desea salir rápidamente de una operación, ya que una menor liquidez significa que hay menos participantes en el mercado que quieran situarse en el otro lado de una operación. Sin embargo, con una estrategia eficaz de gestión del riesgo, los pares de divisas volátiles no deberían ser algo a lo que temer.
Los stops garantizados son una de las herramientas más populares que utilizan los inversores para minimizar su exposición al riesgo en el mercado de forex. Un stop garantizado siempre cerrará su posición si el precio desciende a un determinado nivel, pero deberá pagar una prima si se activa. Por lo tanto, tendrá menos riesgo de sufrir un slippage y sus pérdidas estarán predefinidas y garantizadas al nivel en el que usted se sienta cómodo.
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Normalmente, los pares de divisas son volátiles por acontecimientos políticos (como el Brexit) y otros factores, como los diferenciales de tipos de interés, la fortaleza económica del país emisor de cada moneda y el valor de las importaciones y exportaciones de estos países.
Trading de mercados emergentes
El trading de mercados emergentes ofrece una oportunidad interesante a los inversores que quieren capitalizar el crecimiento que consideran que experimentarán los mercados emergentes en los próximos años. Habitualmente, un mercado emergente se refiere a un país que comparte algunas características con un mercado desarrollado, pero que no cumple todos los estándares para clasificarse como tal.
Por lo general, los mercados emergentes pueden tener normativas comerciales más relajadas, pueden tener altos niveles de corrupción o pueden ser políticamente inestables. El Grupo de los Cinco, formado por Brasil, China, India, México y Sudáfrica, es un buen ejemplo de un conjunto de mercados emergentes, pero esto no quiere decir que estos países sean particularmente corruptos o políticamente inestables.
El trading de mercados emergentes conlleva un conjunto particular de riesgos, a diferencia de otras formas de trading. El riesgo cambiario, las normativas menos estrictas, la falta de liquidez y la incertidumbre política son factores que hay que tener en cuenta antes de adoptar una posición en los mercados emergentes.
Trading de acciones centavo
Las acciones centavo se suelen definir como cualquier acción que cotiza a una unidad de la divisa base o menos, en el caso del euro, 100 céntimos o menos. Los inversores que invierten en acciones centavo a menudo lo hacen con la esperanza de descubrir una empresa con un potencial considerable de ganancias en el futuro.
Por lo general, estas empresas son escasas y poco frecuentes. Los principales riesgos de las acciones centavo son la falta de liquidez y la falta de transparencia. Esto se debe a que las acciones centavo a menudo no cumplen con los requisitos para cotizar en las principales bolsas de valores y, en su lugar, operan en el mercado extrabursátil. Por lo tanto, están sujetas a menos regulaciones que otras acciones que cotizan a un precio superior.
Como resultado, las acciones centavo a veces pueden ser un blanco para la manipulación de precios, y brókeres poco honrados pueden promocionar con inexactitudes las acciones de una empresa a fin de incrementar su precio. Más tarde, podrían vender sus acciones, lo que suele hacer que su precio se desplome durante una gran venta.
Indicadores técnicos como el oscilador estocástico pueden ser útiles a la hora de operar con acciones centavo, ya que ayudan a identificar las acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas. El oscilador estocástico es un indicador basado en el rango, lo que significa que siempre es relativo y sus valores oscilan entre 0 y 100; los valores por encima de 80 se consideran sobrecomprados y los valores por debajo de 20 se consideran sobrevendidos.
Trading de criptomonedas
El trading de criptomonedas sigue siendo popular para muchos participantes en el mercado, ya que, aunque el boom de las criptomonedas haya pasado, no han desaparecido las oportunidades de obtener beneficios. Todavía hay mucha volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Así, aunque sigue habiendo riesgos, también existe la oportunidad de beneficiarse yendo largo o corto.
Uno de los principales riesgos del trading de criptomonedas es que, al no estar reguladas por bancos centrales o por Gobiernos, pueden ser vulnerables a ataques y estafas. En enero de 2019 se produjo un ataque a gran escala en el Coincheck de la bolsa de monedas japonesa, donde se robaron monedas NEM por valor de 534 millones de dólares.
A lo largo de la historia de las criptomonedas se han producido otros problemas, lo que significa que son susceptibles a un riesgo único que las divisas, las acciones o las OPV no plantean. Un beneficio que tiene el trading de criptomonedas es que no se corre el riesgo de perder todas las monedas mediante un hackeo, ya que nunca llega a ser el propietario del activo subyacente.
IG ofrece mercados donde puede operar con muchas de las monedas más populares, entre ellas, bitcoin, litecoin y ether así como nuestro propio Crypto 10 index.
Ventajas y desventajas de las inversiones de alto riesgo
Las ventajas y desventajas de las inversiones de alto riesgo deben evaluarse en cada operación concreta. Las operaciones de alto riesgo en ocasiones permiten a un inversor obtener mayores beneficios.
Sin embargo, el alto riesgo no garantiza un alto retorno, y un inconveniente inherente a una inversión de alto riesgo es que puede perder una cantidad considerable de capital si sus predicciones no son correctas o si hay fuerzas adversas en los mercados.
Antes de tomar una posición de alto riesgo, debe contar con una estrategia de gestión del riesgo para determinar cuándo debe entrar y salir, incluyendo cuáles son sus niveles de stop y límite. Los stops, como por ejemplo los stops garantizados y los stops dinámicos, pueden ayudarle a mitigar sus pérdidas, mientras que los límites le permiten asegurar sus beneficios una vez que los ha conseguido.
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